🌡️ 🦒 🕯️ La vidéoconférence est désormais un marché et de nouvelles technologies. Longrid, première partie 🎙️ 🚧 👨🏻‍🏭

Grâce à la visioconférence, certains parviennent à maintenir leur productivité même en cas d'isolement, lorsque la communication personnelle est limitée. Par conséquent, il est maintenant particulièrement intéressant de voir quels développements sont apparus dans le segment de la vidéoconférence au cours de la dernière année et dans quelle direction le marché évolue. Beaucoup de tout, donc il était divisé en deux parties.

Partie 1:
- Le marché de la visioconférence - une vue d'ensemble mondiale
- Matériel vs logiciel de communication vidéo
- Salles de réunion - aquariums
- Qui fera: fusions et acquisitions
- Pas une seule vidéo
- Concurrence ou intégration?
- Compression et transfert de données

Partie 2 :
- Conférences intelligentes
- Cas inhabituels. Contrôle et maintien de l'ordre du robot

Au cours des dernières années, la vidéoconférence est devenue un outil quotidien et vraiment massif pour la communication d'entreprise. L'apparition de services logiciels abordables, de haute qualité et techniquement avancés a aidé - à la fois à travailler sur site sur des plateformes locales et disponible sur le modèle SaaS à partir d'un cloud public.

Un bond particulièrement notable s'est produit au cours des cinq dernières années. Grâce au développement de l'accès haut débit et à l'avènement de logiciels de haute qualité, la visioconférence a considérablement baissé de prix. Dans le même temps, le prix des équipements a également baissé. Principalement dû au fait que les plates-formes logicielles ouvertes ne sont pas liées à un fabricant spécifique et vous permettent de connecter une large gamme de périphériques. En conséquence, la disponibilité des communications vidéo de haute qualité a augmenté - même les petites entreprises peuvent se permettre un tel service.

Mais réduire constamment le prix pour les fabricants et les prestataires de services n'est bien sûr pas rentable. Par conséquent, ils suivent le chemin standard des services de package, offrant "plus de fonctionnalités pour le même prix". Cela stimule l'introduction de nouveaux développements dans le domaine de la vidéoconférence. Elle reçoit de plus en plus de fonctions intellectuelles, qui sont de plus en plus basées sur des algorithmes d'apprentissage automatique. De plus, les technologies utilisant des éléments de réalité virtuelle et augmentée approchent déjà.

Marché VKS - World Slice

Évaluer les volumes spécifiques du marché mondial de la visioconférence n'est pas une tâche facile, car même les sociétés de recherche mondiales citent des indicateurs qui peuvent différer considérablement. Si nous parlons de l'année 2018, disons, Research Nester estime le volume du marché à environ 5 milliards de dollars, Transparency Market Research à 5,8 milliards de dollars, Global Market Insights en dit déjà plus de 12 milliards de dollars. Frost & Sullivan semble avoir décidé de ne pas bagatelles et a donné une estimation de 50,8 milliards de dollars. Avec confiance, nous pouvons seulement dire que l'indicateur est mesuré en milliards de dollars américains, mais cela est évident sans analyse approfondie.

Volume du marché mondial de la visioconférence en 2012-2021, selon les estimations et prévisions de Frost & Sullivan

Cependant, la plupart des rapports disponibles présentent des points similaires. Par exemple, tous les analystes conviennent que le marché va croître au moins jusqu'en 2025, à un taux moyen d'environ 10% par an. En outre, les experts s'accordent sur la question de savoir qui est sur la liste des dirigeants mondiaux. La composition diffère peu, bien que de temps en temps ils changent de place. Dans le segment des solutions matérielles, Cisco, Poly / Polycom, Lifesize, Huawei, StarLeaf, Avaya, Logitech, ClearOne, Crestron, ZTE sont en tête. Dans le même temps, les cinq premières entreprises représentent la majorité des ventes mondiales.

La société de recherche Recon Research a reçu des données sur les ventes de tous les acteurs clés du marché mondial de la visioconférence au cours des deux dernières années. Dans leur rapport, ils notent qu'en termes d'argent, plus de 95% du segment mondial des solutions matérielles spécialisées est occupé par le développement de Cisco, Poly, Lifesize, Huawei et StarLeaf. Ces mêmes sociétés détiennent ensemble 90% du marché en termes de nombre d'appareils livrés.

