Get best of the week

Berinvestasi dalam periode penurunan pasar: 3 strategi untuk perilaku di bursa saham


Gambar: Unsplash

Situasi di mana pasar keuangan dan saham telah jatuh selama beberapa waktu disebut "pasar beruang". Portal Investopedia telah memeriksa beberapa strategi perilaku untuk investor saham yang dapat mereka gunakan dalam situasi yang sama. Kami telah menyiapkan versi yang disesuaikan dari materi ini.

Strategi penjualan


Pada saat kejatuhan, strategi ini mungkin menjadi alat konservasi aset yang paling dapat diandalkan. Ini melibatkan penjualan cepat seluruh portofolio dan menunggu "uang tunai" atau mengalihkan keuangan untuk membeli instrumen keuangan yang lebih dapat diandalkan - misalnya, obligasi pinjaman federal menggunakan akun investasi individu .

Ini memungkinkan Anda untuk mengurangi risiko dan meminimalkan kemungkinan kerugian. Penting untuk dipahami bahwa tidak mungkin untuk mengatakan dengan pasti bahwa penjualan aset terjadi pada waktu yang tepat. Selalu ada kemungkinan bahwa investor menjual asetnya di dekat bagian bawah penurunan pasar.

Bagi mereka yang ingin mencoba menghasilkan uang di pasar yang jatuh, ada posisi pendek - ketika seorang investor berharap untuk menurunkan harga, misalnya, saham, dan membawanya dalam hutang, kemudian untuk "membeli kembali" mereka dengan harga lebih rendah dan mengembalikan saham dengan keuntungan.

Strategi defensif


Investor yang tidak ingin segera menutup posisi terbuka biasanya menggunakan strategi defensif. Ini menyiratkan investasi awal di perusahaan besar dengan posisi stabil, sejarah yang serius dan pendapatan yang baik. Biasanya, stok raksasa semacam itu berkurang selama periode penurunan pasar.

Daftar saham "protektif" seperti itu sering kali mencakup sekuritas perusahaan yang melayani kebutuhan sehari-hari orang - misalnya, operator rantai supermarket (orang perlu makan bahkan selama periode krisis yang berkepanjangan). Sebagai aturan, perusahaan tersebut memiliki bantal keuangan yang baik, dan barang dan jasa mereka tetap diminati. Dengan demikian, probabilitas berhasil mengatasi masa-masa sulit dalam perekonomian lebih tinggi bagi mereka.

Salah satu strategi defensif yang berhasil adalah pembelian opsi put defensif. Ini adalah kontrak yang memberikan pemegang hak, tetapi bukan kewajiban, untuk menjual saham apa pun dengan harga yang telah ditentukan pada tanggal tertentu di masa depan. Misalnya, jika seorang investor memiliki 100 saham SP&T&P 500 ETF masing-masing seharga $ 250, dan ia membeli opsi put dengan harga strike $ 210 selama enam bulan, maka pada tanggal kedaluwarsa ia akan memiliki hak untuk menjual asetnya dengan harga $ 210 - dan penjual opsi akan wajib membayar harga ini. Pemegang opsi dapat mengaktifkannya jika harga aset turun, membatasi kerugiannya.

Cari penawaran yang menguntungkan


Pasar beruang mungkin waktu yang tepat untuk membeli saham dengan harga lebih murah dari biasanya. Untuk mengatasi masalah ini, mereka menggunakan apa yang disebut strategi “Dollar Cost Averaging”, yaitu pembelian dengan biaya rata-rata. Ada teori bahwa dalam jangka panjang, saham meningkat.

Para pendukung pendekatan ini percaya bahwa mereka harus menginvestasikan jumlah yang sama dalam kelompok aset yang sama pada interval yang sama (sekali seminggu / bulan, dll.). Akibatnya, ini mengurangi kemungkinan penarikan serius dalam portofolio.

Misalkan seorang investor yang menganut pendekatan ini akan menginvestasikan jumlah yang setara dengan $ 1000 setiap bulan. Dia tidak memperhatikan tajuk berita dan situasi saat ini, terlepas dari faktor-faktor ini, dia membeli saham perusahaan kuat yang membayar dividen. Pembayaran dividen dalam strategi semacam itu membantu mengurangi dampak dari kemungkinan penurunan sementara harga saham.

Juga selalu berguna untuk menerapkan prinsip-prinsip diversifikasi portofolio dan berinvestasi dalam aset yang tidak terkait langsung satu sama lain. Misalnya, untuk membeli tidak hanya saham, tetapi juga obligasi - biaya instrumen tersebut dapat bergerak ke arah yang berlawanan.

Baca ulasan, analisis pasar, dan gagasan investasi di saluran ITI Capital Telegram

More articles:


All Articles