🥤 📉 🙆 Operando en el mercado de valores: cómo no perder, precauciones de seguridad 🍬 👩🏼 🎃

Este artículo está destinado únicamente a proporcionar información que puede ser útil para alguien, e idealmente ayuda a no perder y aumentar el capital en la difícil situación actual en los mercados. Uno de sus objetivos es demostrar que no es fácil. Fue escrito sobre la base de dos años de experiencia en el intercambio, durante el cual estudié mucho y pensé mucho, cometí muchos errores. Una motivación adicional para escribir este artículo fue un aumento en el interés en la bolsa de valores y un aumento en el número de cuentas nuevas en los últimos años, lo que se ve facilitado por una disminución en la devolución de depósitos, la comercialización agresiva de los servicios de corretaje y la turbulencia en los mercados en los últimos meses. Además, esta es una gran oportunidad para practicar la habilidad de la impresión "ciega", que domine en cuarentena.

Lo más importante , este artículo debería plantear más preguntas que dar respuestas. Si, al encontrarse con algo incomprensible en un artículo, comienza a buscar información por su cuenta e intenta descubrirlo, entonces ya tiene un rasgo que es característico de los inversores exitosos.

El mercado es ese juego en el que se le quita dinero

Para ser más precisos, este es un juego en el que los profesionales (y los corredores) toman dinero de los principiantes. El número de recién llegados al mercado de valores ha crecido recientemente, y creo que los profesionales están muy contentos con esto. Hay muchos jugadores en el mercado estadounidense y las pérdidas de balón son muy grandes, por lo tanto, hay una competencia mucho más alta, es mucho más difícil "ponerse a los pies" de otros participantes. Es importante comprender que las mejores mentes de la humanidad están jugando contra usted, intercambiando algoritmos escritos por los mejores matemáticos que buscan los fondos de inversión. Lea, por ejemplo, sobre el fondo de cobertura Renaissance Technologies. Los corredores nacionales comercian en el mercado estadounidense a través del intercambio de San Petersburgo, en el que, por cierto, suceden muchas cosas interesantes cuando no hay comercio en Estados Unidos (cuando hay menos liquidez).

No hay mucho capital en el mercado interno, no hay muchos jugadores grandes (que también suelen conocer los movimientos de los demás) y puede ser más fácil hacer una "multitud" o "hámsters" aquí. Los ejemplos son documentos del tercer nivel (IDGC, Irkut, Pharmacy 36.6 y una gran cantidad de compañías oscuras), donde los especuladores pueden organizar el crecimiento varias veces y entregarlo a todos los que lo deseen: bombear y descargar. Cuanto menor es la liquidez, mayor es el peligro, por lo que le insto a no sucumbir ante la nociva idea de que la inversión es fácil.

Sí, en todos los mercados hay períodos de crecimiento (el mercado "alcista"), cuando compraste algo, y ha crecido. Si nos fijamos en el índice Dow Jones, está creciendo todo el tiempo. Bueno, si miras de cerca, no siempre es así: hay períodos de recuperación de las recesiones. Pero en general, está creciendo. ¡Genial, entonces puedes comprar Apple, Microsotf, Zoom, Tesla y hacerte rico! Después de todo, si era así antes, ¡continuará siendo así!

Nadie conoce la parte correcta del gráfico, pero invertir solo sobre la base de lo que ha estado creciendo durante mucho tiempo es una gran apuesta para comprar "en lo alto". Por ejemplo, mire el índice Nikkei japonés e imagine cómo los inversores a largo plazo "compraron y olvidaron" el final de la burbuja de activos de los años ochenta.

Tipos de inversores. Buena suerte y habilidades. Desarrollo de habilidades

Aquí hay una foto que me gustó. Creo que todo está claro con ella. Pero es difícil decir de antemano cómo tiene buena suerte en el mercado de valores, por lo que desarrollar habilidades es una estrategia de ganar-ganar. Además, nunca se sabe en qué punto Fortune se alejará.

