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Salesforce管理员职责：应该做什么以及何时完成

哈Ha！我向您介绍了大卫·塔伯（David Taber）的“ Salesforce管理员职责：需要做什么以及何时完成”的翻译。

Salesforce管理员全天，每周或一个月做什么？这是一个概述。

Salesforce管理员负责各种任务，从帮助用户设计报告和重置密码到维护数据质量，添加字段和执行备份。这些特殊任务不是由职位描述（或MBO清单）执行的，因此我们将研究应完成哪些管理员任务以及何时完成。

让我们从头开始：Salesforce位于云中这一事实并不意味着它不是主要的IT资产。您没有硬件或软件，但是存储在Salesforce中的数据通常比使用Salesforce.com（SFDC）的费用更有价值。另外，通过销售，市场营销和支持可以提高生产力，这会降低CRM数据的价值，因此值得在SFDC上进行大量投资。快乐，高效的用户取决于系统基础结构和数据质量，这意味着系统管理员不能随意。

让我们从两个角度看待最佳实践的主题：需要做什么以及应该如何做。

下面的列表总结了需要按标准间隔完成的任务，包括初步的时间预算。尽管术语和详细信息主要集中在Salesforce.com上，但一般的管理原则适用于任何现代CRM系统。

实时Salesforce管理员任务


管理员有时需要实时解决用户问题。该报告本周可能无法正常工作，或者过程可能会在过程中途中断。期望您每周为每100位用户投入两个小时来进行这些活动：

  • 忘记用户帐户或重置密码。
  • 处理SSO，两因素身份验证和证书问题。
  • 添加新的白色IP地址。
  • 帮助用户开发或优化报告，以便他们提供有意义的指标。
  • 对电子邮件活动，工作流，批准周期或自动响应程序进行故障排除，这些活动会生成过度拒绝的电子邮件。
  • 扩展或完善共享规则和访问权限，以正确查看和管理记录（同时保持“特殊记录”处于锁定或隐藏状态）。
  • 更正以某种记录类型或所有者创建的数据记录，使用户无法访问它们。

如果您的领导者非常关注细节，则每周为每位副总裁留出30分钟的时间，管理员应将他没听见，自己不理解或不相信的消息留给管理员。

Salesforce管理员每周任务


许多责任似乎遵循每周的周期。上周运作良好的许多事情在星期一早上都会出错-不要问我为什么。某些任务还需要在您选择的当天每周执行一次。通常，这些任务每周需要2到6个小时。但是请记住，此评级只是一个相对简单的系统。如果您的环境需要满足十几个不同的用户组和多个用例，那么每周工作可能很容易超过一天或更长。

  • 启动并保存系统数据和附件（包括所有历史记录表）的每周快照（数据导出）。至少在90天内（或更好的年份）保存快照。
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  • 启动Eclipse并为您的生产系统的元数据拍摄完整的系统快照。将每个快照存档为一个新项目，以便以后可以运行diff。
  • 查看重复的错误日志，以查看重复检测是否发生了重大变化。较大的更改表明您可能需要重新制定一些重复的匹配规则。
  • 查看委托的身份验证错误历史记录日志，以查看是否有许多新错误。错误模式的较大更改表示某些不正确的外部访问设置。

Salesforce管理员每月任务


某些操作每月只能执行一次，但是，应比每季度执行一次更频繁。通常，此月度周期将需要一到两天。

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  • 启动Data Loader（或您喜欢的数据提取工具）以提取用户设置数据并将其与上个月的相应文件进行比较。通过在生产系统中编辑更改来注释任何更改的记录（必须手动完成）。
  • 浏览电子邮件日志，以识别通过Salesforce进行的电子邮件总使用量。

Salesforce季度管理员任务


以下清单包含许多事项，每季将需要您1-3天。但是，前两个至关重要，从它们接收到的文件必须永久存储。当恼人的原告的律师开始数据发现Salesforce.com的过程时，您将感谢我。

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Salesforce年度管理员操作


此处的主要职责是收集“超出范围”或出于一致性原因需要存档的数据。这些任务每年需要三到六天。

Source: https://habr.com/ru/post/undefined/

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