🧘🏿 🌄 🥨 A videoconferência agora é um mercado e novas tecnologias. Longrid, parte um 👨‍🎓 👩🏽‍🎤 👨🏻‍🌾

Graças à videoconferência, alguns conseguem manter a produtividade mesmo em auto-isolamento, quando a comunicação pessoal é limitada. Portanto, agora é especialmente interessante ver quais desenvolvimentos surgiram no segmento de videoconferência no último ano e em que direção o mercado está se movendo. Muito de tudo, então foi dividido em duas partes.

Parte 1:
- O mercado de videoconferência - uma seção global
- Hardware versus software de comunicação por vídeo
- Huddle rooms - aquários
- Quem irá: fusões e aquisições
- Nenhum vídeo
- Competição ou integração?
- Compactação e transferência de dados

Parte 2 :
- Conferências inteligentes
- Casos incomuns. Controle e policiamento de robôs

Nos últimos anos, a videoconferência se tornou uma ferramenta cotidiana e verdadeiramente massiva para a comunicação comercial. A aparência de serviços de software acessíveis, de alta qualidade e tecnicamente avançados ajudou - trabalhando localmente em plataformas locais e disponível no modelo SaaS a partir de uma nuvem pública.

Um salto particularmente notável ocorreu nos últimos cinco anos. Graças ao desenvolvimento do acesso à banda larga e ao advento de software de alta qualidade, a videoconferência caiu significativamente de preço. Ao mesmo tempo, o equipamento também caiu de preço. Principalmente devido ao fato de as plataformas de software abertas não estarem vinculadas a um fabricante específico e permitir a conexão de uma ampla variedade de dispositivos periféricos. Como resultado, a disponibilidade de comunicações de vídeo de alta qualidade aumentou - até pequenas empresas podem pagar por esse serviço.

Mas reduzir o preço constantemente para fabricantes e prestadores de serviços, é claro, não é rentável. Portanto, eles seguem o caminho padrão dos serviços de pacote, oferecendo "mais recursos pelo mesmo dinheiro". Isso estimula a introdução de novos desenvolvimentos no campo da videoconferência. Ela recebe cada vez mais funções intelectuais, cada vez mais baseadas em algoritmos de aprendizado de máquina. Além disso, as tecnologias que utilizam elementos de realidade virtual e aumentada já estão se aproximando.

Mercado VKS - Fatia Mundial

Avaliar os volumes específicos do mercado global de videoconferência não é uma tarefa fácil, porque mesmo as empresas globais de pesquisa citam indicadores que podem diferir significativamente. Se falamos do ano de 2018, digamos, a Research Nester estima o volume de mercado em cerca de US $ 5 bilhões, a Transparency Market Research em US $ 5,8 bilhões, a Global Market Insights já diz mais de US $ 12 bilhões. Frost & Sullivan parece ter decidido não e deu uma estimativa de US $ 50,8 bilhões.Com confiança, podemos apenas dizer que o indicador é medido em bilhões de dólares, mas isso é óbvio sem análises aprofundadas.

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Volume do mercado global de videoconferência em 2012-2021, de acordo com as estimativas e previsões da Frost & Sullivan

No entanto, a maioria dos relatórios disponíveis tem pontos semelhantes. Por exemplo, todos os analistas concordam que o mercado crescerá pelo menos até 2025, a uma taxa média de cerca de 10% ao ano. Além disso, os especialistas concordam com a questão de quem está na lista de líderes mundiais. A composição difere pouco, embora de tempos em tempos eles mudem de lugar. No segmento de soluções de hardware, a Cisco, Poly / Polycom, Lifesize, Huawei, StarLeaf, Avaya, Logitech, ClearOne, Crestron e ZTE estão liderando. Ao mesmo tempo, as cinco primeiras empresas respondem pela maioria das vendas globais.

A empresa de pesquisa Recon Research recebeu dados de vendas de todos os principais players do mercado global de videoconferência nos últimos dois anos. Em seu relatório, eles observam que, em termos de dinheiro, mais de 95% do segmento mundial de soluções de hardware especializadas é ocupado pelo desenvolvimento da Cisco, Poly, Lifesize, Huawei e StarLeaf. Essas mesmas empresas, juntas, detêm 90% do mercado em termos de número de dispositivos entregues.

