Get best of the week

Siapa yang ada dalam ekosistem pembayaran 2020. Bagian 1

Tahukah Anda bagaimana dunia pembayaran diatur, dan siapa yang berada di seluruh ekosistem besar ini? .. Hari ini kami menerbitkan terjemahan sebuah artikel oleh analis Innopay tentang pemetaan pemain kunci di ruang mereka yang membantu pelanggan mereka membeli dan menjual secara online dengan infrastruktur TI mereka. Infografis terlampir - semuanya dalam sekejap.




Nota bene: beberapa perkembangan yang disebutkan dalam artikel tersebut berkaitan dengan pasar pembayaran Eropa dan (sejauh ini) tidak terkait langsung dengan Rusia. Namun, kami berharap terjemahan dari artikel ini mungkin masih bermanfaat bagi Anda.

Kecepatan dan kemampuan koneksi Internet semakin meningkat, beragam layanan pembayaran meningkat - semua ini mengarah pada fakta bahwa sistem pembayaran terus berubah. Akibatnya, "area" baru ditambahkan ke "lanskap" yang ada. Jadi, misalnya, lapisan alternatif sedang dimasukkan ke dalam infrastruktur, dan daftar layanan tradisional diisi kembali dengan layanan pembayaran baru.


Ara. 1 - Area yang saling terhubung dalam ekosistem pembayaran

Area 1: Digitalisasi infrastruktur sistem pembayaran


Infrastruktur meliputi:

  1. «», (, SEPA Credit Transfers (SCT) — ),
  2. «» — , ,
  3. «» – .


Gbr. 2 - Infrastruktur tradisional dilengkapi dengan elemen-elemen baru.

Jika infrastruktur sistem pembayaran tradisional dirancang untuk pemrosesan batch dan melibatkan kendala waktu (misalnya, pemrosesan berhenti setelah pukul 17:00 atau pada akhir pekan), maka sistem pembayaran instan yang berkembang pesat mampu mentransfer dana yang diperlukan ke waktu nyata dan, jika mungkin, sepanjang waktu dan setiap hari (24/7).

Transisi ke pembayaran instan memodernisasi sistem, mengurangi biaya dan memungkinkan untuk menyediakan layanan baru, menyederhanakan pemrosesan transaksi 24/7 dan 365 hari setahun. Hingga saat ini, lebih dari 45 negara telah beralih ke sistem pembayaran cepat dan sekitar 25 negara lainnya sedang dalam proses transisi ke mereka.

Transisi bertahap ke pembayaran real-time adalah fenomena yang sudah berusia lebih dari sepuluh tahun (misalnya, sistem Pembayaran Cepat Inggris diluncurkan pada 2008). Namun, peluncuran skema SCTInst SEPA Eropa baru-baru ini (transfer kredit instan) dan layanan GPI SWIFT menandai perkembangan signifikan dalam arah layanan pembayaran lintas batas. Pembayaran instan adalah langkah penting dalam pengembangan Eropa sebagai elemen strategis utama dalam menanggapi posisi dominan skema kartu dan semakin populernya jaringan pembayaran alternatif.

Area 2: Platform di Atas Infrastruktur Pembayaran


Area kedua adalah platform pembayaran, yang bertanggung jawab untuk kenyamanan fase "pembelian" di jalan pembeli. Selain memulai transfer uang dengan bantuan instrumen pembayaran tradisional yang terhubung, platform pembayaran memungkinkan berbagai variasi "trinitas transaksi pembayaran" yang terdiri dari tahap perjanjian, pembayaran dan pengiriman - seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Meskipun perjanjian dan pengiriman biasanya bukan bagian dari pembayaran aktual, platform pembayaran memberikan lebih banyak pilihan untuk mengatur waktu, urutan pembayaran dan pengiriman, untuk memastikan keandalan operasi antara pembayar dan penerima. Ini mungkin, misalnya, memotong pembayaran kepada penjual sampai barang dikirim ke pembeli.


Gbr. 3 - Platform pembayaran mengontrol pembayaran dan pengiriman beberapa aliran "pembelian"

Fungsionalitas platform pembayaran memungkinkan Anda untuk mendukung berbagai jenis transaksi pembayaran, misalnya, pembayaran peer-to-peer melalui Yandex.Money dan peminjam pinjaman konsumen.

Seiring dengan perkembangan fungsional, platform berkonsolidasi untuk meningkatkan jangkauan dan volume solusi pembayaran (misalnya, PayPal membeli perusahaan China GoPay untuk memperluas kehadirannya di pasar Cina dan meningkatkan kepentingannya bagi penjual Cina). Meningkatnya persaingan antar platform mendorong konsolidasi dan mengikis perbatasan seperti itu. Untuk bertahan dalam bisnis, pelaku pasar memilih berbagai jalur strategis - memperluas keberadaan geografis mereka, mengkhususkan diri dalam segmen bisnis tertentu atau memperluas portofolio mereka dengan layanan tambahan (lebih banyak di area ke-4).

