Get best of the week

Tanggung Jawab Administrator Salesforce: Apa yang Harus Dilakukan dan Kapan

Halo, Habr! Saya hadir untuk Anda terjemahan "Tanggung jawab administrator tenaga penjualan : Apa yang perlu dilakukan dan kapan" oleh David Taber.

Apa yang dilakukan oleh administrator Salesforce sepanjang hari, minggu, atau bulan? Berikut ini adalah ringkasan umum.

Administrator Salesforce bertanggung jawab untuk berbagai tugas mulai dari membantu pengguna merancang laporan dan mengatur ulang kata sandi, hingga menjaga kualitas data, menambahkan bidang, dan melakukan pencadangan. Tugas khusus ini tidak dilakukan oleh uraian tugas (atau daftar periksa MBO), jadi kami akan melihat tugas administrator yang harus diselesaikan dan kapan.

Mari kita mulai dari awal: fakta bahwa Salesforce ada di cloud tidak berarti bahwa itu bukan aset TI utama. Anda tidak memiliki perangkat keras atau perangkat lunak, tetapi data yang Anda simpan di Salesforce biasanya jauh lebih berharga daripada biaya Anda dengan Salesforce.com (SFDC). Selain itu, produktivitas didorong oleh penjualan, pemasaran, dan dukungan, yang mengurangi nilai data CRM Anda, sehingga sangat berharga untuk berinvestasi di SFDC terlebih dahulu. Pengguna yang bahagia dan produktif bergantung pada infrastruktur sistem dan kualitas data, yang berarti bahwa administrator sistem tidak dapat secara acak.

Mari kita lihat topik praktik terbaik dari dua perspektif: apa yang perlu dilakukan dan bagaimana seharusnya dilakukan.

Daftar di bawah ini merangkum tugas-tugas apa yang harus diselesaikan pada interval standar, termasuk anggaran waktu awal. Sementara terminologi dan spesifik terutama difokuskan pada Salesforce.com, prinsip-prinsip administrasi umum berlaku untuk sistem CRM modern.

Tugas Administrator Tenaga Penjualan


Administrator terkadang harus menyelesaikan masalah pengguna secara real time. Laporan mungkin tidak berfungsi minggu ini, atau prosesnya mungkin terganggu di tengah-tengah aliran. Harapkan Anda mencurahkan dua jam seminggu untuk kegiatan ini untuk setiap 100 pengguna Anda:

  • Membuka kunci akun pengguna atau mengatur ulang kata sandi karena mereka lupa.
  • Bekerja dengan SSO, otentikasi dua faktor dan masalah sertifikat.
  • Menambahkan alamat IP putih baru.
  • Membantu pengguna mengembangkan atau memperbaiki laporan sehingga mereka memberikan metrik yang bermakna.
  • Memecahkan masalah kampanye email, alur kerja, siklus persetujuan, atau penjawab otomatis yang menghasilkan email yang terlalu ditolak.
  • Memperluas atau memperbaiki aturan berbagi dan mengakses hak istimewa untuk melihat dan mengelola catatan dengan benar (sambil menjaga "catatan khusus" terkunci atau disembunyikan).
  • Koreksi catatan data yang entah bagaimana dibuat dengan tipe catatan atau pemilik yang membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna.

Jika para pemimpin Anda sangat memperhatikan detail, sisihkan 30 menit seminggu untuk setiap wakil presiden, yang harus diliput oleh administrator untuk pesan-pesan yang tidak ia terima, yang tidak ia pahami atau tidak percayai.

Tugas Mingguan Admin Salesforce


Banyak tanggung jawab tampaknya mengikuti siklus mingguan. Banyak hal yang berhasil dengan baik minggu lalu akan salah pada Senin pagi - dan jangan tanya kenapa. Beberapa tugas juga perlu dilakukan seminggu sekali pada hari yang Anda pilih. Secara umum, tugas-tugas ini membutuhkan dua hingga enam jam seminggu. Namun perlu diingat bahwa peringkat ini hanya sistem yang relatif sederhana. Jika lingkungan Anda perlu memenuhi selusin kelompok pengguna yang berbeda dan beberapa kasus penggunaan, pekerjaan mingguan dapat dengan mudah melebihi satu hari atau lebih.

