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Quién es quién en el ecosistema de pagos 2020. Parte 1

¿Sabes cómo está organizado el mundo de los pagos y quién es quién en este gran ecosistema? Hoy publicamos una traducción de un artículo de analistas de Innopay sobre el mapeo de jugadores clave en el espacio de aquellos que ayudan a sus clientes a comprar y vender en línea con su infraestructura de TI. Infografía adjunta: todo de un vistazo.




Nota bene: algunos de los desarrollos mencionados en el artículo se relacionan con el mercado de pagos europeo y (hasta ahora) no están directamente relacionados con Rusia. Sin embargo, esperamos que la traducción de este artículo aún pueda serle útil.

La velocidad y las capacidades de las conexiones a Internet están creciendo, la variedad de servicios de pago está aumentando, todo esto lleva al hecho de que el sistema de pago continúa transformándose. Como resultado, se agregan nuevas "áreas" al "paisaje" existente. Entonces, por ejemplo, se están introduciendo capas alternativas en la infraestructura, y la lista de servicios tradicionales se repone con nuevos servicios de pago.


Higo. 1 - Áreas interconectadas en el ecosistema de pago

Área 1: Digitalización de la infraestructura de los sistemas de pago.


La infraestructura incluye:

  1. «», (, SEPA Credit Transfers (SCT) — ),
  2. «» — , ,
  3. «» – .


Fig. 2 - La infraestructura tradicional se complementa con nuevos elementos.

Si la infraestructura del sistema de pago tradicional está diseñada para el procesamiento por lotes e implica limitaciones de tiempo (por ejemplo, el procesamiento se detiene después de las 17:00 o los fines de semana), entonces el sistema de pago instantáneo de rápido crecimiento es capaz de transferir los fondos necesarios a en tiempo real y, si es posible, durante todo el día y diariamente (24/7).

La transición a los pagos instantáneos moderniza los sistemas, reduce los costos y permite proporcionar nuevos servicios, simplificando el procesamiento de transacciones las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Hasta la fecha, más de 45 países ya han cambiado al sistema de pago rápido y unos 25 más están en proceso de transición a ellos.

La transición gradual a pagos en tiempo real es un fenómeno que ya tiene más de diez años (por ejemplo, el sistema británico de pagos más rápidos se lanzó en 2008). Sin embargo, el reciente lanzamiento del esquema europeo SEPA SCTInst (transferencias de crédito instantáneas) y el servicio SWIFT GPI marcó un desarrollo significativo en la dirección de los servicios de pago transfronterizos. Los pagos instantáneos son un paso importante en el desarrollo de Europa como elemento estratégico clave en respuesta a la posición dominante de los sistemas de tarjetas y la creciente popularidad de las redes de pago alternativas.

Área 2: plataformas en la parte superior de la infraestructura de pago


La segunda área son las plataformas de pago, que son responsables de la conveniencia de la fase de "compra" en el camino del comprador. Además de iniciar una transferencia de dinero con la ayuda de instrumentos de pago tradicionales conectados, las plataformas de pago permiten diversas variaciones de la “trinidad de la transacción de pago” que consiste en la etapa de acuerdo, pago y entrega, como se muestra en la Figura 3. Aunque el acuerdo y la entrega generalmente no son parte del pago real, las plataformas de pago Proporcionar más y más opciones para gestionar el tiempo, el orden de pago y la entrega, para garantizar la fiabilidad de la operación entre el pagador y el destinatario. Esto puede ser, por ejemplo, retener el pago al vendedor hasta que los bienes se entreguen al comprador.


Fig. 3 - Las plataformas de pago controlan el pago y la entrega de múltiples flujos de "compras"

La funcionalidad de las plataformas de pago le permite admitir una amplia variedad de tipos de transacciones de pago, por ejemplo, pagos entre pares a través de Yandex.Money y préstamos de consumo de PayPal.

Junto con los desarrollos funcionales, las plataformas se están consolidando para aumentar el alcance y el volumen de las soluciones de pago (por ejemplo, PayPal compró la compañía china GoPay para expandir su presencia en el mercado chino y aumentar su importancia para los vendedores chinos). El aumento de la competencia entre plataformas promueve dicha consolidación y erosiona las fronteras. Para mantenerse en el negocio, los actores del mercado eligen varias rutas estratégicas: ampliar su presencia geográfica, especializarse en segmentos comerciales específicos o expandir su cartera con servicios adicionales (más en la cuarta área).