Hardware versus software de comunicação por vídeo

Outra conclusão interessante feita pelos compiladores do relatório Recon Research foi que a implementação de sistemas de hardware, ao contrário da opinião popular, pelo menos não cai, apesar do rápido crescimento de soluções de software, incluindo as de nuvem. De qualquer forma, os cinco líderes da indústria mencionados não venderam menos equipamentos, em termos monetários ou quantitativos.

Desde 2017, não houve declínio e não é esperado para os resultados de 2019-2020. Isso significa principalmente que cada grupo de produtos tem sua própria esfera de aplicação e os usuários não estão prontos para abandonar completamente soluções de hardware especiais para salas de reunião. Além disso, essas áreas se complementam harmoniosamente, em vez de competir. Não há confronto "software versus ferro" no mercado, como previsto há vários anos. Há uma simbiose óbvia, antes de tudo, é sentida no campo das soluções corporativas.

Um usuário doméstico pode conviver com uma câmera de laptop ou recursos de smartphone. No entanto, a videoconferência em nível corporativo exige mais qualidade de imagem, estabilidade dos canais de comunicação e segurança, sem mencionar a funcionalidade.

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Fones de ouvido e laptop, zoom suficiente de fotos são suficientes para uso doméstico.

Plataformas de software especiais ou serviços em nuvem da classe VCaaS (videoconferência como serviço) são convenientes como o núcleo do sistema. Eles assumem as funções de um servidor de vídeo e também fornecem ferramentas para colaboração que são constantemente atualizadas e aprimoradas.

As soluções de software permitiram remover as principais limitações que impediam a ampla videoconferência corporativa - o alto preço de um servidor de vídeo clássico (MCU). Quanto à periferia, tudo é padrão aqui e algo fundamentalmente novo raramente aparece. Agora, para a maioria das salas de reunião, o conjunto básico de equipamentos consiste em uma câmera, uma variedade de microfones, um grupo de alto-falantes e um módulo de codec central. Geralmente, essa é uma arquitetura mini-PC x86, necessária para combinar tudo isso e conectar-se a um servidor de software corporativo ou ao VCaaS na nuvem. Como meio de exibição é usada, via de regra, uma TV simples. Além disso, à medida que os preços caem, os quadros interativos se tornam cada vez mais populares.

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Jamboard digital, foto B + K

Existem soluções especiais que combinam todos os elementos mencionados, exceto o monitor, em um caso. Estas são as chamadas barras de vídeo. Eles permitem que você conecte o sistema de videoconferência à nuvem "em um clique".

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Barra de vídeo Poly Studio, foto Poly

O custo de uma solução integrada para uma pequena sala de reunião começa agora em US $ 2 a 2,5 mil. Com esse dinheiro, você pode comprar um sistema corporativo funcional e de alta qualidade de um dos líderes de mercado. Além disso, se desejado, a empresa sempre pode montar sua sala de reuniões com base em equipamentos padrão, adquirindo componentes separadamente. Mas é improvável que, neste caso, a solução seja muito mais barata.

Existem também sistemas monoblocos que não requerem preocupações adicionais. Isso pode custar cerca de US $ 10 mil. Eles são apresentáveis, convenientes e projetados principalmente para o gerenciador de desktop.

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Tudo em um Cisco Webex Desk Pro, Cisco Photo

Huddle rooms - aquários

Outra tendência característica do mercado nos últimos anos é a crescente popularidade de pequenas salas de reunião com até 5 pessoas. Segundo a agência Recon Research, já mencionada, hoje existem pelo menos 25 milhões em todo o mundo. A Research and Markets afirma cerca de 33 milhões, mas enfatiza que apenas 3% desse número está equipado com sistemas de videoconferência.

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Webex Room Kit Mini para pequenas salas de reunião, Cisco photo

Além disso, na primavera de 2019, a Recon Research e a Mersive publicaram uma pesquisa de especialistas na área de sistemas audiovisuais, que gerenciam um total de 55 mil salas de reunião equipadas com sistemas VKS. De acordo com os resultados, verificou-se que os negociadores disponíveis estão distribuídos por tamanho da seguinte forma: 53% pequenos, 36% médios e 11% grandes.

