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Qui茅n es qui茅n en el ecosistema de pagos 2020. Parte 2

Seguimos entendiendo la infraestructura multicapa del panorama de pagos. La primera parte se dedic贸 a los sistemas de pago instant谩neo, plataformas de pago, banca en l铆nea, servicios de aceptaci贸n de pagos y la revoluci贸n m贸vil.

Hoy en traducci贸n: plataformas en l铆nea (Google, Apple, Facebook, Amazon + Baidu, Alibaba, Tencent), billeteras, criptomonedas y nuevos servicios. 隆Empecemos!



脕rea 6: Continentes en l铆nea


Esta parte trata sobre el despegue de plataformas en l铆nea (GAFA - Google, Apple, Facebook, Amazon y BAT - Baidu, Alibaba, Tencent) en t茅rminos de interacci贸n social y comercio. Ocupando una parte cada vez m谩s grande en todos los aspectos de la vida del consumidor, estas plataformas ofrecen sus propias soluciones especiales de pago que ya est谩n integradas en sus respectivas plataformas, como se muestra en la Figura 7. La

globalizaci贸n brinda a los consumidores la oportunidad de pagar fuera de sus l铆mites geogr谩ficos. Las plataformas en l铆nea ofrecen servicios que simplifican la conexi贸n a sistemas de pago fuera de la regi贸n del comprador (por ejemplo, Alipay ofrece su billetera electr贸nica a clientes no chinos para simplificar las transacciones financieras en los mercados chinos).

La presencia en todos los aspectos de la vida diaria del consumidor proporciona un gran flujo de datos, lo que le permite crear soluciones de pago complejas para las necesidades del cliente fuera del proceso normal de compra. La prestaci贸n de servicios de pago a sus clientes, a su vez, le da a la plataforma un mayor acceso a los datos del cliente y ampl铆a su capacidad para proporcionar nuevos servicios adicionales.


Figura 7: qu茅 posici贸n tomar谩n las plataformas en l铆nea en el sistema financiero y c贸mo afectar谩 el papel y la relevancia de las organizaciones de pago tradicionales

脕rea 7: Soluciones de pago (billeteras)


Anteriormente, el 谩rea 7 inclu铆a billeteras cuyo prop贸sito es simplificar las compras. Recientemente, aparecieron nuevas soluciones de pago en el mercado, y las billeteras tienen nuevas facetas: ofrecen servicios para una mayor atenci贸n al cliente que no est谩n relacionados con los pagos.

Inicialmente, el crecimiento de los pagos P2P fue relativamente lento. Los consumidores realmente no quer铆an pagar por este tipo de servicio, compar谩ndolo con pagos a trav茅s de OBEP o plataformas de pago, que se consideran casi gratis. Sin embargo, la popularidad de los pagos P2P est谩 creciendo a medida que los proveedores de servicios reducen sus propias tarifas. Este efecto se logra debido al hecho de que, como medida de marketing, los proveedores asumen los costos de transacci贸n y, por lo tanto, estimulan la transici贸n de los usuarios a una nueva plataforma.

Hacia un modelo comercial rentable, los proveedores de servicios se esfuerzan por trasladar sus soluciones B2C gratuitas al 谩rea C2B ofreciendo servicios pagos a clientes comerciales. Un ejemplo es la soluci贸n de pago P2P estadounidense de Venmo (propiedad de PayPal), que comenz贸 su trabajo absorbiendo los costos de transacci贸n para crear una base de usuarios. Ahora la compa帽铆a recibe ingresos de compras en tiendas en l铆nea aprobadas, de las cuales se cobra una comisi贸n.