¿Qué habilidades? Mi enfoque es llenar gradualmente los vacíos en la comprensión. Tan pronto como nos encontramos con algo incomprensible: estudiar, comprender y aprender de los mejores. La investigación en curso. Creo que los siguientes aspectos deben estudiarse gradualmente (gradualmente, esto significa llenar los vacíos a medida que estudia la información):

Psicología del comerciante: cómo relacionarse con pérdidas y ganancias, cómo no tomar decisiones emocionales en el momento, etc.
Análisis técnico: qué son indicadores, promedio móvil, niveles de resistencia y soporte, canales, patrones de continuación y cambios de tendencia, etc.
: EPS, P/E, EBITDA, Debt/EBITDA ..
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Creo que solo TA o solo FA no funcionan, porque si un inversor no entiende o no sabe algo, entonces hace posible que gane con su incompetencia. Al estudiar los aspectos que mencioné, podrá comprender qué es lo más adecuado para usted, qué es más comprensible e interesante para usted, de qué puede ganar dinero. Esto significa decidir el período de tiempo que más le convenga: especular dentro del día, inversión a mediano plazo (varios meses) o largo plazo (años). Depende de con qué se sienta cómodo con el psicotipo, cuánto tiempo está listo para dedicar a la bolsa de valores, durante cuánto tiempo está listo para "congelar" dinero en el puesto. Como resultado, debe tener su propio sistema de negociación, no en términos de singularidad, sino en términos de un conjunto de herramientas, en función de las cuales decide abrir o cerrar una transacción.

¿Es posible ser solo un inversor de valor utilizando solo un análisis fundamental? Sí tu puedes. Compre aristócratas de dividendos, diversifique y se relaje con calma con los retiros de acciones, incluso utilícelos para compras. O comprar algunos ETF. Digamos que retirado, ISS. Por supuesto, existen tales enfoques, y hay canales de Telegram que iluminan este camino. Pero este no es mi camino ahora, así que no puedo decir nada al respecto. El enfoque condicional de W. Buffett "no comprar una acción si no está listo para mantenerla durante 10 años". Pienso en esto incluso para compras a mediano plazo, por supuesto, ya que este enfoque puede reformularse de la siguiente manera: "¿Cuáles son las perspectivas para los negocios?" Después de todo, comprar una acción, si esto no es una estrategia especulativa, está comprando una participación en el negocio. Solo necesitas entender de nuevo¿Estás listo para congelar dinero durante estos 10 años y calificaste tan bien el prospecto comercial que no lo compraste en "autopistas" (cuando se dice desde cada caja que la compañía es hermosa y tiene un futuro brillante).

Fuentes de información. La relación del mercado financiero y la economía. MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN MASA. Psicología de la "multitud"

Ganan en el mercado la asimetría del conocimiento, no solo competencias, sino también información. El ejemplo más obvio es el uso de información privilegiada, que, aunque se considera ilegal, no es tan fácilmente demostrable. De los momentos "extraños" de lo que observé, fue TMK, en el que los volúmenes de negociación a menudo aumentaron antes de grandes saltos en las noticias. Bueno, la escala puede ser mucho más significativa, desde los ministros de la OPEP hasta los presidentes.

Es importante entender una cosa: lo más probable es que la información que lees sea leída por otra persona, es decir, que ya esté incluida en el precio. Los mercados están negociando el futuro. No, eso es mejor.

Los mercados están negociando el futuro.

Esto no significa que los comerciantes sean predictores con bolas mágicas, nadie sabe el futuro. Solo necesita mirar si los movimientos del mercado se correlacionan (es mejor mirar todas las herramientas principales) en el marco de tiempo seleccionado con su mirada, con su lógica de mercado. En caso afirmativo, excelente, usted está "en el mercado", de lo contrario, esta situación no debería ser algo inesperado y desagradable, tal situación siempre debe preverse de antemano. Por ejemplo, si observa la situación actual, los mercados esperan que el levantamiento gradual de la cuarentena desencadene la recuperación económica (y observe una recuperación en China) y la recuperación de los precios del petróleo y el gas, los incentivos monetarios de los gobiernos no permitirán incumplimientos y respaldarán a los bancos, y la segunda ola de la epidemia. no será. Si esto resulta ser incorrecto, colapsarán: el segundo "fondo" o incluso "sobrellenado".Hay un dicho: "Abra una posición sobre los rumores, cierre sobre los hechos". Es decir, el mercado puede comenzar a ajustarse incluso si se confirma esta oferta para la eliminación exitosa de la cuarentena. ¿Quién comprará a los que hicieron esta apuesta por adelantado? Correctamente. Quienes leen los titulares de los medios de comunicación: "Los mercados están creciendo a causa de la eliminación de la cuarentena en los Estados Unidos". Estos son solo "hai" y serán locales. En general, no lea los medios no profesionales. No, como la última vez, es mejor.como la última vez, es mejor.como la última vez, es mejor.

No lea los medios no profesionales.

