👨🏿‍🤝‍👨🏻 👳 🎭 La videoconferencia es ahora un mercado y nuevas tecnologías. Longrid, primera parte 👩🏻‍🔬 👥 👃🏾

Gracias a la videoconferencia, algunos logran mantener la productividad incluso en el autoaislamiento, cuando la comunicación personal es limitada. Por lo tanto, ahora es especialmente interesante ver qué desarrollos han aparecido en el segmento de videoconferencia durante el año pasado y en qué dirección se está moviendo el mercado. Mucho de todo, por lo que se dividió en dos partes.

Parte 1:
- El mercado de la videoconferencia - una sección transversal global
- Hardware vs software de comunicaciones de video
- Salas de Huddle - acuarios
- Quién lo hará: fusiones y adquisiciones
- No es un solo video
- ¿ Competencia o integración?
- Compresión y transferencia de datos

Parte 2 :
- Conferencias inteligentes
- Casos inusuales. Control de robot y vigilancia

En los últimos años, la videoconferencia se ha convertido en una herramienta cotidiana y realmente masiva para la comunicación empresarial. La aparición de servicios de software asequibles, de alta calidad y técnicamente avanzados ayudó, tanto trabajando en las instalaciones locales en plataformas locales como disponibles en el modelo SaaS desde una nube pública.

Un salto particularmente notable ha ocurrido en los últimos cinco años. Gracias al desarrollo del acceso de banda ancha y al advenimiento del software de alta calidad, la videoconferencia ha bajado significativamente de precio. Al mismo tiempo, el equipo también bajó de precio. Principalmente debido al hecho de que las plataformas de software abiertas no están vinculadas a un fabricante específico y le permiten conectar una amplia gama de dispositivos periféricos. Como resultado, la disponibilidad de comunicaciones de video de alta calidad ha aumentado, incluso las pequeñas empresas pueden pagar ese servicio.

Pero reducir constantemente el precio a los fabricantes y proveedores de servicios, por supuesto, no es rentable. Por lo tanto, siguen el camino estándar de los servicios de paquetes, ofreciendo "más funciones por el mismo dinero". Esto estimula la introducción de nuevos desarrollos en el campo de la videoconferencia. Recibe cada vez más funciones intelectuales, que se basan cada vez más en algoritmos de aprendizaje automático. Además, las tecnologías que utilizan elementos de realidad virtual y aumentada ya se están acercando.

VKS Market - World Slice

Evaluar los volúmenes específicos del mercado global de videoconferencia no es una tarea fácil, porque incluso las compañías de investigación globales citan indicadores que pueden diferir significativamente. Si hablamos del año 2018, entonces, digamos, Research Nester estima el volumen del mercado en aproximadamente $ 5 mil millones, Transparencia Market Research en $ 5,8 mil millones, Global Market Insights ya dice aproximadamente más de $ 12 mil millones. Frost & Sullivan parece haber decidido no hacerlo. trivial y dio una estimación de $ 50.8 mil millones. Con confianza solo podemos decir que el indicador se mide en miles de millones de dólares, pero esto es obvio sin un análisis profundo.

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Volumen del mercado mundial de videoconferencias en 2012–2021, según estimaciones y pronósticos de Frost & Sullivan

Sin embargo, la mayoría de los informes disponibles tienen puntos similares. Por ejemplo, todos los analistas coinciden en que el mercado crecerá al menos hasta 2025, a una tasa promedio de alrededor del 10% anual. Además, los expertos están de acuerdo en el tema de quién está en la lista de líderes mundiales. La composición difiere poco, aunque de vez en cuando cambian de lugar. En el segmento de soluciones de hardware, Cisco, Poly / Polycom, Lifesize, Huawei, StarLeaf, Avaya, Logitech, ClearOne, Crestron, ZTE son líderes. Al mismo tiempo, las primeras cinco compañías representan la mayoría de las ventas globales.

La empresa de investigación Recon Research ha recibido datos de ventas para todos los actores clave en el mercado global de videoconferencia en los últimos dos años. En su informe, señalan que en términos de dinero, más del 95% del segmento mundial de soluciones de hardware especializado está ocupado por el desarrollo de Cisco, Poly, Lifesize, Huawei y StarLeaf. Estas mismas compañías juntas poseen el 90% del mercado en términos de la cantidad de dispositivos entregados.

