Get best of the week

如何在远程站点上实施CRM并获胜？

成功的人会
利用别人浪费的时间向前冲  。
亨利·福特（Henry Ford）

本文不会有任何悲哀，深刻或有趣的介绍，只有KDPV及其签名。他们会说更多。


这张照片并非偶然。这是历史最悠久的耐力赛“勒芒24小时耐力赛”的比赛，当时驾驶员只能依靠领航员的生物，可靠性和汽车资源在环线上停留24小时（进站的所有动作和更换都极为有限）。主要任务是尽可能合理地使用所有资源，从食物和汽油到轮胎和轮胎，以求生存。现在，我们全都参加了“勒芒24小时耐力赛”，只有24小时耐力赛不是为了获得大奖，而是为了生存。 

当俄罗斯的现实陷入自我孤立时，心情最令人沮丧：很明显，不仅咖啡馆和娱乐场所，而且大多数产业都会消亡，因为经济是相互依存的。现在充满了希望的曙光：公司已经适应了新的现实，学会了如何与产品和客户进行远程合作，连锁店开始栩栩如生。因此，存在资源问题：金钱，劳动力，知识分子。现在是重症监护的时候了：优化流程和“点”效应。

优化的方法之一是CRM系统和业务自动化工具的实施。而且，由于我们的RegionSoft团队已帮助客户解决了多个危机，因此我们提供了帮助-如何正确完成所有工作。用它。 

什么是实施？


当一家小型企业决定实施CRM系统时，通常将其想象为“注册服务，入门”。众多CRM经销商大力鼓舞了这一策略，他们除了说服他们购买订阅外，还没有特别的能力（例如，著名CRM的合作伙伴，其主要业务是健身拉伸工作室？）。很大程度上由于这种用户期望，CRM市场收到了失败的项目，此后公司还没有准备好返回到另一个CRM。这是一次悲伤而昂贵的经历，触动了公司的精神和员工对管理的态度。

实施是选择，购买和调试CRM系统的过程，恰恰是符合公司要求并能够解决运营和分析活动问题的公司。 

我们有一篇有关CRM实施的文章，其中有详细的方案，您可以以此为基础。但是远程工作会对其进行调整，我们将进行仔细的研究。因此，该图：


* 已经14年了：-)

这是最详细的实施案例。实际上，在大多数情况下，某些实施阶段会全部消失，合并或大大简化。这取决于公司的规模，业务流程的组织水平，甚至取决于外部条件-这恰恰是中小型企业的情况。  

公司为什么现在需要CRM？


CRM不是为您的销售量而准备的自组装桌布，也不是魔杖（但我想这么做！）。这是公司技术栈甚至技术基础中的一个很酷的工具。根据研究，完成实施的公司在CRM系统和CRM战略中每投资1美元，将获得8美元的投资回报。

原则上，没有CRM的公司总是比自动化竞争对手的生产率低，但以某种方式进行管理。现在，团队非常分散，没有一个MS Excel文件可以像CRM那样成为集中管理和运营工作的重要因素。

  • . CRM ( !) — , , . , .
  • . - . , . 
  • - — , : , , , . 
  • . CRM , , , , . : CRM, , .
  • . , ( «» ). 
  • . , , . CRM — .

?


  • — - . — .
  • — :-) , CRM « ».  
  • — , . 
  • . .
  • .
  • 发展中的公司有折扣和奖金-并非每个人都有真相，但有些公司的底价有很好的折扣。例如，我们几乎从不对RegionSoft CRM给予20％的折扣，因为我们已经提供了经济上合理的价格。现在，他们已经给予了折扣和奖金，以帮助公司。

那么如何实施


团队合作和需求收集


我们将使用软件的内部准备工作和需求的收集结合在一起。让我们看看如何组织这个过程。

  • , . , — , (, « » — UI/UX, « » — ).
  • : (, ) , , . : 


  • . , , , - , , . . .

    • — CRM. - . , , - . , , .
    • — , .
    • — , CRM- . Google Docs, CRM- .


       

    • , — -, .
    • — , , .., .. , CRM- . : , , , — , CRM- .
    • — , CRM- ( , ). CRM . 

    — . . , CRM .
  • , -: , (, , ..), , . — .