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Ações de salas de reuniões de diferentes tamanhos nas empresas, de acordo com os resultados de uma pesquisa de especialistas para 2018, Recon Research & Mersive 2019

Ao mesmo tempo, os especialistas sugerem que nos próximos 2-3 anos o número de salas pequenas crescerá quase 20%, as médias, 0,8%, e grandes negociações serão reduzidas em 7,8%. Muitos escritórios estão adotando o conceito de espaços abertos - espaço aberto.

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A mudança esperada no número de salas de tamanhos diferentes nas empresas em 2019-2021, de acordo com uma pesquisa de especialistas, Recon Research & Mersive 2019

Cada vez mais, as empresas modernas precisam de reuniões operacionais para pequenos grupos de trabalho cujos participantes podem estar, por exemplo, em diferentes países. Nesses casos, é muito mais lucrativo para as empresas usar 100% de várias pequenas salas de reunião em vez de uma grande sala de conferências meio vazia.

Também cresce a demanda por soluções BYOD (traga seu próprio dispositivo) para videoconferência, quando os usuários se conectam a uma reunião a partir de seus próprios dispositivos. Os sistemas de compartilhamento de conteúdo Wi-Fi estão se tornando populares. Para mostrar uma apresentação aos colegas, basta levar seu laptop ou smartphone para a sala de reuniões, sem a necessidade de se preocupar em encontrar fios adequados.

Quem quem: fusões e aquisições

O mercado global de videoconferência ainda está longe de ser consolidado - as compras aqui ocorrem com frequência. Por exemplo, em maio de 2019, a popular plataforma de videoconferência Vidyo foi comprada por US $ 40 milhões. Ela participou da padronização da codificação de vídeo e deu ao mundo um protocolo baseado na arquitetura SVC, que formou a base de todas as soluções modernas de videoconferência de software. O comprador era a Enghouse Systems, cuja principal área de atividade é o desenvolvimento de software.

Se falamos de transações maiores, a principal ocorreu em junho de 2019, quando a Plantronics adquiriu a Polycom, uma das líderes mundiais no mercado de videoconferência por hardware. O valor da compra foi de US $ 2 bilhões e, como resultado, na primavera de 2019, a marca comum Poly apareceu. Mas já em novembro se soube que a nova empresa, por sua vez, poderia se tornar um objeto de compra. Segundo relatos da mídia, a fabricante suíça Logitech estava pronta para pagar US $ 2,2 bilhões pela Poly. Como resultado, o acordo não ocorreu. Segundo relatos não confirmados, o valor do contador de US $ 3 bilhões não se adequava ao potencial comprador.

Tempos difíceis estão passando pela Avaya. Durante todo o ano passado, o mercado aguardava intensamente por quem a empresa seria vendida. Em outubro de 2019, ficou claro que eles haviam assinado um contrato estratégico para o desenvolvimento de um produto conjunto com a operadora de serviços de comunicação em nuvem e colaboração RingCentral. Segundo o contrato, a RingCentral investe US $ 500 milhões na empresa, pela qual recebe uma participação de 6% na Avaya e em determinadas tecnologias. Mas, como apontam especialistas do setor, o aspecto mais importante dessa transação é o acesso à base de clientes. É para ela que o RingCentral paga muito dinheiro. O meio bilhão resultante não resolverá todos os problemas financeiros da Avaya, mas apenas permitirá consertar alguns buracos e fazer uma pequena pausa.

Os esforços de parceria resultaram no surgimento de um serviço comercial UCaaS (Comunicações Unificadas como Serviço) chamado Avaya Cloud Office da RingCentral. O anúncio oficial ocorreu em fevereiro de 2020.

Na semana passada, a operadora americana Verizon anunciou a compra de um fornecedor em desenvolvimento ativo, o BlueJeans, que fornece serviços de MCU a partir da nuvem. O valor exato não foi divulgado, mas confirmou que é inferior a US $ 500 milhões.O acordo será fechado no segundo semestre de 2020. As tecnologias BlueJeans são novos proprietários que pretendem integrar seu próprio sistema de comunicações unificadas.

