Get best of the week

Analisis: strategi perilaku investor selama crash pasar saham



Gambar: Unsplash

Maret 2020 kaya akan peristiwa yang memengaruhi pasar di seluruh dunia. Di Rusia, situasi ketidakpastian diperburuk oleh depresiasi rubel. Dalam kondisi seperti itu, sulit bagi investor, terutama pemula, untuk menahan diri dari melakukan tindakan impulsif yang dapat menyebabkan kerugian serius.

Dalam artikel hari ini, kami akan mempertimbangkan strategi perilaku investor yang dapat memungkinkan mereka untuk bertahan dari crash pasar saham dengan kerugian minimal.

Jika stok dalam portofolio semakin murah


Jika investor tidak berhasil menjual saham pada puncak nilainya, dan kemudian mereka jatuh harga, ini adalah situasi yang tidak menyenangkan. Di sini, tindakan harus bergantung pada sekuritas perusahaan mana yang ada dalam portofolio. Jika ini adalah saham perusahaan asing atau Rusia besar, maka kemungkinan mereka akan terdepresiasi sangat kecil.

Dalam jangka panjang, ada kemungkinan bahwa harga akan kembali ke level sebelum kehancuran, atau setidaknya meningkat secara serius. Oleh karena itu, beberapa analis merekomendasikan bahkan dengan tanda-tanda pertama stabilisasi harga mungkin untuk membeli saham perusahaan yang dapat diandalkan dari berbagai sektor ekonomi untuk diversifikasi yang lebih besar.

Pada saat yang sama, ada baiknya mempertimbangkan saham perusahaan yang membayar dividen. Kami mempertimbangkan contoh-contoh saham semacam itu di pos terbaru kami.. Jika penurunan pasar berlarut-larut, bagian dari kerugian dapat dikompensasi setidaknya dengan bantuan dividen.

Investor dengan rubel atau dolar gratis


Ketika rubel jatuh, ada godaan untuk segera membeli "dolar" untuk semuanya. Taktik ini mungkin tidak berhasil jika, setelah stabilisasi situasi di dunia dan di pasar minyak, mata uang nasional mulai menguat. Ada beberapa cara investasi rubel yang dapat sedikit banyak mengkompensasi depresiasi.

Alat tersebut termasuk strategi pembelian obligasi perusahaan yang dapat diandalkan menggunakan akun IIA. Dalam hal ini, investor akan dapat menerima pendapatan dari obligasi dan menggunakan manfaat IMS. Baca lebih lanjut tentang strategi tersebut di artikel kami .

Untuk investor pemula dengan mata uang bebas (misalnya, dolar), strategi konservatif sangat cocok. Ini termasuk pembelian Eurobonds oleh perusahaan-perusahaan Rusia di Bursa Moskow.

Cara melindungi diri dari kehilangan saat panik


Investor yang serius peduli tentang melindungi aset mereka menggunakan produk struktural yang disebut . Esensi mereka terletak pada kemungkinan memilih parameter risiko yang dapat diterima. Akibatnya, risiko kerugian finansial bisa sepenuhnya dihilangkan. Ini mengurangi kemungkinan laba, tetapi memberikan perlindungan yang dijamin - dalam hal dinamika yang tidak menguntungkan dari aset dasar, perusahaan akan mengembalikan semua jumlah yang diinvestasikan.

Profitabilitas produk struktural tergantung pada tingkat partisipasi dan perubahan nilai aset dasar (saham, indeks, dll.). Jika investor memilih tingkat partisipasi 80%, dan harga aset dasar telah berubah ke arah yang ia butuhkan sebesar 10%, maka pendapatan akan menjadi 8%. Artinya, jika Anda berinvestasi langsung pada aset dasar, Anda bisa mendapatkan sedikit lebih banyak, tetapi dengan risiko yang jauh lebih tinggi.

Juga, terlepas dari aset apa yang dimiliki investor pada saat kepanikan di pasar, penting untuk tetap tenang dan mengingat alat dasar manajemen risiko dan perlindungan modal. Khususnya, penting untuk selalu menggunakan alat yang dibangun ke dalam terminal perdagangan. Salah satunya adalah stop loss order, yang intinya adalah dalam menetapkan tingkat harga suatu aset, setelah mencapai tempat penjualan terjadi. Ini memungkinkan Anda untuk mengunci laba atau membatasi kerugian dalam menghadapi volatilitas pasar.

Ada juga yang disebut perintah berhenti geser, yang secara otomatis disusun ulang ketika harga saham naik sesuai dengan parameter yang telah ditentukan. Stop loss dan trailing stop order tersedia untuk pengguna terminal SMARTx .

Baca ulasan, analisis pasar, dan gagasan investasi di saluran ITI Capital Telegram

More articles:


All Articles