  • Memulai dan menyimpan snapshot mingguan (ekspor data) data sistem dan lampiran, termasuk semua tabel riwayat. Simpan snapshot dalam setidaknya 90 hari (atau tahun yang lebih baik).
  • , Ring Lead DemandTools. ( , , UL . , Salesforce).
  • .
  • .
  • , , APEX, , .
  • SFDC . , SFDC, , , .
  • , , IP-.
  • — - , - , SFDC. , .
  • .
  • , -.
  • .
  • - , .
  • , .
  • APEX , , - «» , « ». «»> « »> «»> « Apex» « ». , , - , wiki / Google Drive . , «» « ». , ( «»> « »> « »), , , . :

    • .
    • , .
    • ( ).
    • , .
    • , .
  • / /, . , , , , - / (, , , (. « » ). , , , , ( , ). , 6 , , .
  • Luncurkan Eclipse dan ambil snapshot sistem lengkap dari metadata dari sistem produksi Anda. Arsipkan setiap snapshot sebagai proyek baru sehingga Anda dapat menjalankan diff nanti.
  • Lihat log kesalahan rangkap untuk melihat apakah ada perubahan signifikan dalam deteksi rangkap. Perubahan besar menunjukkan bahwa Anda mungkin perlu merumuskan kembali beberapa aturan pencocokan duplikat.
  • Lihat log riwayat kesalahan otentikasi yang didelegasikan untuk melihat apakah ada banyak kesalahan baru. Perubahan besar pada pola kesalahan menunjukkan beberapa pengaturan akses eksternal yang salah.

Tugas Bulanan Admin Salesforce


Beberapa tindakan dapat dilakukan hanya sebulan sekali, tetapi, bagaimanapun, tindakan tersebut harus dilakukan lebih dari sekali seperempat. Secara umum, siklus bulanan ini akan memakan waktu satu atau dua hari.

  • . , , . .
  • , . 30 , , . 95% , ( — ).
  • () Eclipse, . «» . , - , .
  • . , «», .
  • Salesforce.com. , , , , .
  • , Salesforce.com. « ». - , .
  • , .
  • (, , ) , Salesforce.com.
  • «CustomSettingNameIndex» , ( , ). , / /, -.
  • , , Eclipse, . «», ( ).
  • Luncurkan Pemuat Data (atau alat ekstraksi data favorit Anda) untuk mengekstrak data pengaturan pengguna dan membandingkannya dengan file yang sesuai untuk bulan sebelumnya. Buat anotasi catatan yang diubah dengan mengedit yang diubah dalam sistem produksi (ini harus dilakukan secara manual).
  • Jelajahi log email untuk mengidentifikasi segala penggunaan email yang kotor melalui Salesforce.

Tugas Administrator Triwulan Salesforce


Daftar berikut memiliki banyak hal yang akan membawa Anda satu hingga tiga hari dalam seperempat. Namun, dua yang pertama sangat penting, dan file yang diterima dari mereka harus disimpan selamanya. Anda akan berterima kasih kepada saya ketika pengacara penggugat yang mengganggu memulai proses penemuan data Salesforce.com.

  • , CSV .
  • CSV .
  • , Salesforce.com. , , - .
  • “Reports”, , . , .
  • « », , . .
  • , , Force.com IDE , APEX / JavaScript / VisualForce. . , .
  • Field Trip EasyDescribe . .
  • Salesforce.com, , - API, . , « ». , , .
  • SFDC – () () . 5- - .
  • Salesforce.com . !
  • ( ) , 90 .

Tindakan Admin Tahunan Salesforce


Tanggung jawab utama di sini adalah untuk mengumpulkan data yang akan "melampaui cakrawala" atau yang perlu diarsipkan untuk alasan kesesuaian. Tugas-tugas ini akan memakan waktu tiga hingga enam hari setahun.

Source: https://habr.com/ru/post/undefined/

More articles:


All Articles