¿Cómo distinguirlos? Hacen lo que explican, lo que ya sucedió, copiando información unos de otros. Predicen todas las tonterías con titulares fuertes de "expertos" desconocidos, que luego no son confirmados por la palabra en absoluto. Y no se trata de la verdad de Komsomol, hay una señal entre los comerciantes de petróleo: "Escuche el pronóstico de Goldman Sachs, y haga lo contrario". En el 99% de los casos, cuando alguien escribe algo, tiene un interés personal: el mercado es malo y sucio con mayor frecuencia. Si no tiene suficiente experiencia para generar sus ideas comerciales, entonces es importante aprender a distinguir y elegir el 1% de los pronósticos que le permitirán ganar dinero.

Y estos definitivamente no son pronósticos de corredores y casas analíticas, que prometen, por ejemplo, un alto rendimiento de dividendos (la estrategia favorita en el mercado ruso es el rendimiento de dividendos, ya que tenemos pocas empresas en crecimiento). No leo estos pronósticos en este momento, porque no sé qué está pasando ahora. Bueno, por ejemplo: "Compre el Central Telegraph o Nizhnekamskneftekhim: hay qué tipo de rentabilidad tuvieron el año pasado". Estos son solo ejemplos de empresas con altos dividendos ese año, no tengo vista sobre sus dividendos este año. Pero debe estar con quien decide comprar las acciones de estas compañías. Es solo que, incluso si los dividendos son altos, la brecha de dividendos puede que nunca se cierre, pague sus propios dividendos y eso es todo. Por cierto, con respecto a CT, la idea original fue predicha brillantemente por uno de los autores del público Corvalol Street en VK.Nunca abra una posición por recomendación de otra persona sin un análisis exhaustivo. De lo contrario, lo cerrarán por ti. Entonces, otro pensamiento en la alcancía, aumentando la posibilidad de no perder en el mercado.

No abra una posición por recomendación de otra persona sin un análisis exhaustivo.

No es para perder. Su tarea en los primeros años en el mercado es precisamente para no perder dinero, ganar experiencia, para que en el futuro, después de haber desarrollado su estrategia y su sistema, comience a ganar dinero. ¡Y no cambies por tu dinero! Según las estadísticas, después de los fracasos de los primeros años, la mayoría de los inversores abandonan el mercado. Definitivamente cometerá un error: compre "en máximos", venda "en máximos". El éxito adicional dependerá de cómo se sienta acerca de los errores, comience a operar violentamente para recuperar, o comience a aprender violentamente para no repetir el error.

Los errores y las pérdidas de dinero son útiles si te obligan a aprender.

Uno de esos errores para mí, por lo que estoy muy agradecido, es abrir (y, por desgracia, acumular) una posición corta en las acciones de Tesla. Papel perverso, donde algunos jugadores de baja estatura soportan los "cortos" con una explosión. Me convertí en un rehén de la creencia en la exactitud de mi posición de que la compañía estaba sobrecomprada, que la compañía no era rentable, que el ciclo tecnológico estaba llegando a su fin, que los índices estadounidenses estaban "en alza". El mercado casi me llevó a la "llamada de margen", y luego, después de clasificarme en el TA, durante el mes siguiente gané varios miles de dólares por las acciones de la acción, practicando las habilidades adquiridas. El FA en las acciones de Tesla no funcionó en absoluto en el momento, y en general, lo que aprendí de esta lección es que el precio de una empresa puede estar divorciado de la realidad durante mucho tiempo. Como regla, un poco más que tu oportunidad de soportar esta injusticia. Es importante hacer la siguiente pregunta antes de abrir una posición:"¿Habrá quienes compren / vendan las acciones después de mí?"

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Y aquí creo, ahora este es exactamente el lugar donde los fondos de cobertura avanzados utilizan todos los métodos disponibles de análisis de big data para determinar y controlar el estado de ánimo de la "multitud" de inversores minoristas. Una corriente de "basura" o presión de información en foros especializados, corrientes de información falsa, relleno y cosas por el estilo. Todo, para presionar a la psique y provocar un deseo de vender / comprar. Por cierto, los especuladores (por cierto, los llamo "buitres han llegado"), que ayudan a su estrategia para aumentar la amplitud de las fluctuaciones de precios en los mercados, los ayudan perfectamente en esto. Alguien comparte sinceramente sus sentimientos: euforia o pánico, por lo que muchas gracias. Porque hay verdades eternas "vender a los optimistas, comprar a los pesimistas" o "comprar cuando se derrama sangre". No he investigado, por supuesto, pero tal vezaquí, en una muestra grande y con diversificación, una estrategia ganadora sería determinar el estado de ánimo general en foros especializados y estar en la dirección opuesta. En general, la multitud no va al Olimpo, como dicen, y si hay muchos "pasajeros" en algún periódico, entonces es probable que el corazón débil se aterrice. Como leí en uno de los foros: "Solo los huevos de acero están cubiertos con pan de oro".