    , , - — . , , «» , . — . 
  • , . CRM , . «» CRM , . . ?

    • , CRM-. , , . - : « CRM, ».  
    • , , , . , — , CRM , .
    • CRM, . : (, 19 , - 1 , CRM 17 ..)

因此，您具有流程的愿景，员工的要求以及对CRM系统应解决和完成的任务的了解。这意味着您可以安全地进行CRM系统的全面测试和分析。 

顺便说一句，一定要与CRM开发公司的经理讨论需求。他们将告诉您在系统中如何实现必要的项目，在何处准确查找以及如何更轻松地实现所有内容。与供应商沟通后，您将不再盲目戳系统界面，而是可以自觉选择。

软件选择


您必须先研究演示版本并与供应商沟通，然后才能选择CRM系统。但是，您需要考虑一些一般性提示，尤其是在实施CRM的投资是从危机预算中提取的时候。

  • . , , - - . CRM = .
  • CRM : , , .
  • , CRM . , CRM- .
  • //, CRM ( SaaS- ).
  • , CRM , , , , , .. -, . ! 
  • CRM-, , , , , .
  • — 90% , , , . CRM- — . 
  • 不要用冷静，名字或最昂贵的价格来选择CRM，而要选择已经在您的业务领域长期工作的供应商。

实际执行


实施CRM是一个漫长的过程，在您开始使用它之后便会继续。它包括调整，填充数据，培训，改进等。因此，您无需努力完成所有工作，仅在开始工作之后。不，尤其是在远程站点上，最好尽快启动。因此，请使用简单的算法：他们并行地开始工作，深度学习和设置。

部署任务的分布如下所示：

任务 


公司的责任（您）


开发者（供应商）的责任


CRM系统的安装和初始设置,, ,
, — . , CRM
( ), CRM
. ( , ).
CRM-, , ., ( CRM ).


自我隔离的时期是好的，因为公司有更多的时间来对员工进行有计划的高质量培训。原则上讲，这通常是最佳选择，因为每个人都可以在舒适的模式下为自己的PC学习新程序，而不会紧张不安，并且比经理Vasya希望工作速度更快.Vasya在计算机上摸索，因此精通一两个CRM。

培训应在所有领域进行：针对供应商（开发公司）的培训，在公司内部的培训，研究CRM系统的手册以及在使用系统的过程中实际掌握界面。

对第一部门负责人和最广泛参与的用户进行培训是非常有效和合理的，以便他们可以将知识转移给其他员工并成为公司的能力中心。最主要的不只是学习如何处理CRM，一定要要求经理制定一项战略，以培训员工，如何形成知识库以及如何处理问题和申诉。

请记住：在公司中，每个人都有学习和感知新信息的不同能力。无需对员工施加压力，威胁和惩罚-尝试为所有人开发一种特殊的方法。这比仅仅举办几个网络研讨会要富有得多。培训不足可能是员工抵制CRM的主要因素。

那RegionSoft呢？


我们一再受到批评，说我们谈论了很多CRM系统和实现，但是谈论的不是RegionSoft CRM内部的内容。好吧，纠正。

在RegionSoft CRM中，无论是在办公室还是在远程分布式团队中，它都具有有效工作的一切。

  • 管理客户，交易，潜在客户-您可以在客户信息卡中收集有关客户的最大信息（或者，或者禁用该卡的其他参数，并为您的活动做最少的准备）。
  • 包括自定义销售渠道在内的120多种报告-主管和经理本身可以查看任何部分以进行分析以制定决策。
  • KPI — KPI, . . , KPI — « » . , , ! 
  • - — + .
  • , , 1 — , Asterisk 3CX, 1, , ( ). 
  • , .
  • : — , , , SAAS.
  • , , — . :-)
  • 6 — , , .