Hardware vs software de comunicaciones de video

Otra conclusión interesante hecha por los compiladores del informe de Recon Research fue que la implementación de sistemas de hardware, al contrario de la opinión popular, al menos no cae, a pesar del rápido crecimiento de las soluciones de software, incluidas las de la nube. En cualquier caso, los cinco líderes de la industria mencionados no vendieron menos equipos, ya sea en términos monetarios o cuantitativos.

Desde 2017, no ha habido una disminución, y no se espera para los resultados de 2019-2020. Esto significa principalmente que cada grupo de productos tiene su propia esfera de aplicación y los usuarios no están listos para abandonar por completo las soluciones de hardware especiales para salas de reuniones. Además, estas áreas se complementan armoniosamente entre sí, en lugar de competir. No existe una confrontación de "software versus hierro" en el mercado, como se predijo hace varios años. Existe una simbiosis obvia, en primer lugar, se siente en el campo de las soluciones corporativas.

Un usuario doméstico puede sobrevivir con una cámara de computadora portátil o recursos de teléfonos inteligentes. Sin embargo, la videoconferencia a nivel corporativo tiene mayores demandas de calidad de imagen, estabilidad de los canales de comunicación y seguridad, sin mencionar la funcionalidad.

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Los auriculares y una computadora portátil son suficientes para un hogar, un zoom fotográfico.

Las plataformas de software especiales o servicios en la nube de la clase VCaaS (Videoconferencia como servicio) son convenientes como núcleo del sistema. Asumen las funciones de un servidor de video y también proporcionan herramientas para la colaboración que se actualizan y mejoran constantemente.

Las soluciones de software permitieron eliminar la limitación principal que se interponía en el camino de la videoconferencia corporativa generalizada: el alto precio de un servidor de video clásico (MCU). En cuanto a la periferia, aquí todo es estándar y rara vez aparece algo fundamentalmente nuevo. Ahora, para la mayoría de las salas de reuniones, el conjunto básico de equipos consiste en una cámara, una variedad de micrófonos, un grupo de altavoces, así como un módulo de códec central. Por lo general, esta es una arquitectura mini-PC x86, que se necesita para combinar todo esto y conectarse a un servidor de software corporativo o VCaaS en la nube. Como medio de visualización se utiliza, por regla general, un televisor simple. Además, a medida que los precios bajan, las pizarras interactivas se vuelven cada vez más populares.

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Jamboard digital, foto B + K

Hay soluciones especiales que combinan todos los elementos mencionados, excepto el monitor, en un caso. Estas son las llamadas barras de video. Le permiten conectar el sistema de videoconferencia a la nube "con un solo clic".

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Poly Studio video bar, Poly photo

El costo de una solución integrada para una pequeña sala de reuniones ahora comienza en $ 2–2.5 mil, por este dinero puede comprar un sistema corporativo funcional y de alta calidad de uno de los líderes del mercado. Además, si lo desea, la empresa siempre puede armar su sala de reuniones sobre la base de equipos estándar, comprando componentes por separado. Pero es poco probable que en este caso la solución resulte mucho más barata.

También hay sistemas monobloque que no requieren preocupaciones adicionales. Esto puede costar alrededor de $ 10 mil. Son presentables, convenientes y están diseñados principalmente para el administrador de escritorio.

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Cisco Webex Desk Pro todo en uno, Cisco Photo

Habitaciones Huddle - acuarios

Otra tendencia característica del mercado de los últimos años es la creciente popularidad de las salas de reuniones pequeñas de hasta 5 personas. Según la agencia ya mencionada Recon Research, hoy existen al menos 25 millones en todo el mundo. Research and Markets dice que unos 33 millones, pero enfatiza que solo el 3% de este número está equipado con sistemas de videoconferencia.

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Webex Room Kit Mini para salas de reuniones pequeñas , foto de Cisco

Además, en la primavera de 2019, Recon Research y Mersive publicaron una encuesta de expertos en el campo de los sistemas audiovisuales, que gestionan un total de 55 mil salas de reuniones equipadas con sistemas VKS. Según los resultados, resultó que los negociadores disponibles se distribuyen por tamaño de la siguiente manera: 53% pequeño, 36% mediano y 11% grande.

