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Como implementar o CRM em um site remoto e vencer?

As pessoas de sucesso correm à frente, 
usando o tempo que os outros desperdiçam.
Henry Ford

Este artigo não terá uma introdução divertida, obscura ou divertida - apenas o KDPV e uma assinatura para ele. Eles vão dizer muito mais.


Esta foto não foi escolhida por acaso. É da corrida "24 Horas de Le Mans", a mais antiga corrida de resistência, quando os pilotos precisam permanecer no ringue por 24 horas, contando apenas com os organismos da equipe piloto, a confiabilidade e os recursos do carro (todas as ações e substituições nas paradas nos boxes são extremamente limitadas). A principal tarefa é usar todos os recursos, de alimentos e gasolina a pneus e pastilhas da maneira mais racional possível para sobreviver. Agora estamos um pouco nas nossas “24 horas de Le Mans”, apenas 24 horas e a luta não é pelo prêmio, mas de fato pela sobrevivência. 

Quando a realidade russa se isolou, o clima era mais deprimente: era óbvio que não apenas os cafés e o entretenimento, mas também a maioria das indústrias morriam, porque a economia era interdependente. Agora há vislumbres de esperança: as empresas se adaptaram a novas realidades, aprenderam a trabalhar remotamente com produtos e clientes, e as redes começaram a ganhar vida. Então, havia questões de recursos: monetário, trabalhista, intelectual. É hora de cuidados intensivos: otimização de processos e efeitos "pontuais".

Uma das maneiras de otimizar é a implementação de sistemas de CRM e ferramentas de automação comercial. E como nossa equipe da RegionSoft ajudou clientes em mais de uma crise, nós ajudamos - como fazer tudo corretamente. Use-o. 

O que é implementação?


Quando uma pequena empresa decide implementar um sistema de CRM, geralmente a imagina como "registrando-se em um serviço, começando". Inúmeros revendedores de CRM esquentam significativamente essa tática, mas não são particularmente capazes de convencê-los a comprar uma assinatura (como, por exemplo, um parceiro de um CRM bem conhecido, cuja principal atividade é um estúdio de alongamento físico?). Em grande parte devido a essas expectativas do usuário, o mercado de CRM recebe projetos com falha, após o qual as empresas não estão prontas para retornar a outro CRM. É uma experiência triste e onerosa que impressiona o espírito da empresa e a atitude dos funcionários em relação à gerência.

Implementação é o processo de seleção, compra e comissionamento de um sistema de CRM, e precisamente aquele que atende aos requisitos da empresa e é capaz de resolver os problemas das atividades operacionais e analíticas. 

Tínhamos um artigo sobre implementação de CRM com um esquema detalhado, que você pode usar como base. Mas o trabalho remoto faz seus próprios ajustes, e nós vamos passar por eles. Então o diagrama:


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Este é o caso mais detalhado de implementação. De fato, na maioria dos casos, alguns estágios de implementação se enquadram na totalidade, combinam ou simplificam bastante. Depende do tamanho da empresa, do nível de organização dos processos de negócios e até das condições externas - essa é exatamente a situação nas pequenas e médias empresas.  

Por que as empresas precisam de CRM agora?


O CRM não é uma toalha de mesa auto-montada para suas vendas e nem uma varinha mágica (mas eu gostaria!). Essa é uma ferramenta interessante na pilha tecnológica da empresa ou mesmo em sua base tecnológica. Segundo estudos, as empresas que concluem a implementação recebem um ROI de US $ 8 por cada US $ 1 investido em um sistema de CRM e estratégia de CRM.

Em princípio, as empresas sem CRM sempre trabalharam menos produtivamente do que os concorrentes automatizados, mas de alguma forma conseguiram. Agora, a equipe está muito fragmentada e nem um único arquivo do MS Excel pode ser um fator tão importante do gerenciamento centralizado e do trabalho operacional como o CRM.

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  • As empresas em desenvolvimento têm descontos e bônus - nem todo mundo tem a verdade, mas algumas têm bons descontos em relação aos preços base. Por exemplo, quase nunca oferecemos um desconto de 20% no RegionSoft CRM , porque já oferecemos um preço economicamente razoável. E agora eles deram descontos e bônus para ajudar as empresas.

Então, como implementar


Trabalho em equipe e coleta de requisitos


Combinamos a preparação interna para trabalhar com software e a coleta de requisitos em um ponto. Vamos ver como organizar esse processo.

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Portanto, você tem uma visão dos processos, há requisitos dos funcionários e um entendimento de quais tarefas o sistema de CRM deve resolver e fechar. Isso significa que você pode prosseguir com segurança para os testes e análises completos dos sistemas de CRM. 

A propósito, não deixe de discutir os requisitos com os gerentes da empresa de desenvolvimento de CRM. Eles lhe dirão como os itens necessários são implementados no sistema, onde exatamente procurar e como tudo é mais fácil de implementar. Depois de se comunicar com o fornecedor, você não mais cutucará cegamente as interfaces do sistema, mas poderá escolher conscientemente.