Matériel vs logiciel de communication vidéo

Une autre conclusion intéressante faite par les compilateurs du rapport Recon Research est que la mise en œuvre de systèmes matériels, contrairement à l'opinion populaire, ne tombe pas du moins, malgré la croissance rapide des solutions logicielles, y compris les solutions cloud. En tout état de cause, les cinq leaders de l'industrie mentionnés n'ont pas vendu moins d'équipements, que ce soit en termes monétaires ou quantitatifs.

Depuis 2017, il n'y a pas eu de baisse, et elle n'est pas attendue pour les résultats de 2019-2020. Cela signifie principalement que chaque groupe de produits a son propre domaine d'application et que les utilisateurs ne sont pas prêts à abandonner complètement les solutions matérielles spéciales pour les salles de réunion. De plus, ces domaines se complètent harmonieusement, au lieu de se concurrencer. Il n'y a pas de confrontation «logiciel contre fer» sur le marché, comme prévu il y a plusieurs années. Il existe une symbiose évidente, tout d'abord, elle se fait sentir dans le domaine des solutions d'entreprise.

Un utilisateur à domicile peut se débrouiller avec une caméra portable ou des ressources de smartphone. Cependant, la visioconférence au niveau de l'entreprise a des exigences plus élevées en termes de qualité d'image, de stabilité des canaux de communication et de sécurité, sans parler des fonctionnalités.

Des écouteurs et un ordinateur portable, suffisamment de zoom photo sont suffisants pour la

maison.Des plates-formes logicielles spéciales ou des services cloud de classe VCaaS (Videoconferencing as a Service) sont pratiques comme le cœur du système. Ils assument les fonctions d'un serveur vidéo et fournissent également des outils de collaboration constamment mis à jour et améliorés.

Les solutions logicielles ont permis de supprimer la principale limitation qui faisait obstacle à la vidéoconférence d'entreprise généralisée - le prix élevé d'un serveur vidéo classique (MCU). Quant à la périphérie, tout est standard ici et quelque chose de fondamentalement nouveau apparaît rarement. Désormais, pour la plupart des salles de réunion, l'équipement de base comprend une caméra, un ensemble de microphones, un groupe de haut-parleurs ainsi qu'un module de codec central. Il s'agit généralement d'une architecture mini-PC x86, qui est nécessaire pour combiner tout cela et se connecter à un serveur de logiciels d'entreprise ou à un VCaaS cloud. Comme moyen d'affichage est utilisé, en règle générale, un simple téléviseur. De plus, à mesure que les prix baissent, les tableaux blancs interactifs deviennent de plus en plus populaires.

Jamboard numérique, photo B + K

Il existe des solutions spéciales qui combinent tous les éléments mentionnés, à l'exception du moniteur, dans un seul cas. Ce sont les soi-disant barres vidéo. Ils vous permettent de connecter le système de visioconférence au cloud «en un seul clic».

Barre vidéo Poly Studio, Poly photo

Le coût d'une solution intégrée pour une petite salle de réunion commence désormais entre 2 et 2,5 milliers de dollars. Pour cet argent, vous pouvez acheter un système d'entreprise fonctionnel et de haute qualité de l'un des leaders du marché. De plus, si vous le souhaitez, l'entreprise peut toujours assembler sa salle de réunion sur la base d'un équipement standard, en achetant des composants séparément. Mais il est peu probable que dans ce cas, la solution se révèle beaucoup moins chère.

Il existe également des systèmes monoblocs qui ne nécessitent pas de soucis supplémentaires. Cela peut coûter environ 10 000 $. Ils sont présentables, pratiques et conçus principalement pour le gestionnaire de bureau.

Tout-en-un Cisco Webex Desk Pro, Cisco Photo

Huddle rooms - aquariums

Une autre tendance caractéristique du marché ces dernières années est la popularité croissante des petites salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Selon l'agence déjà mentionnée Recon Research, il existe aujourd'hui au moins 25 millions dans le monde. La recherche et les marchés en disent environ 33 millions, mais souligne que seulement 3% de ce nombre sont équipés de systèmes de visioconférence.

Webex Room Kit Mini pour les petites salles de réunion, photo Cisco

En outre, au printemps 2019, Recon Research et Mersive ont publié une enquête auprès d' experts dans le domaine des systèmes audiovisuels, qui gèrent au total 55000 salles de réunion équipées de systèmes VKS. Selon les résultats, il s'est avéré que les négociateurs disponibles sont répartis par taille comme suit: 53% petits, 36% moyens et 11% grands.

