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Qui est qui dans l'écosystème des paiements 2020. Partie 2

Nous continuons de comprendre l'infrastructure multicouche du paysage des paiements. La première partie a été consacrée aux systèmes de paiement instantané, aux plateformes de paiement, aux services bancaires en ligne, aux services d'acceptation des paiements et à la révolution mobile.

Aujourd'hui en traduction - plateformes en ligne (Google, Apple, Facebook, Amazon + Baidu, Alibaba, Tencent), portefeuilles, crypto-monnaies et nouveaux services. Commençons!



Domaine # 6: Continents en ligne


Cette partie concerne le décollage des plateformes en ligne (GAFA - Google, Apple, Facebook, Amazon et BAT - Baidu, Alibaba, Tencent) en termes d'interaction sociale et de commerce. Occupant une part de plus en plus importante dans tous les aspects de la vie d'un consommateur, ces plateformes proposent leurs propres solutions de paiement spéciales qui sont déjà intégrées dans leurs plateformes respectives, comme le montre la figure 7.

La mondialisation offre aux consommateurs la possibilité de payer en dehors de leurs frontières géographiques. Les plateformes en ligne offrent des services qui simplifient la connexion à des systèmes de paiement en dehors de la région de l'acheteur (par exemple, Alipay propose son portefeuille électronique à des clients non chinois pour simplifier les transactions financières sur les marchés chinois).

La présence dans chaque aspect de la vie quotidienne du consommateur fournit un grand flux de données, vous permettant de créer des solutions de paiement complexes pour les besoins du client en dehors du processus d'achat normal. La fourniture de services de paiement à ses clients, à son tour, donne à la plate-forme un meilleur accès aux données clients et étend sa capacité à fournir de nouveaux services supplémentaires.


Figure 7 - Quelle sera la position des plateformes en ligne dans le système financier et comment cela affectera le rôle et la pertinence des organismes de paiement traditionnels

Domaine 7: Solutions de paiement (portefeuilles)


Auparavant, la zone 7 comprenait des portefeuilles dont le but était de simplifier les achats. Récemment, de nouvelles solutions de paiement sont apparues sur le marché, et les portefeuilles ont de nouvelles facettes: ils offrent des services de support client supplémentaires qui ne sont pas liés aux paiements.

Initialement, la croissance des paiements P2P a été relativement lente. Les consommateurs ne voulaient pas vraiment payer pour ce type de service, en le comparant avec les paiements via OBEP ou les plateformes de paiement, qui sont considérés comme presque gratuits. Cependant, la popularité des paiements P2P augmente à mesure que les fournisseurs de services réduisent leurs propres frais. Cet effet est obtenu du fait qu'en tant que mouvement marketing, les fournisseurs assument les coûts de transaction et stimulent ainsi la transition des utilisateurs vers une nouvelle plateforme.

Vers un modèle économique rentable, les prestataires s'efforcent de déplacer leurs solutions B2C gratuites vers la zone C2B en proposant des services payants aux clients entreprises. Un exemple est la solution de paiement P2P américaine de Venmo (détenue par PayPal), qui a commencé son travail en absorbant les coûts de transaction pour créer une base d'utilisateurs. Désormais, l'entreprise perçoit des revenus provenant d'achats dans des magasins en ligne agréés, à partir desquels une commission est prélevée.

PSD2 permet aux consommateurs d'initier un paiement à partir d'une application tierce sous licence. Ce modèle évolue dans le sens du portefeuille, où dans une application, l'acheteur peut payer à partir de différents comptes. Cependant, le manque de standardisation des interfaces PSD2 entre les banques au niveau européen (et souvent national) ralentit le travail des prestataires de services souhaitant proposer de telles solutions de «portefeuille» pour les comptes de paiement, car il augmente le coût, la complexité et le temps de mise en œuvre pour assurer une couverture élevée. Pour tenter de compenser toutes ces difficultés, divers prestataires techniques apparaissent qui se soucient de la possibilité d'une telle connexion.

Les développements récents dans le domaine des portefeuilles se traduisent par la fusion des paiements avec des services qui ne leur sont pas liés, tels que le stockage des cartes de fidélité et des cartes de réduction dans l'application (par exemple, OK et cartes de récompense). Cela simplifie davantage l'expérience du consommateur au-delà des paiements. Ces évolutions dans le domaine des services autres que de paiement sont décrites dans le neuvième domaine.


Figure 8 - Les solutions de paiement vont au-delà des paiements par carte tout en simplifiant les processus

Domaine 8: Infrastructure alternative de paiement


L'évolution du paysage des paiements, décrite dans les zones 2 à 7, a toujours considéré l'infrastructure traditionnelle de la zone 1 comme la base de l'innovation. Actuellement, l'infrastructure de paiement elle-même est un objet d'innovation qui fait face à des menaces potentielles. Alors que les acteurs traditionnels donnent naissance à de nouvelles initiatives d'infrastructure, telles que les paiements instantanés, et explorent les possibilités que des technologies comme la blockchain peuvent apporter au système financier, les acteurs non traditionnels explorent également le développement des infrastructures, ce qui peut grandement affecter le système financier familier.