Dado que la inversión a medio plazo basada en FA es más adecuada para mí, TA es más como un mecanismo auxiliar para mí, lo que me permite seguir el movimiento de los principales instrumentos que me interesan en este momento. Es importante observar la correlación en los movimientos de los instrumentos relacionados, también proporciona información adicional para la reflexión. Miro los movimientos de tendencia dentro de los canales, en los niveles de soporte, en los promedios móviles MA50 y MA200, en los volúmenes de negociación, divergencia / convergencia en RSI y MACD, PSAR. Lo principal aquí es no sobrecargar el horario. Por ejemplo, cómo se ve mi gráfico de futuros en el S & P500, será importante para mí cómo se comportará cuando se reúna con el MA200, especialmente porque hay un nivel psicológico de 3000 puntos. Al mismo tiempo, no me tomo muy en serio estas líneas, las reconstruyo constantemente y las actualizo a medida que avanza el mercado.Cambio los plazos para comprender qué AM se comercializan actualmente como soportes / resistencias. Ver grandes plazos es útil no solo para los inversores, sino también para que los comerciantes vean importantes niveles de precios globales: se ve mucho desde la distancia.

En cuanto a las simples figuras de TA (banderas, triángulos, etc.), que se describen en todos los libros de texto, todos las ven y los robots comerciales dibujarán cualquier cosa. Desafortunadamente, la forma de salir de tales figuras es difícil de predecir, especialmente para los principiantes, por lo que no haga grandes apuestas solo en geometría hermosa. Además, debe comprender, al menos, en el marco de qué movimiento más grande se dibuja esta figura y dónde se ve el aspecto fundamental. En este sentido, las tácticas de intercambiar salidas / salidas falsas son más interesantes, ya que conectan las emociones y las "paradas de pérdidas" de aquellos que se equivocaron.

Durante mucho tiempo no he hecho tratos en el mercado, siempre miro el "cristal" en un intento por comprender lo que está sucediendo allí y cómo alguien está recaudando dinero para ello.

Y también, si está interesado en el comercio activo. Practique y acumule transacciones exitosas, experimente transacciones exitosas en pequeñas cantidades. Lo principal es comprenderte a ti mismo, tu psicología en cantidades no pequeñas, sino reales (a diferencia de las cuentas de demostración virtuales). La experiencia positiva te permitirá sentirte más seguro sobre las cantidades aumentadas, y la negativa debería hacerte aprender.

Algunas palabras sobre tácticas. Qué mirar después de abrir una posición

Supongamos que, en base a un análisis de la información disponible, decidí abrir una posición. ¿Que sigue? El mercado no siempre va inmediatamente en su dirección, incluso si el análisis para el movimiento posterior es correcto. No existe tal técnica que le permita comprar "loys" y vender "hai", solo más tarde, queda claro en el lado izquierdo de la tabla. Mi táctica es asegurarme a dónde irá el mercado en el mediano plazo, qué tendencia se formará / continuará. Hasta este momento, vigilo constantemente la situación. Al mismo tiempo, si el mercado va en mi contra por un corto tiempo, estoy listo para promediar lo que generalmente no se recomienda, y por lo tanto, tampoco se lo recomiendo. Pero estoy promediando solo si nueva información, un nuevo movimiento de instrumentos relacionados, algunos datos fundamentales continúan fortaleciendo mi posición. Al mismo tiempo, constantemente estoy buscando confirmación de que puedo estar equivocado. De nuevo.

Cuando esté en una posición, busque argumentos en su contra.

Tan pronto como la situación cambie fundamentalmente para mí, estoy listo para reducir el riesgo o incluso cerrar la posición. Aunque para mí siempre es difícil, ya que soy terco. A veces va de lado. Como hay un dicho que a veces es mejor ser feliz que tener razón, así que aquí es mejor no perder dinero que tener razón.

Mi conjunto de recursos de información.

Lo más importante es filtrar todo el ruido de información que cae a través de todos los canales, especialmente de personas que no están conectadas al mercado, pero que ganan en suscriptores.

Escuche solo a aquellos que comercian, que ponen dinero en sus opiniones y, lo más importante, a menudo tienen razón.

