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Quem é quem no ecossistema de pagamentos 2020. Parte 1

Você sabe como o mundo dos pagamentos está estruturado e quem é quem em todo esse grande ecossistema? Hoje, publicamos uma tradução de um artigo de analistas da Innopay sobre o mapeamento de atores importantes no espaço daqueles que os ajudam a comprar e vender on-line com sua infraestrutura de TI. Infográficos anexados - tudo de relance.




Nota bene: alguns dos desenvolvimentos mencionados no artigo estão relacionados ao mercado europeu de pagamentos e (até o momento) não estão diretamente relacionados à Rússia. No entanto, esperamos que a tradução deste artigo ainda seja útil para você.

A velocidade e os recursos das conexões à Internet estão aumentando, a variedade de serviços de pagamento está aumentando - tudo isso leva ao fato de que o sistema de pagamentos continua a se transformar. Como resultado, novas “áreas” são adicionadas à “paisagem” existente. Portanto, por exemplo, camadas alternativas estão sendo introduzidas na infraestrutura e a lista de serviços tradicionais é reabastecida com novos serviços de pagamento.


FIG. 1 - Áreas interconectadas no ecossistema de pagamentos

Área 1: Digitalização da infraestrutura dos sistemas de pagamento


A infraestrutura inclui:

  1. «», (, SEPA Credit Transfers (SCT) — ),
  2. «» — , ,
  3. «» – .


Fig. 2 - A infraestrutura tradicional é complementada com novos elementos:

se a infraestrutura do sistema de pagamento tradicional é projetada para processamento em lote e envolve restrições de tempo (por exemplo, o processamento é interrompido após as 17:00 ou nos finais de semana), o sistema de pagamento instantâneo em rápido crescimento é capaz de transferir os fundos necessários para em tempo real e, se possível, 24 horas por dia e 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A transição para pagamentos instantâneos moderniza os sistemas, reduz custos e possibilita o fornecimento de novos serviços, simplificando o processamento de transações 24/7 e 365 dias por ano. Até o momento, mais de 45 países já mudaram para o sistema de pagamentos rápidos e cerca de 25 outros estão em processo de transição para eles.

A transição gradual para pagamentos em tempo real é um fenômeno que já tem mais de dez anos (por exemplo, o sistema britânico de pagamentos mais rápidos foi lançado em 2008). No entanto, o recente lançamento do sistema europeu SEPA SCTInst (transferências instantâneas de crédito) e o serviço SWIFT GPI marcaram um desenvolvimento significativo na direção dos serviços de pagamento transfronteiriços. Os pagamentos instantâneos são um passo importante no desenvolvimento da Europa como elemento estratégico essencial em resposta à posição dominante dos esquemas de cartões e à crescente popularidade de redes de pagamento alternativas.

Área 2: Plataformas na parte superior da infraestrutura de pagamento


A segunda área são as plataformas de pagamento, responsáveis ​​pela conveniência da fase de “compra” no caminho do comprador. Além de iniciar uma transferência de dinheiro com a ajuda de instrumentos de pagamento tradicionais conectados, as plataformas de pagamento permitem várias variações da “trindade da transação de pagamento” que consiste no estágio do contrato, pagamento e entrega - como mostrado na Figura 3. Embora o contrato e a entrega geralmente não façam parte do pagamento real, as plataformas de pagamento fornecer mais e mais opções para gerenciar tempo, ordem de pagamento e entrega, para garantir a confiabilidade da operação entre o pagador e o destinatário. Pode ser, por exemplo, reter o pagamento ao vendedor até que as mercadorias sejam entregues ao comprador.


Fig. 3 - Plataformas de pagamento controlam o pagamento e a entrega de múltiplos fluxos de "compras"

A funcionalidade das plataformas de pagamento permite que você ofereça suporte a uma ampla variedade de tipos de transações de pagamento, por exemplo, pagamentos ponto a ponto através do Yandex.Money e PayPal para empréstimos ao consumidor.

Juntamente com os desenvolvimentos funcionais, as plataformas estão se consolidando para aumentar o alcance e o volume das soluções de pagamento (por exemplo, o PayPal comprou a empresa chinesa GoPay para expandir sua presença no mercado chinês e aumentar sua importância para os vendedores chineses). O aumento da concorrência entre plataformas promove essa consolidação e destrói as fronteiras. Para permanecer no negócio, os participantes do mercado escolhem vários caminhos estratégicos - expanda sua presença geográfica, especialize-se em segmentos de negócios específicos ou expanda seu portfólio com serviços adicionais (mais na 4ª área).