Area 3: Perbankan Pembayaran Elektronik Online (OBEP)


Perkembangan bank dan komunitas perbankan yang menawarkan layanan perbankan online untuk pembayaran elektronik dari satu rekening bank ke yang lain adalah sekitar 3 bidang. Secara umum, ada dua jenis solusi OBEP: solusi bank tunggal dan skema multi-bank.

Tambahan penting adalah munculnya peluang yang memungkinkan pihak ketiga untuk menggunakan antarmuka bank dengan aman, seperti yang disyaratkan oleh Petunjuk Layanan Pembayaran (PSD2) yang direvisi. Bank wajib menyediakan setidaknya satu antarmuka untuk memfasilitasi inisiasi pembayaran oleh pihak ketiga yang berlisensi. Pihak ketiga ini, pada gilirannya, memerlukan lisensi PSD2 khusus untuk peran operator inisiasi pembayaran (PISP), yang diatur sesuai dengan PSD2.

Perkembangan lain di bidang ini meningkatkan kualitas layanan pelanggan baik oleh organisasi non-perbankan dan bank - ini ditunjukkan pada Gambar 4. Saat ini, bank sedang mengembangkan solusi mono-perbankan mereka dengan kemampuan yang ditingkatkan, seperti pembayaran peer-to-peer langsung dalam aplikasi (P2P).

Perkembangan penting lainnya adalah penggunaan OBEP dalam poin fisik penjualan (POS) - bank dan organisasi non-bank sedang mengembangkan proposal untuk memasukkan pembayaran dalam POS melalui aplikasi mobile banking. Misalnya, pengembangan proposal untuk pembayaran dalam POS menggunakan kode QR yang dapat dipindai melalui aplikasi seluler perusahaan.


Gbr. 4 - Sistem peer-to-peer menyederhanakan pengalaman pembayaran pelanggan

Area 4: Penyedia layanan pembayaran membuat belanja lebih mudah


Bagian ini adalah tentang peran penyedia layanan pembayaran (PSP - penyedia layanan pembayaran), yang terutama berfokus pada agregasi metode pembayaran dan memberikan penjual akses kepada mereka.

Pasar untuk layanan pembayaran untuk layanan pemrosesan pembayaran dasar berkembang pesat. Ini dibuktikan dengan meningkatnya tekanan harga yang dihadapi oleh ratusan layanan yang ada. Tetap di atas dalam kebutuhan pembeli dan penjual yang selalu berubah tidaklah mudah. Agregator pembayaran memilih berbagai cara strategis untuk mengatasi dinamika pasar yang berubah:

  1. Kepemimpinan melalui jangkauan dan skala global, fleksibilitas dan integrasi ke belakang
  2. Cari ceruk, menawarkan layanan terbaik di kelasnya untuk pasar horizontal dan vertikal dan ukuran penjual yang dipilih secara khusus.
  3. Menjelajahi opsi sebelum, selama, dan setelah langkah pembayaran dalam proses pembelian untuk memberikan penawaran komersial yang komprehensif, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. Contohnya termasuk memperoleh PayPal iZettle dan mendapatkan lisensi perbankan Adyen untuk meningkatkan multi-channelity penawaran penjual.

Juga, pemain baru memasuki pasar, memiliki berbagai portofolio layanan dari berbagai layanan pembayaran dunia, yaitu, sebenarnya, agregator layanan tersebut. Di antara layanan yang disediakan, biasanya ada perutean pembayaran yang dioptimalkan (memilih layanan pembayaran yang paling cocok untuk pembayaran tertentu), visualisasi dan analisis indikator utama.


Gbr. 5 - Strategi Pertumbuhan - studi layanan sebelum dan sesudah pembayaran sebelum, selama dan setelah pembayaran

Area 5: Revolusi Seluler


Fokus area kelima adalah transformasi platform seluler menjadi saluran pembayaran khusus. Versi mobile bank telah menggantikan versi browser sebagai saluran interaksi yang disukai, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.

Orientasi pengguna ke layanan seluler telah menyebabkan peningkatan jumlah bank pesaing yang memberikan perhatian khusus pada saluran seluler. Bank seperti N26, Revolut dan Bunq tidak memiliki kantor fisik, menyediakan hampir semua layanan perbankan secara eksklusif melalui aplikasi.


Gbr. 6 - Saluran tradisional digantikan oleh saluran seluler baru yang eksklusif.


Pada bagian selanjutnya dari transfer, platform online (GAFA - Google, Apple, Facebook, Amazon dan BAT - Baidu, Alibaba, Tencent), dompet, cryptocurrency dan layanan baru akan dipertimbangkan.

More articles:


All Articles