Part des salles de réunion de différentes tailles dans les entreprises selon les résultats d'une enquête d'experts pour 2018, Recon Research & Mersive 2019

Dans le même temps, les experts suggèrent que dans les 2-3 prochaines années, le nombre de petites salles augmentera de près de 20%, les moyennes de 0,8% et les négociations importantes seront réduites de 7,8%. De nombreux bureaux adoptent le concept d'espaces ouverts - open space.

L'évolution attendue du nombre de salles de réunion de différentes tailles dans les entreprises en 2019-2021 selon une enquête d'experts, Recon Research & Mersive 2019

De plus en plus, les entreprises modernes ont besoin de réunions opérationnelles pour de petits groupes de travail dont les participants peuvent être, par exemple, dans différents pays. Dans de tels cas, il est beaucoup plus rentable pour les entreprises d'utiliser à 100% plusieurs petites salles de réunion au lieu d'une grande salle de conférence à moitié vide.

La demande de solutions BYOD (Bring Your Own Device) pour la visioconférence augmente également lorsque les utilisateurs se connectent à une réunion à partir de leurs propres appareils. Les systèmes de partage de contenu Wi-Fi deviennent populaires. Afin de montrer une présentation à des collègues, il suffit d'amener votre ordinateur portable ou votre smartphone dans la salle de réunion, pas besoin de vous soucier de trouver des câbles adaptés.

Qui qui: fusions et acquisitions

Le marché mondial de la visioconférence est encore loin d'être consolidé - les achats y sont fréquents. Par exemple, en mai 2019, la populaire plateforme de vidéoconférence Vidyo a été achetée pour 40 millions de dollars. Elle a participé à la standardisation du codage vidéo et a donné au monde un protocole basé sur l'architecture SVC, qui a constitué la base de toutes les solutions logicielles de visioconférence modernes. L'acheteur était Enghouse Systems, dont le principal domaine d'activité est le développement de logiciels.

Si nous parlons de transactions plus importantes, la principale a eu lieu en juin 2019, lorsque Plantronics a acquis Polycom, l'un des leaders mondiaux sur le marché de la vidéoconférence matérielle. Le montant de l'achat s'élevait à 2 milliards de dollars, de sorte qu'au printemps 2019, la marque commune Poly est apparue. Mais déjà en novembre, il est devenu connu que la nouvelle société pourrait à son tour devenir un objet d'achat. Selon les médias, le fabricant suisse Logitech était prêt à payer 2,2 milliards de dollars pour Poly, ce qui n'a pas abouti. Selon des informations non confirmées, le contre-montant de 3 milliards de dollars ne convenait pas à l'acheteur potentiel.

Les temps difficiles passent par Avaya. Toute l'année dernière, le marché attendait intensément pour qui la société serait vendue. En octobre 2019, il est devenu connu qu'ils avaient signé un contrat stratégique pour le développement d'un produit commun avec l'opérateur de services de communication cloud et de collaboration RingCentral. Aux termes de l'accord, RingCentral investit 500 millions de dollars dans la société, pour laquelle elle reçoit une participation de 6% dans Avaya et certaines technologies. Mais comme le soulignent les experts du secteur, l'aspect le plus important de cette transaction est l'accès à la clientèle. C'est pour elle que RingCentral paie beaucoup d'argent. Le demi-milliard qui en résultera ne résoudra pas tous les problèmes financiers d'Avaya, mais ne permettra que de combler certains trous et d'obtenir une courte pause.

Les efforts de partenariat ont abouti à l'émergence d'un service commercial UCaaS (Unified Communications as a Service) appelé Avaya Cloud Office par RingCentral. L'annonce officielle a eu lieu en février 2020.

La semaine dernière, l'opérateur américain Verizon a annoncé l'achat d'un fournisseur en développement actif, BlueJeans, qui fournit des services MCU à partir du cloud. Le montant exact n'a pas été divulgué, mais a confirmé qu'il est inférieur à 500 millions de dollars. L'accord sera conclu au deuxième semestre 2020. Les technologies BlueJeans sont de nouveaux propriétaires qui ont l'intention de s'intégrer dans leur propre système de communications unifiées.

