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2020年支付生态系统中的谁是谁。第1部分

您是否知道支付世界如何运作，以及在整个大型生态系统中是谁？..今天，我们发布了Innopay分析师的一篇文章的译文，内容是在帮助客户通过其IT基础架构在线买卖的人们中描绘关键参与者。附有图表-一切一目了然。




注意：本文中提到的某些发展与欧洲支付市场有关，（到目前为止）与俄罗斯没有直接关系。但是，我们希望本文的翻译对您仍然有用。

Internet连接的速度和功能在不断增长，支付服务的种类也在不断增加-所有这些导致支付系统在不断变化。结果，新的“区域”被添加到现有的“景观”中。因此，例如，将替代层引入基础架构，并用新的支付服务来补充传统服务的列表。


图。1-支付生态系统中的互连区域

领域1：支付系统基础设施的数字化


基础设施包括：

  1. «», (, SEPA Credit Transfers (SCT) — ),
  2. «» — , ,
  3. «» – .


图2-传统基础设施增加了新的元素

如果传统支付系统的基础设施是为批量处理而设计的，并且涉及时间限制（例如，处理时间在17:00之后或周末停止），那么快速发展的即时支付系统便能够将必要的资金转移到实时（如果可能的话）和全天候（24/7）。

向即时付款的过渡使系统现代化，降低了成本，并提供了新服务，从而简化了一年24/7和365天的交易处理。迄今为止，已有45个以上的国家/地区使用了快速付款系统，还有大约25个国家/地区正在过渡到这些国家/地区。

逐渐过渡到实时支付的现象已经有十多年的历史了（例如，2008年启动了英国快速支付系统）。但是，最近推出的欧洲SEPA SCTInst计划（即时信用转移）和SWIFT GPI服务标志着跨境支付服务方向的重大发展。即时支付是欧洲发展中的重要一步，它是响应卡计划的主导地位和替代支付网络日益普及的重要战略要素。

领域2：位于支付基础架构顶部的平台


第二个领域是支付平台，负责在购买者途中方便“购买”阶段。除了借助连接的传统支付工具启动汇款外，支付平台还允许“支付三位一体”的各种变体，包括协议，支付和交付阶段-如图3所示。尽管协议和交付通常不是实际支付的一部分，但支付平台提供越来越多的选项来管理时间，付款和交货顺序，以确保付款人和收款人之间操作的可靠性。例如，这可以是向卖方预扣货款，直到将货物交付给买方为止。


图3-支付平台控制多个“购买”流的支付和交付

支付平台的功能使您能够支持多种类型的支付交易，例如，通过Yandex.Money进行点对点支付以及消费者贷款PayPal。

随着功能的发展，平台正在整合以增加支付解决方案的覆盖面和数量（例如，PayPal收购了中国公司GoPay，以扩大其在中国市场的占有率并提高其对中国卖家的重要性）。平台之间竞争的加剧促进了这种整合并侵蚀了边界。为了保持业务发展，市场参与者选择了各种战略路径-扩大其地域影响力，专注于特定业务领域或通过提供其他服务来扩展其产品组合（在第四领域中更多）。

领域3：电子支付在线银行（OBEP）


提供在线银行服务以实现从一个银行帐户到另一个银行帐户的电子支付的银行和银行社区的发展全都涉及三个领域。通常，OBEP解决方案有两种类型：单银行解决方案和多银行计划。

一个重要的补充是出现了机会，使第三方可以按照修订的支付服务指令（PSD2）的要求安全使用银行接口。银行必须提供至少一个界面，以方便有执照的第三方进行付款。反过来，这些第三方需要特殊的PSD2许可才能充当付款启动运营商（PISP）的角色，并根据PSD2进行监管。

该领域的其他发展改善了非银行组织和银行的客户服务质量-如图4所示。当前，银行正在开发具有增强功能的单银行解决方案，例如直接在应用程序（P2P）中进行对等支付。

另一个值得注意的发展是在实体销售点（POS）中使用OBEP-银行和非银行组织正在开发有关通过移动银行应用程序将POS包括在POS中的建议。例如，使用可通过公司的移动应用程序扫描的QR码开发POS付款建议书。


图4-点对点系统简化了客户的支付体验

领域4：付款服务提供商使购物更轻松


这部分是关于支付服务提供商（PSP-支付服务提供商）的角色，主要集中于支付方法的汇总并为卖方提供对它们的访问权限。

基本支付处理服务的支付服务市场正在迅速增长。数百种现有服务所面临的不断增长的价格压力证明了这一点。要在买家和卖家不断变化的需求中保持领先地位并不容易。支付聚合商选择各种战略方式来应对不断变化的市场动态：

  1. 通过全球影响力和规模，灵活性和向后整合的领导力
  2. 搜索适当位置，为经过特殊选择的水平或垂直市场和卖方规模提供一流的服务。
  3. 如图5所示，在购买过程中的付款步骤之前，期间和之后进行探索，以提供全面的商业报价。示例包括获取iZettle的PayPal以及获得Adyen银行许可以增加卖方报价的多渠道性。

同样，新的参与者进入市场，拥有各种世界支付服务的服务组合，实际上就是这些服务的集合商。在提供的服务中，通常有优化的支付路径（针对特定支付选择最合适的支付服务），关键指标的可视化和分析。


图5-增长策略-付款之前，期间和之后的预付款和后付款服务的研究

领域5：移动革命


第五个领域的重点是将移动平台转变为特殊的支付渠道。如图6所示，移动版本的银行已经取代了浏览器版本作为交互的首选渠道，

用户对移动服务的关注导致了更多关注移动渠道的竞争性银行的数量增加。像N26，Revolut和Bunq这样的银行没有实体办公室，几乎完全通过应用程序提供所有银行服务。


图6-传统频道被新的专用移动频道取代。


在转移的下一部分中，将考虑在线平台（GAFA-Google，苹果，Facebook，亚马逊和BAT-百度，阿里巴巴，腾讯），钱包，加密货币和新服务。

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