PSD2 permite a los consumidores iniciar un pago desde una aplicaci贸n de terceros con licencia. Este modelo se est谩 desarrollando en la direcci贸n de la billetera, donde en una aplicaci贸n el comprador puede pagar desde diferentes cuentas. Sin embargo, la falta de estandarizaci贸n de las interfaces PSD2 entre bancos a nivel europeo (y a menudo nacional) ralentiza el trabajo de los proveedores de servicios que desean ofrecer tales soluciones de "billetera" para cuentas de pago, ya que aumenta el costo, la complejidad y el tiempo de implementaci贸n para garantizar una alta cobertura. En un intento por compensar todas estas dificultades, aparecen varios proveedores de servicios t茅cnicos que se preocupan por la posibilidad de dicha conexi贸n.

Los desarrollos recientes en el campo de las billeteras se expresan en la fusi贸n de pagos con servicios no relacionados con ellos, como el almacenamiento de tarjetas de fidelidad y tarjetas de descuento en la aplicaci贸n (por ejemplo, tarjetas OK y de recompensa). Esto simplifica a煤n m谩s la experiencia del consumidor m谩s all谩 de los pagos. Tales desarrollos en el campo de los servicios de impago se divulgan en la novena 谩rea.


Figura 8: las soluciones de pago van m谩s all谩 de los pagos con tarjeta y simplifican los procesos

脕rea 8: Infraestructura de pago alternativa


La evoluci贸n del panorama de pagos, descrita en las 谩reas 2 a 7, siempre ha considerado la infraestructura tradicional del 谩rea 1 como la base para la innovaci贸n. Actualmente, la infraestructura de pago en s铆 misma es un objeto de innovaci贸n que enfrenta amenazas potenciales. Si bien los jugadores tradicionales est谩n dando a luz nuevas iniciativas de infraestructura, como los pagos instant谩neos, y exploran las posibilidades que las tecnolog铆as como blockchain pueden aportar al sistema financiero, los jugadores no tradicionales tambi茅n est谩n explorando el desarrollo de infraestructura, que puede afectar en gran medida el sistema financiero familiar.

Los jugadores no tradicionales presentan alternativas a la infraestructura de pago existente, creando un sistema en el que los proveedores de servicios intercambian informaci贸n valiosa en nombre del pagador y el destinatario a trav茅s de diversas infraestructuras de pago (como se muestra en la Figura 9). Todo esto sucede por varias razones: por ejemplo, para reducir la dependencia de los actores financieros tradicionales, capitalizar las caracter铆sticas existentes y aumentar la velocidad de la innovaci贸n.


Figura 9 - La infraestructura es administrada por "proveedores de servicios" en el campo del pagador y el receptor (en contraste con los emisores y adquirentes tradicionales)

Una infraestructura de pago alternativa basada en blockchain y criptomoneda ha existido durante varios a帽os. A veces es 煤til (por ejemplo, con la reciente hiperinflaci贸n de la moneda nacional venezolana), pero su adopci贸n universal como mecanismo de pago para fines cotidianos sigue avanzando lentamente. Un nuevo ejemplo es el consorcio Libra, una infraestructura de pago alternativa que actualmente est谩 bajo el escrutinio de gobiernos y bancos centrales debido a su potencial destructivo para el sistema financiero tradicional (junto con cuestiones de seguridad y gobernanza). Al mismo tiempo, los reguladores tambi茅n est谩n desarrollando sus propios proyectos en el campo de las infraestructuras alternativas. Entonces, en respuesta a la introducci贸n de Libra, el Banco Nacional de China est谩 acelerando el desarrollo del renminbi digital (DECP).DECP ofrece anonimato y funcionalidad "controlada" para reemplazar el papel moneda. Las opiniones difieren sobre la viabilidad de las infraestructuras de pago alternativas y la demanda de las mismas, y se espera que en un futuro pr贸ximo veamos el potencial real de tales infraestructuras.

脕rea 9: Servicios Alternativos


La infraestructura de pago tradicional es la base de muchos servicios de pago. Pero al final, toda esta diversidad se reduce a un pago tradicional como SCT o pago con tarjeta.