Pas une seule vidéo

Les plateformes logicielles et cloud ont aujourd'hui pris le rôle d'un élément clé de l'écosystème de la visioconférence. Par conséquent, il vaut également la peine d'en parler un peu, bien que, bien sûr, ce sujet mérite un article séparé.

Il est extrêmement difficile d'identifier un leader unique en raison du manque d'indicateurs comparables dans le domaine public - les données financières et la base d'abonnés pour tous les acteurs du marché. Néanmoins, les quinze premiers opérateurs mondiaux peuvent être distingués si vous n'essayez pas de les mettre sur un piédestal. L'analyse de l'espace média, y compris des rapports analytiques accessibles, suggère que de tels services (par ordre alphabétique) sont demandés dans l'environnement de l'entreprise à la fin de 2019: Adobe Connect, BlueJeans (maintenant Verizon), Cisco Webex, ClickMeeting, CyberLink U Meeting , Google Hangouts, Intermedia Unite, Join.me, Lifesize, LogMeIn GoToMeeting, Microsoft Teams (+ Skype for Business), RingCentral, Slack, TrueConf, Zoho Meeting, Zoom.

Désormais, le thème de la visioconférence d'entreprise est déjà indissociable du segment des systèmes de collaboration. Si auparavant ils se trouvaient sur de nombreux marchés différents, toutes les plateformes de collaboration ont aujourd'hui la possibilité de filmer. Néanmoins, certaines sociétés analytiques parviennent en quelque sorte à isoler le segment de la collaboration du marché général de la communication d'entreprise et des outils de communication. Par exemple, Research and Markets prévoit que le marché mondial des logiciels de collaboration atteindra 16,6 milliards de dollars en 2025. Un rapport Gartner correspondant suggère que le même segment atteindra 4,9 milliards de dollars en 2021.

Ici, en passant, il convient de rappeler un fait remarquable - dans le rapport thématique Gartner Meeting Solutions 2019, la marque russe est apparue pour la première fois. Il s'agit de TrueConf, qui n'est pas seulement un leadermarché domestique de solutions professionnelles sur site pour la visioconférence, mais maintenant il est également inclus dans la ligue mondiale. Dans le quadrant Meeting Solutions, ils sont apparus dans la zone de niche des plates-formes intégrées combinant la voix, la vidéo, le partage de contenu et d'autres outils. Ce sont des géants mondiaux tels que Huawei, Avaya, ZTE et autres. La reconnaissance internationale de toute entreprise à un tel niveau est un événement digne d'attention. En détail, nous avons évalué cette note comme un article distinct sur Habré .

Magic Quadrant for Meeting Solutions, Gartner 2019

Nous avons également réussi à trouver des données intéressantes de Spiceworks. Ils ont mené une étude comparative .afin de savoir lequel des services cloud mondiaux de collaboration les plus populaires est le plus demandé dans l'environnement d'entreprise, près d'un millier de responsables informatiques travaillant dans diverses entreprises ont été interrogés.

Pourcentage de responsables informatiques interrogés dont les entreprises utilisent des messageries instantanées populaires Spiceworks 2019

Les résultats ont montré que Microsoft fait la promotion efficace des équipes et y transfère des clients Skype Entreprise, ce qui, comme vous le savez, cessera bientôt de fonctionner . Fin mars 2020, dans un contexte de pandémie, le nombre d'utilisateurs quotidiens des équipes est passé à 44 millions de personnes. Microsoft et Slack se font concurrence pour annoncer différents numéros mal appariés. En octobre 2019, Slack a annoncé le chiffre de 12 millions d'utilisateurs quotidiens, en mars il a été transformédans 12,5 millions en même temps de travail. À proprement parler, Slack n'offre pas ses propres services de communication vidéo, mais offre la possibilité d'utiliser les services partenaires de l'application, y compris les moyens de Microsoft lui-même, ce qui érode davantage les frontières des marchés et des marques.

Concurrence ou intégration?

Comme on peut le voir dans les sections précédentes, le marché mondial des systèmes de visioconférence est représenté par une liste très large de fabricants et de développeurs - il existe plusieurs dizaines de plates-formes les plus populaires. Chacun d'eux a son propre public. Par conséquent, la question de la compatibilité revêt une importance particulière.