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Acciones de salas de reuniones de diferentes tamaños en empresas de acuerdo con los resultados de una encuesta de expertos para 2018, Recon Research & Mersive 2019

Al mismo tiempo, los expertos sugieren que en los próximos 2-3 años la cantidad de salas pequeñas aumentará en casi un 20%, las medianas en un 0.8%, y Las grandes negociaciones se reducirán en un 7,8%. Muchas oficinas se están moviendo hacia el concepto de espacios abiertos: espacio abierto.

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El cambio esperado en el número de salas de reuniones de diferentes tamaños en las empresas en 2019-2021 según una encuesta de expertos, Recon Research & Mersive 2019

Cada vez más, las empresas modernas necesitan reuniones operativas para pequeños grupos de trabajo cuyos participantes pueden estar, por ejemplo, en diferentes países. En tales casos, es mucho más rentable para las empresas utilizar el 100% de varias salas de reuniones pequeñas en lugar de una gran sala de conferencias medio vacía.

La demanda también está creciendo para las soluciones BYOD (Traiga su propio dispositivo) para videoconferencias, cuando los usuarios se conectan a una reunión desde sus propios dispositivos. Los sistemas de intercambio de contenido Wi-Fi se están volviendo populares. Para mostrar una presentación a sus colegas, es suficiente llevar su computadora portátil o teléfono inteligente a la sala de reuniones, no necesita preocuparse por encontrar los cables adecuados.

Quién a quién: fusiones y adquisiciones

El mercado global de videoconferencia aún está lejos de consolidarse: las compras aquí ocurren con frecuencia. Por ejemplo, en mayo de 2019, se compró la popular plataforma de videoconferencia Vidyo por $ 40 millones. Participó en la estandarización de la codificación de video y le dio al mundo un protocolo basado en la arquitectura SVC, que formó la base de todas las soluciones modernas de videoconferencia de software. El comprador fue Enghouse Systems, cuya área principal de actividad es el desarrollo de software.

Si hablamos de transacciones más grandes, la principal tuvo lugar en junio de 2019, cuando Plantronics adquirió Polycom, uno de los líderes mundiales en el mercado de videoconferencia de hardware. El monto de la compra ascendió a $ 2 mil millones. Como resultado, en la primavera de 2019, apareció la marca conjunta Poly. Pero ya en noviembre se supo que la nueva compañía, a su vez, podría convertirse en un objeto de compra. Según los informes de los medios, el fabricante suizo Logitech estaba listo para pagar $ 2.2 mil millones por Poly. Como resultado, el acuerdo no se llevó a cabo. De acuerdo con informes no confirmados, el monto del contador de $ 3 mil millones no era adecuado para el comprador potencial.

Los tiempos difíciles están pasando por Avaya. Todo el año pasado, el mercado estaba esperando intensamente a quién se vendería la compañía. En octubre de 2019, se supo que habían firmado un contrato estratégico para el desarrollo de un producto conjunto con el operador de servicios de comunicación en la nube y colaboración RingCentral. Según el acuerdo, RingCentral invierte $ 500 millones en la compañía, por lo que recibe una participación del 6% en Avaya y ciertas tecnologías. Pero como señalan los expertos de la industria, el aspecto más importante de esta transacción es el acceso a la base de clientes. Es por ella que RingCentral paga mucho dinero. El medio billón resultante no resolverá todos los problemas financieros de Avaya, pero solo permitirá reparar algunos agujeros y obtener un breve descanso.

Los esfuerzos de asociación dieron como resultado la aparición de un servicio comercial UCaaS (Comunicaciones unificadas como servicio) llamado Avaya Cloud Office por RingCentral. El anuncio oficial tuvo lugar en febrero de 2020.

La semana pasada, el operador estadounidense Verizon anunció la compra de un proveedor en desarrollo activo, BlueJeans, que proporciona servicios de MCU desde la nube. La cantidad exacta no fue revelada, pero confirmó que es inferior a $ 500 millones. El acuerdo se cerrará en la segunda mitad de 2020. Las tecnologías BlueJeans son nuevos propietarios que tienen la intención de integrarse en su propio sistema de comunicaciones unificadas.