Seleção de software


Você pode escolher um sistema de CRM somente depois de estudar a versão demo e se comunicar com o fornecedor. Mas há algumas dicas gerais que você precisa considerar, especialmente no momento em que o investimento na implementação do CRM é obtido de um orçamento de crise.

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  • Não se esforce para escolher o CRM por frescura, nome ou preço mais caro - escolha o fornecedor que trabalha no seu segmento de negócios há muito tempo.

Realmente implementação


A implementação do CRM é um processo demorado que continua depois que você começa a trabalhar nele. Inclui ajuste, preenchimento de dados, treinamento, melhorias e assim por diante. Portanto, você não precisa se esforçar para concluir tudo e somente depois disso começar a trabalhar. Não, especialmente em um site remoto, é melhor iniciar o mais rápido possível. Portanto, use um algoritmo simples: eles começaram a trabalhar, aprendizado profundo e configurações - em paralelo.

A distribuição das tarefas de implantação é mais ou menos assim:

Tarefa 


Responsabilidade da empresa (você)


Responsabilidade do desenvolvedor (fornecedor)


Instalação e configuração inicial do sistema CRM,, ,
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O período de auto-isolamento é bom porque a empresa tem mais tempo para treinamento de funcionários de alta qualidade e medidos. Em princípio, essa geralmente é a melhor opção, porque todo mundo aprende um novo programa para seu PC e em um modo confortável, sem empurrões nervosos e com o desejo de trabalhar mais rápido do que o gerente Vasya, que se atrapalha em computadores e, portanto, domina o CRM por um ou dois.

O treinamento deve ocorrer em todas as áreas: treinamento do fornecedor (empresa desenvolvedora), treinamento dentro da empresa, estudo de manuais para o sistema CRM e, na verdade, o domínio da interface no processo de trabalho com o sistema.

É bastante eficaz e racional treinar os primeiros chefes de departamento e os usuários mais envolvidos para que eles possam transferir conhecimento para outros funcionários e se tornarem centros de competência na empresa. O principal não é apenas aprender a lidar com o CRM - peça aos gerentes que desenvolvam uma estratégia para treinar os funcionários, como formar uma base de conhecimento e trabalhar com perguntas e recursos.

E lembre-se: na empresa, todos têm habilidades diferentes para aprender e perceber novas informações. Não há necessidade de pressionar os funcionários, ameaçar e punir - tente desenvolver uma abordagem especial para todos. Isso é muito mais proveitoso do que apenas ter alguns seminários on-line. Um treinamento inadequado é talvez o principal fator no boicote ao CRM por parte dos funcionários.

E o RegionSoft?


Temos sido criticados repetidamente por falar muito sobre sistemas e implementações de CRM, mas não muito sobre o que há no RegionSoft CRM. Bem, corrigido.

No RegionSoft, o CRM tem tudo para um trabalho eficaz, tanto no escritório quanto na equipe remota e distribuída.

  • Gerenciamento de clientes, transações, leads - você pode coletar o máximo de informações sobre o cliente no cartão informativo do cliente (bem, ou desativar os parâmetros extras do cartão e tornar o mínimo necessário para sua atividade).
  • Mais de 120 relatórios, incluindo um funil de vendas personalizado - o chefe e os gerentes podem visualizar qualquer seção para análise para tomar decisões.
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 Nossos clientes estão localizados em diferentes cidades da Rússia, perto e longe no exterior. Portanto, realizamos remotamente a grande maioria das implementações para nossos clientes - depuramos perfeitamente o processo de consultoria remota, apresentando CRM para clientes em potencial, implementação, coordenação de TK, treinamento e suporte técnico. Portanto, trabalhar em modo remoto para nós é a norma há muitos anos. Temos o prazer de ensiná-lo a trabalhar remotamente. ;-)

Métodos de trabalho remoto no RegionSoft CRM - aspecto técnico


Sistema RegionSoft CRM suporta a capacidade de trabalhar remotamente usuários através da Internet. Isso é adequado apenas para empresas que possuem vários escritórios em pontos diferentes e para todos que são forçados a mudar constante ou temporariamente para o trabalho remoto. Ao mesmo tempo, todos os departamentos e funcionários trabalham centralmente no mesmo sistema de informações - todos os dados são armazenados em um único local e protegidos de forma confiável por todas as ferramentas de segurança das informações fornecidas no RegionSoft CRM.

Existem 2 maneiras de trabalhar remotamente:

  • modo terminal;
  • conexão através da porta DBMS.

Ambos os métodos oferecem suporte ao trabalho on-line, ou seja, permitem acessar o banco de dados central de informações localizado em um computador remoto em tempo real.

