“1C: ERP” e “1C: CRM”: funcionalidade e análise comparativa de configurações

Frequentemente, em uma empresa que já opera no sistema 1C: ERP Enterprise Management (ou 1C: Integrated Automation ou 1C: Trade Management) ou está prestes a implementá-lo, surgem perguntas:

• Quais funcionalidades este produto de software possui em termos de gerenciamento de relacionamento com o cliente?
• Os recursos de uma configuração típica serão suficientes ou terão que ser alterados?
• Talvez, em vez de alterações, seja melhor comprar adicionalmente o módulo 1C: CRM?

O artigo dará respostas a todas essas perguntas.

“1C: ERP Enterprise Management” (1C: ERP) é o principal produto de software da 1C, que pertence à classe de sistemas de gerenciamento de recursos empresariais, que também contém as funções de um sistema de CRM.

As configurações "1C: Automação Integrada" (1C: KA) e "1C: Gerenciamento de Comércio" (1C: UT) são tecnicamente obtidas ao "cortar" a funcionalidade de 1C: ERP, mas o bloco CRM é o mesmo nos três sistemas, a seguir todos As declarações relativas a 1C: ERP serão verdadeiras para 1C: KA e para 1C: UT.

“1C: CRM” é um produto de software desenvolvido pela 1C-Rarus, cujo principal objetivo é o gerenciamento de relacionamento com o cliente.

A configuração 1C: CRM pode ser usada como um sistema de informações separado com seu próprio banco de dados e pode ser integrada à configuração 1C: ERP como um módulo. Nesse último caso, a base de informações será unificada e a funcionalidade 1C: CRM para o usuário parecerá com um dos subsistemas:



nesse caso, por exemplo, no diretório Partners, as funções do diretório Client de 1C: CRM, que não estão na configuração típica 1C: ERP, serão adicionadas.

Essa combinação das duas configurações 1C é chamada de "integração perfeita". Da mesma maneira, a configuração 1C: Document Management pode ser integrada ao 1C: ERP, um artigo separado será dedicado a isso.

Também é importante notar que a configuração do 1C: CRM possui várias versões que diferem em funcionalidade e preço; este artigo discute a versão mais complexa - “CORP”, pois somente ela pode ser integrada à configuração do 1C: ERP como um módulo.

Na tabela abaixo - informações sobre a presença de determinadas funções nas configurações de 1C: ERP e 1C: CRM.

+	Função é
++	Recurso estendido
-	Sem função

Funcionalidade	1C: ERP	1C: CRM
Conexão de canais de comunicação
Integração com telefonia (com PBXs fixos e na nuvem)	+	+
Integração com serviços de envio de SMS	+	+
Cliente de email incorporado	+	+
Integração com mensageiros instantâneos e redes sociais (Telegram, Viber, VKontakte, etc.)	-	+
Registro e processamento de leads
Configurando fontes de leads e carregamento automatizado de leads	-	+
Envio de leads entre gerentes	-	+
	-	+
	-	+
	-	+
	+	+
( )	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
( 1: )	+	+
( 1 )	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
	+	++
	+	++
	-	+
	-	+
	+	+
( )	+	+
	+	+
	+	+
( )	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
( )	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
, , .	+	+
( )	+	++
	+	++
	-	+
	-	+
(-)
	+	+
, ..	+	+
, .. email	-	+
, .. SMS	-	+
	-	+
Google-	-	+
MS Exchange Server	-	+
	-	+
(to-do list)	-	+
.	-	+
	-	+
	-	+
- (BPM)
,	+	+
( )	+	+
	-	+
	-	+
	+	++
	+	++
	+	++
-	+	++
	+	++
CRM-
SMS	+	+
Email ( Unisender)	+	+
«» ,	-	+
,	+	+
	+	++
( )	+	++
ABC/XYZ	+	+
,	+	++
( , () ; (ROI) )	-	+
(, ..) «-»	+	++
(, ..) «»	-	+
	-	+
	-	+
( )	+	+
	+	+
	+	+
	+	+
-	+	+
( )	+	+
	++	+
	++	+
	++	+
	++	+
	++	+
	++	+
	++	+
	++	+
- , ,	++	+
	++	+
1: ( , , )	++	+
	+	-
	+	-
, , (	-	+

Esta tabela mostra que, em termos de gerenciamento de relacionamento com o cliente na configuração 1C: CRM, existem várias funções especializadas ausentes no 1C: ERP ou sua implementação é um pouco simplificada. Ao mesmo tempo, é claro, em 1C: CRM, compras, armazém ou funções de gerenciamento de produção não são implementadas, portanto, a configuração combinada do "1C: ERP + 1C: módulo CRM" fornece aos usuários as maiores oportunidades prontas para uso, sem modificações.

Quanto à descrição detalhada de cada uma das funções listadas acima, é necessário compilá-la levando em consideração os requisitos de uma empresa em particular que pensam em uma abordagem orientada para o cliente em seu trabalho.