Les acteurs non traditionnels présentent des alternatives à l'infrastructure de paiement existante, créant un système dans lequel les prestataires de services échangent des informations précieuses au nom du payeur et du destinataire via diverses infrastructures de paiement (comme le montre la figure 9). Tout cela se produit pour plusieurs raisons: par exemple, pour réduire la dépendance vis-à-vis des acteurs financiers traditionnels, tirer parti des fonctionnalités existantes et augmenter la vitesse de l'innovation.


Figure 9 - L'infrastructure est gérée par des «prestataires de services» dans le domaine du payeur et du destinataire (contrairement aux émetteurs et acquéreurs traditionnels)

Une infrastructure de paiement alternative basée sur la blockchain et la crypto-monnaie existe depuis plusieurs années. Parfois, il est utile (par exemple, avec l'hyperinflation récente de la monnaie nationale vénézuélienne), mais son adoption universelle en tant que mécanisme de paiement au quotidien progresse lentement. Un nouvel exemple est le consortium Libra, une infrastructure de paiement alternative qui est actuellement sous le contrôle des gouvernements et des banques centrales en raison de son potentiel destructeur pour le système financier traditionnel (ainsi que des problèmes de sécurité et de gouvernance). Parallèlement, les régulateurs développent également leurs propres projets dans le domaine des infrastructures alternatives. Ainsi, en réponse à l'introduction de la Balance, la Banque nationale de Chine accélère le développement du renminbi numérique (DECP).DECP offre un anonymat et des fonctionnalités «contrôlés» pour remplacer le papier-monnaie. Les opinions divergent sur la viabilité des infrastructures de paiement alternatives et leur demande, et il est prévu que dans un proche avenir, nous verrons le potentiel réel de ces infrastructures.

Domaine 9: Services alternatifs


L'infrastructure de paiement traditionnelle est à la base de nombreux services de paiement. Mais au final, toute cette diversité se résume à un paiement traditionnel comme le SCT ou le paiement par carte.

À la recherche de nouveaux modèles économiques, les institutions financières ont trouvé de nouvelles utilisations pour leur infrastructure de paiement. Leur réseau interconnecté d'organisations fiables et réglementées spécialisées dans l'échange de données structurées est utile pour divers types de services en plus des paiements.

Des exemples de la façon dont l'infrastructure de paiement existante peut être utilisée pour d'autres applications et services sont le transfert de données personnelles pour l'enregistrement ou la connexion via des applications tierces (par exemple, les schémas BankID), ainsi que la combinaison de paiements avec d'autres flux de données, par exemple, la facturation électronique ou programmes de fidélité et de réduction. D'autres services alternatifs incluent les services de prêt offerts aux acheteurs (par exemple Payu) et aux entreprises (par exemple PayPal). En utilisant l'historique des paiements des acheteurs et des vendeurs pour le profilage et la notation, des joueurs comme Amazon et Paypal peuvent fournir des services de prêt instantanés pour faciliter les transactions de paiement.

Accélérant ces processus, PSD2 simplifie l'accès à l'infrastructure de paiement pour les institutions non financières et offre une intégration gratuite des systèmes de paiement avec des services alternatifs.


Figure 10 - L'émergence de services alternatifs en plus des services et infrastructures existants

Un regard vers l'avenir


L'intégration des services de paiement avec des structures et des sources de données alternatives est le résultat du développement des interconnexions dans le monde numérique. Malgré le fait que cette technologie puisse difficilement être qualifiée de nouvelle, le placement des services du système financier via l'API a gagné en popularité ces dernières années. L'accès automatisé en temps réel aux données et aux services a considérablement amélioré les produits et services des acteurs financiers et non financiers.

La PSD2 est un facteur clé dans le développement de plusieurs des domaines décrits. Les dernières années pour PSD2 se sont écoulées dans les discussions sur les normes technologiques et ont entraîné un retard dans la mise en œuvre des normes techniques réglementaires. Un thème clé de PSD2 est «Strong Customer Authentication» (SCA), qui affecte une variété de scénarios clients. La prochaine décennie montrera si le potentiel innovant de la PSD2 sera réalisé.

Le système financier en Europe dépend encore fortement des systèmes de cartes traditionnels et subit une pression croissante de la part des géants de la technologie (GAFA et BAT) qui tentent d'étendre leur influence. Le paysage mondial des paiements est en effet en train de se transformer. Les avancées technologiques majeures, les réformes réglementaires et les initiatives toujours nouvelles émanant, en particulier, des plateformes numériques mondiales, ont conduit à des changements importants. Ces événements ont exercé une pression importante sur les banques et les services d'acceptation des paiements, les obligeant à prendre des mesures de rétorsion.

Enfin, un événement récent intéressant, dont le développement mérite d'être suivi, est le lancement de la PEPSI (Pan-European Payment Systems Initiative). PEPSI est une initiative visant à développer une solution de paiement de détail paneuropéenne qui peut rivaliser avec les systèmes de cartes et les géants de la technologie. Il est soutenu par les vingt plus grandes banques européennes, ainsi que la BCE. À l'avenir, cette initiative pourrait devenir un événement important qui affectera le développement futur du paysage des paiements. Néanmoins, un facteur de réussite important sera de savoir si les acteurs concernés souhaitent organiser et aborder collectivement la création d'une alternative paneuropéenne aux systèmes de paiement internes (par carte) dans toute l'Europe.

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