Nem um único vídeo

Hoje, as plataformas de software e nuvem assumiram o papel de um elemento-chave do ecossistema de videoconferência. Portanto, também vale a pena falar um pouco sobre eles, embora, é claro, este tópico mereça um artigo separado.

É extremamente difícil identificar um líder único devido à falta de indicadores comparáveis no domínio público - dados financeiros e base de assinantes para todos os participantes do mercado. No entanto, os quinze primeiros operadores globais podem ser distinguidos se você não tentar colocá-los em um pedestal. A análise do espaço de mídia, incluindo relatórios analíticos acessíveis, sugere que esses serviços (em ordem alfabética) estão sendo demandados no ambiente corporativo no final de 2019: Adobe Connect, BlueJeans (agora Verizon), Cisco Webex, ClickMeeting, CyberLink U Meeting , Google Hangouts, Intermedia Unite, Join.me, Lifesize, LogMeIn GoToMeeting, Microsoft Teams (+ Skype for Business), RingCentral, Slack, TrueConf, Zoho Meeting, Zoom.

Agora, o tópico de videoconferência corporativa já é inseparável do segmento de sistemas para colaboração. Se anteriormente eles estavam em muitos mercados diferentes, hoje todas as plataformas de colaboração têm a capacidade de gravar vídeos. No entanto, algumas empresas analíticas conseguem, de alguma forma, isolar o segmento de colaboração do mercado geral de comunicação corporativa e ferramentas de comunicação. Por exemplo, a Research and Markets prevê que o mercado global de software de colaboração chegará a US $ 16,6 bilhões em 2025. Um relatório correspondente do Gartner sugere que o mesmo segmento chegará a US $ 4,9 bilhões em 2021.

Aqui, a propósito, vale lembrar um fato notável - no relatório temático do Gartner Meeting Solutions 2019, a marca russa apareceu pela primeira vez. É sobre o TrueConf, que não é apenas um lídermercado doméstico de soluções profissionais locais para videoconferência, mas agora também está incluído na liga principal do mundo. No quadrante Meeting Solutions, eles apareceram na zona de nicho entre plataformas integradas que combinam voz, vídeo, compartilhamento de conteúdo e outras ferramentas. São gigantes mundiais como Huawei, Avaya, ZTE e outros. O reconhecimento internacional de qualquer empresa nesse nível é um evento digno de atenção. Em detalhes, classificamos essa classificação como um post separado em Habré .

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Quadrante Mágico para Soluções de Reunião, Gartner 2019

Também conseguimos encontrar dados interessantes do Spiceworks. Eles realizaram um estudo comparativo .para descobrir qual dos serviços globais de nuvem mais populares para colaboração tem maior demanda no ambiente corporativo, foram entrevistados quase mil gerentes de TI que trabalham em várias empresas.

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Porcentagem de gerentes de TI entrevistados cujas empresas usam os populares mensageiros instantâneos Spiceworks 2019

Os resultados mostraram que a Microsoft está promovendo de maneira bastante eficaz as equipes e transferindo clientes do Skype for Business para ela, que, como você sabe, logo parará de funcionar . No final de março de 2020, no contexto de uma pandemia, o número de usuários diários de equipes aumentou para 44 milhões de pessoas. Microsoft e Slack competem no anúncio de diferentes números mal correspondidos. Em outubro de 2019, o Slack anunciou a cifra de 12 milhões de usuários diários, em março foi transformadoem 12,5 milhões trabalhando ao mesmo tempo. A rigor, o Slack não oferece seus próprios serviços de comunicação por vídeo, mas oferece a oportunidade de usar serviços de parceiros do aplicativo, incluindo os meios da própria Microsoft, o que diminui ainda mais os limites de mercados e marcas.

Concorrência ou integração?

Como pode ser visto nas seções anteriores, o mercado global de sistemas de videoconferência é representado por uma ampla lista de fabricantes e desenvolvedores - existem várias dezenas das plataformas mais populares. Cada um deles tem seu próprio público. Portanto, a questão da compatibilidade é de particular importância.

Muitas vezes acontece que um usuário possui vários clientes de software instalados ao mesmo tempo. No segmento de negócios, muitas vezes há a necessidade de interação conjunta entre os serviços VKS de vários desenvolvedores. Formalmente, isso não deve levantar questões, uma vez que muitas plataformas são construídas com base em tecnologias nominalmente compatíveis. Mas, na prática, essa integração geralmente se transforma em um problema tangível.