Il arrive souvent qu'un utilisateur dispose de plusieurs clients logiciels installés en même temps. Dans le secteur d'activité, il existe très souvent un besoin d'interaction conjointe entre les services VKS de différents développeurs. Formellement, cela ne devrait pas soulever de questions, car de nombreuses plates-formes sont construites sur la base de technologies nominalement compatibles. Mais dans la pratique, une telle intégration devient souvent un problème tangible.

Les derniers événements spécialisés qui ont eu lieu avant l'épidémie - ISE, Enterprise Connect - démontrent le désir de compatibilité des principaux développeurs de logiciels. Mais cela se traduit par la création d'écosystèmes à partir d'équipements qu'ils certifient pour travailler avec leurs solutions. Autrement dit, "notre logiciel est compatible avec n'importe quel équipement." Les fabricants d'équipement, à leur tour, vendent des kits qui sont compatibles «prêts à l'emploi» avec un logiciel particulier. Il existe des tentatives d'appel d'un service à un autre, mais, en règle générale, via le protocole SIP, qui nécessite une licence distincte ou plus coûteuse. Jusqu'à présent, le problème a été résolu par des modules complémentaires externes.

Pexip a gagné en popularité dans ce domaine. Ils offrent une passerelle pour les produits Google Hangouts Meet et Microsoft, dans les coulisses de Cisco. Solutions moins connues pour les startups comme ZiipRoom et Mio. Les premières versions commerciales de ZiipRoom sont apparues mi-2018, puis leur producteur audio Bose a acheté une plate-forme cloud pour combiner diverses solutions VKS. Jusqu'à présent, Mio synchronise uniquement la communication entre Slack, Microsoft Teams et Cisco Webex via l'API.

Début 2020, Microsoft Teams, Cisco Webex et Zoom ont eux-mêmes promis de rendre leurs solutions de salle compatibles. Des interphones avec un équipement certifié intégrant la technologie Web, il sera possibleparticiper directement en tant qu'invité aux réunions d'un autre fournisseur via une application WebRTC. Très probablement, il fera partie de ces clients logiciels propriétaires et fournira un accès aux invités tiers via un navigateur. En fait, il est quasi compatible avec l'entrée de lien. Plus tard, Microsoft promet d'ajouter d'autres partenaires à ce schéma.

Se connectant à Teams, Webex et Zoom à partir d'une interface, la capture d'écran Microsoft

Russian TrueConf a annoncé fin 2019 la possibilité de participer depuis ses applications à des conférences et webinaires de tout service étranger avec prise en charge SIP. Ils ont notamment testé les appels vidéo et le partage de contenu avec BlueJeans, Cisco Webex, GoToMeeting et Lifesize Cloud.

Compression et transmission de données

Les changements fondamentaux dans les méthodes de codage et de transmission des données se produisent rarement. À l'été 2019, Cisco a présenté le nouveau codec vidéo AV1 lors de la conférence vidéo Big Apple.

La technologie est positionnée comme le meilleur remplacement pour les codecs H.265 et H.264, qui sont utilisés dans la plupart des vidéoconférences modernes. AV1 devrait implémenter en standard toutes les innovations accumulées dans le domaine du traitement du signal et de la compression de données à l'aide du machine learning. Il a été créé conjointement par les sociétés de l'Alliance for Open Media, créée en 2015. En plus de Cisco, des leaders technologiques tels qu'Amazon, Google, Intel, Netflix et d'autres ont contribué au développement. Le protocole est exempt de redevances, ce qui pourrait bien en faire la nouvelle norme de l'industrie.

Cependant, ce codec nécessite des ressources informatiques déraisonnablement importantes pour fonctionner. La démonstration de Cisco a montré que la transmission de vidéos HD et FullHD nécessitait la moitié de la bande passante du canal de communication par rapport au H.264 avec une qualité d'image et de son équivalente. L'expérience a été reconnue comme réussie, mais à propos d'UltraHD, pour le transfert duquel AV1 a été créé, il n'y a pas encore de discussion.

L'autre jour, Google a annoncé le transfert vers AV1 de son chat vidéo Duo personnalisé, mais cela ne fonctionnera que sur certains appareils avec encodage matériel.

Merci à tous ceux qui l'ont lu. La partie 2 a déjà été publiée :
- Conférences intelligentes
- Cas inhabituels. Contrôle et maintien de l'ordre du robot

Nous remercions Igor Kirillov pour la préparation du matériel et les éditeurs de B + K pour sa mise à jour.

La vidéoconférence est désormais un marché et de nouvelles technologies. Longrid, première partie