En busca de nuevos modelos de negocio, las instituciones financieras han encontrado nuevos usos para su infraestructura de pago. Su red interconectada de organizaciones confiables y reguladas que se especializan en el intercambio de datos estructurados es 煤til para varios tipos de servicios adem谩s de los pagos.

Ejemplos de c贸mo la infraestructura de pago existente se puede utilizar para otras aplicaciones y servicios es transferir datos personales para el registro o ingresar al sistema a trav茅s de aplicaciones de terceros (por ejemplo, esquemas de BankID), as铆 como combinar pagos con otras corrientes de datos, por ejemplo, facturaci贸n electr贸nica o esquemas de fidelizaci贸n y descuento. Otros servicios alternativos incluyen servicios de pr茅stamos ofrecidos tanto a compradores (por ejemplo, Payu) como a empresas (por ejemplo, PayPal). Utilizando el historial de pagos del comprador y el vendedor para la creaci贸n de perfiles y la puntuaci贸n, jugadores como Amazon y Paypal pueden proporcionar servicios de pr茅stamos instant谩neos para facilitar las transacciones de pago.

Acelerando estos procesos, PSD2 simplifica el acceso a la infraestructura de pago para las instituciones no financieras y proporciona una integraci贸n gratuita de los sistemas de pago con servicios alternativos.


Figura 10 - La aparici贸n de servicios alternativos adem谩s de los servicios e infraestructura existentes

Una mirada al futuro


La integraci贸n de servicios de pago con estructuras alternativas y fuentes de datos es el resultado del desarrollo de interconexiones en el mundo digital. A pesar de que esta tecnolog铆a dif铆cilmente puede llamarse nueva, la colocaci贸n de servicios del sistema financiero a trav茅s de la API ha ganado gran popularidad en los 煤ltimos a帽os. El acceso automatizado en tiempo real a los datos y servicios ha mejorado significativamente los productos y servicios de los actores financieros y no financieros.

PSD2 es un factor clave en el desarrollo de varias de las 谩reas descritas. Los 煤ltimos a帽os para PSD2 han pasado en discusiones sobre est谩ndares tecnol贸gicos y han llevado a un retraso en la implementaci贸n de est谩ndares t茅cnicos regulatorios. Un tema clave de PSD2 es "Autenticaci贸n fuerte del cliente" (SCA), que afecta a una variedad de escenarios de clientes. La pr贸xima d茅cada mostrar谩 si se realizar谩 el potencial innovador de PSD2.

El sistema financiero en Europa todav铆a depende en gran medida de los esquemas de tarjetas tradicionales y est谩 bajo la creciente presi贸n de los gigantes de la tecnolog铆a (GAFA y BAT) que intentan expandir su influencia. El panorama global de pagos est谩 experimentando una transformaci贸n. Los grandes avances tecnol贸gicos, las reformas regulatorias y las nuevas iniciativas provenientes, en particular, de las plataformas digitales globales, han llevado a cambios significativos. Estos eventos ejercen una presi贸n significativa sobre los bancos y los servicios de aceptaci贸n de pagos, oblig谩ndolos a tomar medidas de represalia.

Finalmente, un evento reciente interesante, cuyo desarrollo vale la pena ver, es el lanzamiento de PEPSI (Iniciativa Paneuropea de Sistemas de Pago). PEPSI es una iniciativa para desarrollar una soluci贸n de pago minorista paneuropea que pueda competir con esquemas de tarjetas y gigantes tecnol贸gicos. Cuenta con el respaldo de los veinte bancos europeos m谩s grandes, as铆 como del BCE. En el futuro, esta iniciativa puede convertirse en un evento importante que afectar谩 el desarrollo posterior del panorama de pagos. Sin embargo, un factor de 茅xito importante ser谩 si los jugadores involucrados quieren organizarse y abordar colectivamente la creaci贸n de una alternativa paneuropea para esquemas de pago internos (con tarjeta) en toda Europa.

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