Método 1: Modo terminal (método recomendado)



O modo terminal é uma conexão com um computador central usando a tecnologia RDP (Remote Desktop Management). Até o momento, esse método é o mais seguro e mais conveniente. O servidor e a estação de trabalho localizados remotamente um do outro devem estar conectados à Internet com um canal estável recomendado de pelo menos 512 kbit / s. O CRM no PC do usuário faz uma conexão com o servidor usando o protocolo RDP (usando o utilitário Área de Trabalho Remota ou seu análogo), o sistema é iniciado no lado do servidor ou usando a tecnologia RemoteApp. Além disso, o trabalho completo é realizado on-line. O usuário remoto recebe acesso total a todos os recursos do sistema.

O protocolo RDP que o RegionSoft CRM suporta é baseado na tecnologia thin client. A vantagem da tecnologia é que, durante o trabalho, o aplicativo é iniciado e todas as operações de dados são realizadas no lado do servidor, o que reduz significativamente a carga no canal de transmissão de dados. Nesse modo, grandes quantidades de dados podem ser processadas com carga mínima no canal e na estação de trabalho remota. Quando conectados, os usuários são autorizados pelo sistema operacional, o que garante a segurança adequada.

Como meio de construir um modo terminal de operação, diferentes tecnologias podem ser usadas. No entanto, a solução da mais alta qualidade, bem como a solução que permite garantir o nível adequado de segurança, é considerada o Microsoft Terminal Services, incluído no sistema operacional Microsoft Windows Server da Microsoft Corporation.

Atualmente, mais de 90% dos clientes do RegionSoft CRM com unidades remotas ou funcionários usam com sucesso o método de conexão do terminal. E é ele quem agora está em absoluta prioridade com nossos novos clientes que estão introduzindo o CRM na “era do auto-isolamento. 

Método 2: conectar-se através da porta DBMS


A conexão através da porta DBMS é uma opção alternativa para conexão remota a um banco de dados central. Isso usa acesso direto à porta Firebird a partir de uma estação remota. Os dados com os quais o usuário remoto está trabalhando são transmitidos para o lado do cliente e processados ​​lá. Portanto, esse método de conexão remota é mais exigente quanto à velocidade e estabilidade do canal da Internet.

O servidor e a estação de trabalho localizados remotamente um do outro devem estar conectados à Internet com um canal estável recomendado de pelo menos 1 Mb / s. Nas configurações de conexão com o banco de dados a partir da estação de trabalho, você deve especificar o endereço IP estático do servidor de banco de dados e a porta DBMS, por exemplo, "192.168.0.122/3059". Nenhum outro utilitário é necessário. O sistema de CRM é executado em uma estação de trabalho remota.

O trabalho é realizado online. O usuário remoto recebe acesso total a todos os recursos do sistema.

A desvantagem desse método é a segurança reduzida da conexão e o longo tempo de download em baixas velocidades de conexão e um canal instável da Internet.

Dispositivos de conexão remota


O método terminal de conexão remota pode ser realizado a partir dos seguintes dispositivos:

  • computadores pessoais executando Windows, MacOS, Linux;
  • tablets e smartphones com Android, iOS, Windows; quaisquer outros dispositivos compatíveis com o protocolo RDP, incluindo TVs modernas com tecnologia SmartTV.

Com o método de conexão remota através da porta DBMS, os seguintes dispositivos podem ser usados:

  • computadores pessoais executando Windows, Mac OS, Linux.

Nota: Para modos de operação remotos e terminais, bem como trabalhos relacionados ao uso de tecnologias de virtualização, é necessária a compra de uma licença especial do RegionSoft CRM com o prefixo "Terminal & Acesso Remoto e Móvel (TRM)". 


2020 começou para as empresas é muito estranho. Além de todos os outros problemas de rotatividade e fluxo de caixa, você fica sozinho com seus negócios. Agora não há treinadores, terceirizados, treinadores e outros varangianos comerciais convidados, não há escritórios e divisão em espaços abertos. Há uma aliança de iguais, sentado na frente do monitor com um gato na mão e fervendo chá na cozinha. O líder é o primeiro entre iguais, aquele para quem todos olham e são guiados por: trabalhadores esforçados, pessoas preguiçosas e aqueles que decidiram sair, mas ainda não o manifestaram ...

A decisão de implementar o CRM- se preocupam com negócios, com a empresa, com funcionários e com um futuro muito próximo. Mude sua mentalidade com o sistema de CRM e supere os concorrentes que se recuperarão no nevoeiro após esses meses verdadeiramente assustadores. Assuma a responsabilidade por uma nova abordagem estratégica de negócios que integra tecnologia, processos, funcionários, análises e coloca os clientes no centro dos negócios. Com essa abordagem, os clientes apreciarão a flexibilidade e a estabilidade da sua empresa e custarão dinheiro. E para os negócios, eles agora são necessários como sangue - e nem mesmo no sentido metafórico, mas no mais direto.

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