Os últimos eventos especializados realizados antes da epidemia - ISE, Enterprise Connect - demonstram o desejo dos principais desenvolvedores de software de compatibilidade. Mas isso se expressa na criação de ecossistemas a partir de equipamentos que eles certificam para trabalhar com suas soluções. Ou seja, "nosso software é compatível com qualquer equipamento". Os fabricantes de equipamentos, por sua vez, vendem kits que são compatíveis "prontos para uso" com um software específico. Existem tentativas de ligar de um serviço para outro, mas, via de regra, através do protocolo SIP, que requer uma licença separada ou mais cara. Até agora, o problema foi resolvido por complementos externos.

Pexip ganhou popularidade nesta área. Eles oferecem uma porta de entrada para os produtos Google Hangouts Meet e Microsoft, nos bastidores continua a ser a Cisco. Soluções menos conhecidas para startups como ZiipRoom e Mio. Os primeiros lançamentos comerciais do ZiipRoom apareceram em meados de 2018, e o produtor de áudio da Bose comprou uma plataforma baseada em nuvem para combinar várias soluções VKS. Até o momento, o Mio sincroniza apenas a comunicação entre o Slack, o Microsoft Teams e o Cisco Webex através da API.

No início de 2020, as equipes da Microsoft, Cisco Webex e Zoom prometeram tornar suas soluções de quartos compatíveis. De interfones com equipamentos certificados que incorporam tecnologia da Web, será possívelparticipar diretamente como convidado de reuniões de outro fornecedor por meio de um aplicativo WebRTC. Provavelmente, ele se tornará parte desses clientes proprietários de software e fornecerá acesso a terceiros por meio de um navegador. De fato, é quase compatível com a entrada de link. Mais tarde, a Microsoft promete adicionar outros parceiros a esse esquema.

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Conectando-se a equipes, Webex e Zoom a partir de uma interface, a captura de tela da Microsoft

Russian TrueConf no final de 2019 anunciou a possibilidade de participação de seus aplicativos em conferências e seminários on-line de quaisquer serviços estrangeiros com suporte a SIP. Em particular, eles testaram chamadas de vídeo e compartilhamento de conteúdo com o BlueJeans, Cisco Webex, GoToMeeting e Lifesize Cloud.

Compactação e transmissão de dados

Alterações fundamentais nos métodos de codificação e transmissão de dados ocorrem com pouca frequência. No verão de 2019, a Cisco exibiu o novo codec de vídeo AV1 na videoconferência da Big Apple.

A tecnologia está posicionada como a melhor substituição para os codecs H.265 e H.264, que são usados na maioria das videoconferências modernas. O AV1 deve implementar como padrão todas as inovações acumuladas no campo do processamento de sinais e compactação de dados usando o aprendizado de máquina. Foi criado em conjunto pelas empresas da Alliance for Open Media, formada em 2015. Além da Cisco, líderes de tecnologia como Amazon, Google, Intel, Netflix e outros contribuíram para o desenvolvimento. O protocolo está livre de royalties, o que pode muito bem torná-lo o novo padrão da indústria.

No entanto, esse codec requer recursos computacionais excessivamente grandes para operar. A demonstração da Cisco mostrou que a transmissão de vídeo HD e FullHD exigia metade da largura de banda do canal de comunicação em comparação com o H.264, com qualidade de imagem e som equivalente. O experimento foi reconhecido como bem-sucedido, mas o UltraHD, para a transferência da qual o AV1 foi criado, ainda não há comentários.

Outro dia, o Google anunciou a transferência para o AV1 de seu bate-papo por vídeo Duo personalizado, mas isso funcionará apenas em dispositivos selecionados com codificação de hardware.

Obrigado a todos que leram. A parte 2 já foi publicada :
- Conferências inteligentes
- Casos incomuns. Controle e policiamento de robôs

Agradecemos a Igor Kirillov pela preparação do material e aos editores da B + K pela atualização.

A videoconferência agora é um mercado e novas tecnologias. Longrid, parte um