Ni un solo video

El software y las plataformas en la nube han asumido hoy el papel de un elemento clave del ecosistema de videoconferencia. Por lo tanto, también vale la pena hablar un poco sobre ellos, aunque, por supuesto, este tema merece un artículo separado.

Es extremadamente difícil identificar un líder único debido a la falta de indicadores comparables en el dominio público: datos financieros y la base de suscriptores para todos los participantes del mercado. Sin embargo, los primeros quince operadores globales se pueden distinguir si no intenta colocarlos en un pedestal. El análisis del espacio de los medios, incluidos los informes analíticos accesibles, sugiere que dichos servicios (en orden alfabético) tienen demanda en el entorno corporativo a fines de 2019: Adobe Connect, BlueJeans (ahora Verizon), Cisco Webex, ClickMeeting, CyberLink U Meeting , Google Hangouts, Intermedia Unite, Join.me, Lifesize, LogMeIn GoToMeeting, Microsoft Teams (+ Skype for Business), RingCentral, Slack, TrueConf, Zoho Meeting, Zoom.

Ahora el tema de la videoconferencia corporativa ya es inseparable del segmento de sistemas de colaboración. Si antes estaban en muchos mercados diferentes, hoy todas las plataformas de colaboración tienen la capacidad de video. Sin embargo, algunas compañías analíticas de alguna manera logran aislar el segmento de colaboración del mercado general de comunicación corporativa y herramientas de comunicación. Por ejemplo, Research and Markets pronostica que el mercado global de software de colaboración alcanzará los $ 16.6 mil millones en 2025. Un informe correspondiente de Gartner sugiere que el mismo segmento alcanzará los $ 4.9 mil millones en 2021.

Aquí, por cierto, vale la pena recordar un hecho notable: en el informe temático Gartner Meeting Solutions 2019, apareció por primera vez la marca rusa. Se trata de TrueConf, que no solo es un lídermercado nacional de soluciones locales profesionales para la videoconferencia, pero ahora también está incluido en la liga mundial. En el cuadrante de Meeting Solutions, aparecieron en la zona de nicho entre las plataformas integradas que combinan voz, video, intercambio de contenido y otras herramientas. Estos son gigantes mundiales como Huawei, Avaya, ZTE y otros. El reconocimiento internacional de cualquier empresa a tal nivel es un evento digno de atención. En detalle, calificamos esta calificación como una publicación separada en Habré .

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Cuadrante mágico para soluciones de reuniones, Gartner 2019

También logramos encontrar datos interesantes de Spiceworks. Realizaron un estudio comparativo .Para averiguar cuál de los servicios en la nube globales más populares para la colaboración tiene mayor demanda en el entorno corporativo, se entrevistó a casi mil gerentes de TI que trabajan en varias empresas.

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Porcentaje de gerentes de TI entrevistados cuyas empresas utilizan mensajeros instantáneos populares Spiceworks 2019

Los resultados mostraron que Microsoft está promoviendo bastante eficazmente los equipos y transfiriendo clientes de Skype for Business, que, como saben, pronto dejarán de funcionar . A fines de marzo de 2020, en el contexto de una pandemia, el número de usuarios diarios de Teams ha aumentado a 44 millones de personas. Microsoft y Slack compiten en anunciar diferentes números mal emparejados. En octubre de 2019, Slack anunció la cifra de 12 millones de usuarios diarios, en marzo se transformóen 12.5 millones al mismo tiempo trabajando. Estrictamente hablando, Slack no ofrece sus propios servicios de comunicación por video, pero brinda la oportunidad de usar servicios de socios desde la aplicación, incluidos los medios de Microsoft, lo que erosiona aún más los límites de los mercados y las marcas.

¿Competencia o integración?

Como se puede ver en las secciones anteriores, el mercado global de sistemas de videoconferencia está representado por una lista muy amplia de fabricantes y desarrolladores: hay varias docenas de las plataformas más populares. Cada uno de ellos tiene su propia audiencia. Por lo tanto, el tema de la compatibilidad es de particular importancia.

