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Qui est qui dans l'écosystème des paiements 2020. Partie 1

Savez-vous comment le monde des paiements est organisé, et qui est qui dans tout cet écosystème? Infographies jointes - tout en un coup d'œil.




Nota bene: certains des développements mentionnés dans l'article sont liés au marché européen des paiements et (jusqu'à présent) ne sont pas directement liés à la Russie. Cependant, nous espérons que la traduction de cet article pourra toujours vous être utile.

La vitesse et les capacités des connexions Internet augmentent, la variété des services de paiement augmente - tout cela conduit au fait que le système de paiement continue de se transformer. En conséquence, de nouvelles «zones» sont ajoutées au «paysage» existant. Ainsi, par exemple, des couches alternatives sont introduites dans l'infrastructure et la liste des services traditionnels est reconstituée avec de nouveaux services de paiement.


Figure. 1 - Des espaces interconnectés dans l'écosystème des paiements

Domaine 1: Numérisation de l'infrastructure des systèmes de paiement


L'infrastructure comprend:

  1. «», (, SEPA Credit Transfers (SCT) — ),
  2. «» — , ,
  3. «» – .


Fig. 2 - L'infrastructure traditionnelle est complétée par de nouveaux éléments.

Si l'infrastructure du système de paiement traditionnel est conçue pour le traitement par lots et implique des contraintes de temps (par exemple, le traitement s'arrête après 17h00 ou le week-end), alors le système de paiement instantané à croissance rapide est capable de transférer les fonds nécessaires à en temps réel et, si possible, 24h / 24 et 7j / 7 (24/7).

La transition vers les paiements instantanés modernise les systèmes, réduit les coûts et permet de fournir de nouveaux services, simplifiant le traitement des transactions 24/7 et 365 jours par an. À ce jour, plus de 45 pays sont déjà passés au système de paiement rapide et environ 25 autres sont en cours de transition vers eux.

La transition progressive vers les paiements en temps réel est un phénomène qui remonte déjà à plus de dix ans (par exemple, le système britannique de paiements plus rapides a été lancé en 2008). Cependant, le récent lancement du système européen SEPA SCTInst (virements instantanés) et du service SWIFT GPI a marqué une évolution significative dans le sens des services de paiement transfrontaliers. Les paiements instantanés sont une étape importante dans le développement de l'Europe en tant qu'élément stratégique clé en réponse à la position dominante des systèmes de cartes et à la popularité croissante des réseaux de paiement alternatifs.

Domaine 2: Plateformes au sommet de l'infrastructure de paiement


Le deuxième domaine concerne les plates-formes de paiement, qui sont responsables de la commodité de la phase «achat» sur le chemin de l'acheteur. En plus d'initier un transfert d'argent à l'aide d'instruments de paiement traditionnels connectés, les plateformes de paiement permettent diverses variantes de la «trinité de la transaction de paiement» comprenant l'accord, le paiement et l'étape de livraison - comme le montre la figure 3. Bien que l'accord et la livraison ne font généralement pas partie du paiement réel, les plateformes de paiement proposer de plus en plus d'options de gestion du temps, de l'ordre de paiement et de la livraison, pour assurer la fiabilité de l'opération entre le payeur et le destinataire. Cela peut être, par exemple, une retenue de paiement au vendeur jusqu'à ce que les marchandises soient livrées à l'acheteur.


Fig. 3 - Les plateformes de paiement contrôlent le paiement et la livraison de multiples flux d '«achats»

La fonctionnalité des plates-formes de paiement vous permet de prendre en charge une grande variété de types de transactions de paiement, par exemple, les paiements peer-to-peer via Yandex.Money et les prêts aux consommateurs PayPal.

Parallèlement aux développements fonctionnels, les plateformes se consolident pour accroître la portée et le volume des solutions de paiement (par exemple, PayPal a acheté la société chinoise GoPay pour étendre sa présence sur le marché chinois et accroître son importance pour les vendeurs chinois). La concurrence accrue entre les plates-formes favorise une telle consolidation et érode les frontières. Pour rester en affaires, les acteurs du marché choisissent différentes voies stratégiques - étendre leur présence géographique, se spécialiser dans des segments d'activité spécifiques ou étendre leur portefeuille avec des services supplémentaires (plus dans le 4ème domaine).