 我们的客户位于俄罗斯的不同城市，远近国外。因此，绝大多数我们远程执行的客户的实施-我们已经完美调试了远程咨询的过程，向潜在客户提供CRM，实施，传统知识的协调，培训和技术支持。因此，多年来，对我们来说，在远程模式下工作一直是常态。我们很高兴教您如何进行远程工作。;-)

RegionSoft CRM中的远程工作方法-技术方面


System RegionSoft CRM支持通过Internet远程工作用户的功能。这仅适用于在不同地点设有多个办事处的公司，以及每个被迫不断或临时切换到远程工作的公司。同时，所有部门和员工都在同一信息系统中集中工作-所有数据都存储在一个地方，并由RegionSoft CRM中提供的所有信息安全工具可靠地保护。

有两种远程工作方式：

  • 终端模式
  • 通过DBMS端口的连接。

两种方法都支持在线工作，即 允许您实时访问位于远程计算机上的中央信息数据库。

方法1：终端模式（推荐方法）



终端模式是使用RDP（远程桌面管理）技术与中央计算机的连接。迄今为止，这种方法是最安全，最方便的。彼此远离的服务器和工作站都应使用建议的至少512 kbit / s的稳定通道连接到Internet。用户PC上的CRM使用RDP协议（使用远程桌面实用程序或其类似物）与服务器建立连接，系统在服务器端启动，或使用RemoteApp技术。此外，在线开展全面的工作。授予远程用户对系统所有功能的完全访问权限。

RegionSoft CRM支持的RDP协议基于瘦客户端技术。该技术的优点在于，在工作期间，将启动应用程序，并在服务器端执行所有数据操作，从而大大减少了数据传输通道上的负载。在这种模式下，可以以最小的通道和远程工作站负载处理大量数据。连接后，将由操作系统授权用户，以确保适当的安全性。

作为建立终端操作模式的一种手段，可以使用不同的技术。但是，最优质的解决方案以及允许您确保适当级别的安全性的解决方案被认为是Microsoft Windows Server附带的Microsoft终端服务。

当前，超过90％的具有远程单位或员工的RegionSoft CRM客户端成功使用了终端连接方法。在“自我隔离时代”引入CRM的正是他现在对我们的新客户绝对优先。 

方法2：通过DBMS端口连接


通过DBMS端口的连接是远程连接到中央数据库的另一种选择。这样可以从远程站直接访问Firebird端口。远程用户正在使用的数据将传输到客户端并在客户端进行处理。因此，这种远程连接方法对Internet通道的速度和稳定性提出了更高的要求。

彼此远离的服务器和工作站都应以建议的至少1 Mb / s的稳定通道连接到Internet。在从工作站连接到数据库的设置中，必须指定数据库服务器的静态IP地址和DBMS端口，例如“ 192.168.0.122/3059”。不需要其他实用程序。 CRM系统在远程工作站上运行。

工作是在线进行的。授予远程用户对系统所有功能的完全访问权限。

这种方法的缺点是连接安全性降低，并且在低连接速度和不稳定的Internet通道下数据下载时间较长。

远程连接设备


可以通过以下设备执行远程连接的终端方法：

  • 运行Windows，MacOS，Linux的个人计算机；
  • 运行Android，iOS，Windows的平板电脑和智能手机；支持RDP协议的任何其他设备，包括采用SmartTV技术的现代电视。

通过通过DBMS端口进行远程连接的方法，可以使用以下设备：

  • 运行Windows，Mac OS，Linux的个人计算机。

注意：对于终端和远程操作模式以及与使用虚拟化技术有关的工作，需要购买特殊的RegionSoft CRM许可，其前缀为“ Terminal＆Remote＆Mobile Access（TRM）”。 


2020年开始对于公司来说是非常奇怪的。除了营业额和现金流的所有其他麻烦之外，您还独自一人经营业务。现在没有培训师，外包商，教练和其他应邀的商务人士，也没有办公室和办公室。有一个平等联盟，坐在显示器前，一只猫在手，在厨房里煮茶。领导者是平等中的第一人，每个人都在看并接受领导者：勤奋的工作人员，懒惰的人以及决定离开但还没有发表意见的人... 实施CRM的

决定-关注业务，公司，员工以及不久的将来。借助CRM系统改变您的思维方式，超越竞争对手，这些竞争对手将在这真令人恐惧的几个月后迷失自我。负责一种新的战略业务方法，该方法集成了技术，流程，员工，分析并将客户置于业务中心。通过这种方法，客户将欣赏您公司的灵活性和稳定性，并会花钱。对于企业而言，现在需要它们作为血液-甚至不是从隐喻的意义上，而是最直接的。

More articles:


All Articles