Aquí está mi lista de recursos de calidad, a los autores de los cuales aprovecho esta oportunidad para expresar mi gratitud y respeto:

«Investing.com». , .
Telegram- «profitgate.ru» .. , . Twitter- , . . , , , QE .
«principles.com». ., , , . LinkedIn Telegram, . «Profitgate» – , .
Telegram- « ». . – .
Telegram- «All Economics». .
Telegram- «Bastion». , , .
Telegram- «Invest Heroes: LIVE». , .
«InvestCommunity». .
YouTube- «UKspreadbetting». . , (, , , fakeout, breakout ), .
Para ver documentos específicos, cómo las personas se inundan y a veces captan algo útil con experiencia y un detector de "tonterías", puede ir a los foros "Yahoo Finance", "Investing", "TradingView" en el mercado estadounidense y "MFD" en el mercado nacional. al mercado. Definitivamente no hay apoyo. Allí para explorar el sentimiento general del instrumento. Pero muchos no recomiendan mirar en absoluto, especialmente a aquellos que están sujetos a la presión de la opinión de otra persona, y allí lo están haciendo, una picadora de carne entre "toros" y "osos", a veces bromas divertidas.

Ahora los canales se están promoviendo activamente, por lo que puede encontrar fácilmente su propio conjunto si esto no funciona.

Algunos consejos adicionales de traders experimentados (más específicamente para traders)

1. Comience con una pequeña cantidad de

cuenta demo? Alguien no cree en ellos en absoluto, ya que la experiencia prácticamente no se tolera, no existe un componente emocional del miedo a perder o ganar menos. Puedes probarlo si el objetivo es la especulación intradía. Pero por dinero real, sin embargo, comience con la cantidad que está dispuesto a perder. Aquí, uno debe ser disciplinado para no correr a retirar dinero del depósito para promediar la posición, que está "100% a punto de disparar en un máximo de una semana". Ahora el mercado está muy nervioso y es fácil perder dinero. Todavía no se ha decidido por el movimiento. A medida que choca con un "colapso" en la segunda ola de pandemia difícilmente predicha, la promediará hasta la caída al "atrapar cuchillos".

2. Permita que las ganancias fluyan y reduzca las pérdidas.

Tal consejo a menudo se da. Una vez más, el punto es ahorrar capital a medida que crece la experiencia. El mercado hace posible ganar dinero, no hay necesidad de descansar y sentarse en contra del movimiento del mercado. Eso dicen. Sin embargo, me parece que el consejo no es tan simple y debe tomarlo de alguna forma adaptada. Puede provocar sacudidas innecesarias, lo que no siempre es exitoso para los principiantes.

3. Planifique el trato. Ponga el riesgo de que el mercado vaya en la dirección equivocada

Al abrir un acuerdo, debe decidir por adelantado por sí mismo (además de responder a las preguntas principales por qué lo abro y quién comprará / venderá después de mí), a qué precios en ambas direcciones lo cerrará. Los mismos "stop-loss" y "take-profit", que a veces llevan robots comerciales maliciosos. Con la exposición automática, le aconsejaría que tenga cuidado si esto no es una operación especulativa intradía.

4. Responsabilidad

Comprenda los riesgos, asuma la responsabilidad por pérdidas y fracasos, no busque al culpable, resuelva los errores y siga adelante. Esto es para todos, terminado, cierto, y no solo para el mercado de valores. Hay excepciones cuando necesita poder defender sus derechos cuando alguien juega en violación de un acuerdo, pero puedo escribir sobre esto más adelante. Básico: nadie le debe nada a nadie y yo mismo tengo la culpa de todo.

5. Gestión de riesgos. No ponga demasiado en una transacción.

El criterio es la voluntad de perder este dinero. No almacene todos los huevos. Aunque Buffett dijo que es posible si controlas esta canasta, soy yo quien tiene excepciones, pero no hay principios universales, busca tu estilo. Pero siempre se necesita una evaluación de posibles pérdidas. Al mismo tiempo, los precios pueden ser negativos, como el mundo aprendió este año.

6. Enfoque

No es necesario intercambiar todo en una fila, para componer una cartera de 20 no está claro lo que hacen las empresas chinas y los ETF para la robótica japonesa. Debes ser como un tigre agazapado, un dragón escondido y buscar un buen momento para un trato, una buena probabilidad. Tome su porcentaje por día en una transacción, condicionalmente. Esta es una experiencia, por supuesto. Alguien vende solo petróleo, por ejemplo, o solo una acción, convirtiéndose en un especialista en él y actuando de manera más eficiente, entendiendo el movimiento.

¡Buena suerte y crecimiento de habilidades para todos, sean un inversionista bendecido!