Área 3: Internet Banking de Pagamentos Eletrônicos (OBEP)


O desenvolvimento de bancos e comunidades bancárias que oferecem serviços bancários on-line para pagamentos eletrônicos de uma conta bancária para outra tem três áreas. Em geral, existem dois tipos de soluções OBEP: soluções de banco único e esquemas multibancários.

Uma adição importante é o surgimento de uma oportunidade que permite que terceiros usem interfaces bancárias com segurança, conforme exigido pela Diretiva de Serviços de Pagamento (PSD2) revisada. Os bancos devem fornecer pelo menos uma interface para facilitar o início dos pagamentos por terceiros licenciados. Esses terceiros, por sua vez, exigem uma licença especial do PSD2 para o papel de um operador de início de pagamento (PISP), regulado de acordo com o PSD2.

Outros desenvolvimentos nessa área melhoram a qualidade do serviço ao cliente, tanto por organizações não-bancárias quanto por bancos - isso é mostrado na Figura 4. Atualmente, os bancos estão desenvolvendo suas soluções mono-bancárias com recursos aprimorados, como pagamentos ponto a ponto diretamente no aplicativo (P2P).

Outro desenvolvimento digno de nota é o uso do OBEP em pontos de venda físicos (POS) - bancos e organizações não-bancárias estão desenvolvendo propostas para a inclusão de pagamentos no POS por meio do aplicativo bancário móvel. Por exemplo, o desenvolvimento de ofertas para pagamentos em PDV usando códigos QR que podem ser digitalizados através do aplicativo móvel da empresa.


Fig. 4 - Os sistemas ponto a ponto simplificam a experiência de pagamento dos clientes

Área 4: prestadores de serviços de pagamento facilitam as compras


Esta parte trata do papel dos prestadores de serviços de pagamento (PSP - prestador de serviços de pagamento), que se concentram principalmente na agregação de métodos de pagamento e no fornecimento aos vendedores de acesso a eles.

O mercado de serviços de pagamento para serviços básicos de processamento de pagamentos está crescendo rapidamente. Isso é evidenciado pela crescente pressão de preços enfrentada por centenas de serviços existentes. Ficar no topo das necessidades em constante mudança de compradores e vendedores não é fácil. Os agregadores de pagamento escolhem várias maneiras estratégicas de lidar com a dinâmica de mudança do mercado:

  1. Liderança através do alcance e escala globais, flexibilidade e integração com versões anteriores
  2. Procure nichos, oferecendo os melhores serviços da categoria para um mercado horizontal ou vertical especialmente selecionado e tamanho de vendedor.
  3. Explorando as opções antes, durante e após a fase de pagamento do processo de compra para fornecer uma oferta comercial abrangente, como mostra a Figura 5. Exemplos incluem a compra do PayPal da iZettle e a obtenção de uma licença bancária Adyen para aumentar a multicanalidade das ofertas dos vendedores.

Além disso, novos participantes entram no mercado, possuindo uma variedade de carteiras de serviços de vários serviços de pagamento mundiais, ou seja, agregadores de tais serviços. Entre os serviços prestados, geralmente há roteamento de pagamento otimizado (escolha do serviço de pagamento mais adequado para um determinado pagamento), visualização e análise dos principais indicadores.


Fig. 5 - Estratégia de crescimento - o estudo dos serviços de pré e pós-pagamento antes, durante e após o pagamento

Área 5: Revolução Móvel


O foco da quinta área é a transformação de plataformas móveis em um canal de pagamento especial. As versões móveis dos bancos substituíram as versões do navegador como o canal de interação preferido, como mostra a Figura 6. A

orientação dos usuários para os serviços móveis levou a um aumento no número de bancos concorrentes que prestam atenção especial aos canais móveis. Bancos como N26, Revolut e Bunq não possuem escritórios físicos, fornecendo quase todos os serviços bancários exclusivamente por meio de aplicativos.


Fig. 6 - Canais tradicionais são substituídos por novos canais exclusivamente móveis.


Na próxima parte da transferência, serão consideradas plataformas on-line (GAFA - Google, Apple, Facebook, Amazon e BAT - Baidu, Alibaba, Tencent), carteiras, criptomoedas e novos serviços.

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