Área 3: Banca electrónica de pagos electrónicos (OBEP)


El desarrollo de bancos y comunidades bancarias que ofrecen servicios de banca en línea para pagos electrónicos de una cuenta bancaria a otra se trata de 3 áreas. En general, hay dos tipos de soluciones OBEP: soluciones de banco único y esquemas de bancos múltiples.

Una adición importante es la aparición de una oportunidad que permite a terceros utilizar las interfaces bancarias de manera segura, como lo exige la Directiva revisada de servicios de pago (PSD2). Los bancos deben proporcionar al menos una interfaz para facilitar el inicio de pagos por parte de terceros con licencia. Estos terceros, a su vez, requieren una licencia especial de PSD2 para el rol de operador de inicio de pago (PISP), regulado de acuerdo con PSD2.

Otros desarrollos en esta área mejoran la calidad del servicio al cliente tanto por parte de las organizaciones no bancarias como de los bancos; esto se muestra en la Figura 4. Actualmente, los bancos están desarrollando sus soluciones de monobanca con capacidades mejoradas, tales como pagos entre pares directamente en la aplicación (P2P).

Otro desarrollo notable es el uso de OBEP en puntos de venta físicos (POS): los bancos y las organizaciones no bancarias están desarrollando propuestas para incluir pagos en POS a través de la aplicación de banca móvil. Por ejemplo, el desarrollo de propuestas de pagos en POS utilizando códigos QR que se pueden escanear a través de la aplicación móvil de la compañía.


Fig. 4: los sistemas punto a punto simplifican la experiencia de pago de los clientes

Área 4: los proveedores de servicios de pago facilitan las compras


Esta parte trata sobre el papel de los proveedores de servicios de pago (PSP - proveedor de servicios de pago), que se centran principalmente en la agregación de métodos de pago y en proporcionar a los vendedores acceso a ellos.

El mercado de servicios de pago para servicios básicos de procesamiento de pagos está creciendo rápidamente. Esto se evidencia por la creciente presión sobre los precios que enfrentan cientos de servicios existentes. Mantenerse en la cima de las necesidades siempre cambiantes de compradores y vendedores no es fácil. Los agregadores de pagos eligen varias formas estratégicas para hacer frente a la dinámica cambiante del mercado:

  1. Liderazgo a través del alcance y escala global, flexibilidad e integración hacia atrás
  2. Busque nichos, ofreciendo los mejores servicios en su clase para un mercado horizontal o vertical especialmente seleccionado y el tamaño del vendedor.
  3. Explorar las opciones antes, durante y después del paso de pago en el proceso de compra para proporcionar una oferta comercial integral, como se muestra en la Figura 5. Los ejemplos incluyen la adquisición de PayPal de iZettle y la obtención de una licencia bancaria Adyen para aumentar la multicanalidad de las ofertas del vendedor.

Además, los nuevos jugadores ingresan al mercado y poseen una variedad de carteras de servicios de varios servicios de pago mundiales, es decir, agregadores de dichos servicios. Entre los servicios proporcionados, generalmente hay enrutamiento de pago optimizado (elegir el servicio de pago más adecuado para un pago en particular), visualización y análisis de indicadores clave.


Fig. 5 - Estrategia de crecimiento: el estudio de los servicios previos y posteriores al pago antes, durante y después del pago

Área 5: Revolución Móvil


El enfoque de la quinta área es la transformación de plataformas móviles en un canal de pago especial. Las versiones móviles de los bancos han reemplazado las versiones del navegador como el canal preferido de interacción, como se muestra en la Figura 6. La

orientación de los usuarios a los servicios móviles ha llevado a un aumento en el número de bancos competidores que prestan especial atención a los canales móviles. Los bancos como N26, Revolut y Bunq no tienen oficinas físicas, que brindan casi todos los servicios bancarios exclusivamente a través de aplicaciones.


Fig. 6 - Los canales tradicionales se reemplazan por nuevos canales exclusivamente móviles.


En la siguiente parte de la transferencia, se considerarán plataformas en línea (GAFA - Google, Apple, Facebook, Amazon y BAT - Baidu, Alibaba, Tencent), billeteras, criptomonedas y nuevos servicios.

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