A menudo sucede que un usuario tiene varios clientes de software instalados a la vez. En el segmento de negocios, muy a menudo existe la necesidad de una interacción conjunta entre los servicios VKS de varios desarrolladores. Formalmente, esto no debería plantear preguntas, ya que muchas plataformas se construyen sobre la base de tecnologías nominalmente compatibles. Pero en la práctica, dicha integración a menudo se convierte en un problema tangible.

Los últimos eventos especializados que se llevaron a cabo antes de la epidemia (ISE, Enterprise Connect) demuestran el deseo de los principales desarrolladores de software de compatibilidad. Pero esto se expresa en la creación de ecosistemas a partir de equipos que certifican para trabajar con sus soluciones. Es decir, "nuestro software es compatible con cualquier equipo". Los fabricantes de equipos, a su vez, venden kits que son compatibles "listos para usar" con un software en particular. Hay intentos de llamar de un servicio a otro, pero, por regla general, a través del protocolo SIP, que requiere una licencia separada o más costosa. Hasta ahora, el problema ha sido resuelto por complementos externos.

Pexip ha ganado popularidad en esta área. Ofrecen una puerta de enlace para Google Hangouts Meet y productos de Microsoft, detrás de escena sigue siendo Cisco. Soluciones menos conocidas para startups como ZiipRoom y Mio. Los primeros lanzamientos comerciales de ZiipRoom aparecieron a mediados de 2018, luego su productor de audio Bose compró una plataforma basada en la nube para combinar varias soluciones VKS. Hasta ahora, Mio solo sincroniza la comunicación entre Slack, los equipos de Microsoft y los chats de Cisco Webex a través de la API.

A principios de 2020, los equipos de Microsoft, Cisco Webex y Zoom se comprometieron a hacer compatibles sus soluciones de sala. Desde intercomunicadores con equipos certificados que incorporan tecnología web, será posibleunirse directamente como invitado a las reuniones de otro proveedor a través de una aplicación WebRTC. Lo más probable es que se convierta en parte de estos clientes de software patentado y proporcionará acceso a invitados de terceros a través de un navegador. De hecho, es casi compatible con la entrada de enlace. Más tarde, Microsoft promete agregar otros socios a este esquema.

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Conectándose a Teams, Webex y Zoom desde una interfaz, la captura de pantalla de Microsoft

Russian TrueConf a finales de 2019 anunció la posibilidad de participación de sus aplicaciones en conferencias y seminarios web de cualquier servicio extranjero con soporte SIP. En particular, probaron las videollamadas y el intercambio de contenido con BlueJeans, Cisco Webex, GoToMeeting y Lifesize Cloud.

Compresión y transmisión de datos.

Los cambios fundamentales en los métodos de codificación y transmisión de datos ocurren con poca frecuencia. En el verano de 2019, Cisco mostró el nuevo códec de video AV1 en la videoconferencia de Big Apple.

La tecnología se posiciona como el mejor reemplazo para los códecs H.265 y H.264, que se utilizan en la mayoría de las videoconferencias modernas. AV1 debe implementar como estándar todas las innovaciones acumuladas en el campo del procesamiento de señales y la compresión de datos mediante el aprendizaje automático. Fue creado conjuntamente por las empresas de Alliance for Open Media, que se formó en 2015. Además de Cisco, los líderes tecnológicos como Amazon, Google, Intel, Netflix y otros contribuyeron al desarrollo. El protocolo está libre de regalías, lo que bien puede convertirlo en el nuevo estándar de la industria.

Sin embargo, este códec requiere recursos informáticos excesivamente grandes para funcionar. La demostración de Cisco mostró que la transmisión de video HD y FullHD requería la mitad del ancho de banda del canal de comunicación en comparación con H.264 con una calidad de imagen y sonido equivalente. El experimento fue reconocido como exitoso, pero sobre UltraHD, para cuya transferencia se creó AV1, todavía no se habla.

El otro día, Google anunció la transferencia a AV1 de su chat de video Duo personalizado, pero esto solo funcionará en dispositivos seleccionados con codificación de hardware.

Gracias a todos los que lo leyeron. La parte 2 ya ha sido publicada :
- Conferencias inteligentes
- Casos inusuales. Control de robot y vigilancia

Agradecemos a Igor Kirillov por la preparación del material y a los editores de B + K por su actualización.

La videoconferencia es ahora un mercado y nuevas tecnologías. Longrid, primera parte