Domaine 3: Banque en ligne de paiements électroniques (OBEP)


Le développement des banques et des communautés bancaires offrant des services bancaires en ligne pour les paiements électroniques d'un compte bancaire à l'autre est un domaine de 3 axes. En général, il existe deux types de solutions OBEP: les solutions à banque unique et les systèmes multi-banques.

Un ajout important est l'émergence d'une opportunité qui permet aux tiers d'utiliser les interfaces bancaires en toute sécurité, comme l'exige la directive révisée sur les services de paiement (PSD2). Les banques sont tenues de fournir au moins une interface pour faciliter l'initiation des paiements par des tiers agréés. Ces tiers, à leur tour, nécessitent une licence PSD2 spéciale pour le rôle d'opérateur d'initiation de paiement (PISP), réglementée conformément à la PSD2.

D'autres développements dans ce domaine améliorent la qualité du service client à la fois par les organisations non bancaires et les banques - comme le montre la figure 4. Actuellement, les banques développent leurs solutions mono-bancaires avec des capacités améliorées, telles que les paiements peer-to-peer directement dans l'application (P2P).

Un autre développement notable est l'utilisation de l'OBEP dans les points de vente physiques (POS) - les banques et les organisations non bancaires développent des propositions pour inclure les paiements dans les POS via l'application bancaire mobile. Par exemple, le développement de propositions de paiement en PLV à l'aide de codes QR qui peuvent être scannés via l'application mobile de l'entreprise.


Fig.4 - Les systèmes peer-to-peer simplifient l'expérience de paiement des clients

Domaine 4: Les prestataires de services de paiement facilitent les achats


Cette partie concerne le rôle des prestataires de services de paiement (PSP - prestataire de services de paiement), qui se concentrent principalement sur l'agrégation des méthodes de paiement et sur l'accès des vendeurs à ces derniers.

Le marché des services de paiement pour les services de traitement des paiements de base croît rapidement. En témoigne la pression croissante sur les prix que subissent des centaines de services existants. Rester au top des besoins en constante évolution des acheteurs et des vendeurs n'est pas facile. Les agrégateurs de paiements choisissent différentes manières stratégiques de faire face à la dynamique changeante du marché:

  1. Leadership grâce à la portée et à l'échelle mondiales, à la flexibilité et à l'intégration en amont
  2. Recherche de niches, offrant les meilleurs services de sa catégorie pour un marché horizontal ou vertical et une taille de vendeur spécialement sélectionnés.
  3. Explorer les options avant, pendant et après la phase de paiement du processus d'achat pour fournir une offre commerciale complète, comme le montre la figure 5. Les exemples incluent l'acquisition de PayPal d'iZettle et l'obtention d'une licence bancaire Adyen pour augmenter la multicanalité des offres du vendeur.

En outre, de nouveaux acteurs entrent sur le marché, possédant une variété de portefeuilles de services de divers services de paiement mondiaux, c'est-à-dire en fait des agrégateurs de ces services. Parmi les services fournis, il existe généralement un routage de paiement optimisé (choix du service de paiement le plus adapté pour un paiement particulier), la visualisation et l'analyse d'indicateurs clés.


Fig. 5 - Stratégie de croissance - l'étude des services de pré et post-paiement avant, pendant et après le paiement

Domaine 5: Révolution mobile


Le cinquième domaine est axé sur la transformation des plates-formes mobiles en un canal de paiement spécial. Les versions mobiles des banques ont remplacé les versions de navigateur comme canal d'interaction préféré, comme le montre la figure 6. L'

orientation des utilisateurs vers les services mobiles a conduit à une augmentation du nombre de banques concurrentes qui accordent une attention particulière aux canaux mobiles. Les banques comme N26, Revolut et Bunq n'ont pas de bureaux physiques, fournissant presque tous les services bancaires exclusivement par le biais d'applications.


Fig. 6 - Les chaînes traditionnelles sont remplacées par de nouvelles chaînes exclusivement mobiles.


La prochaine partie du transfert portera sur les plateformes en ligne (GAFA - Google, Apple, Facebook, Amazon et BAT - Baidu, Alibaba, Tencent), les portefeuilles, les crypto-monnaies et les nouveaux services.

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