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Invertir en períodos de recesión del mercado: 3 estrategias de comportamiento en bolsa


Imagen: Unsplash Una

situación en la que los mercados financieros y bursátiles han estado cayendo durante bastante tiempo se llama el "mercado bajista". El portal de Investopedia ha examinado varias estrategias de comportamiento para los inversores bursátiles que pueden usar en una situación similar. Hemos preparado una versión adaptada de este material.

Estrategia de ventas


En tiempos de caída, esta estrategia puede ser la herramienta de conservación de activos más confiable. Implica la venta rápida de toda la cartera y esperar "efectivo" o redirigir las finanzas para comprar instrumentos financieros más confiables, por ejemplo, bonos de préstamos federales utilizando una cuenta de inversión individual .

Esto le permite reducir riesgos y minimizar posibles pérdidas. Es importante comprender que es imposible decir con certeza que la venta de activos se produce en el momento adecuado. Siempre existe la posibilidad de que el inversor venda sus activos cerca del fondo de la caída del mercado.

Para aquellos que quieren tratar de ganar dinero en un mercado en baja, hay posiciones cortas: cuando un inversor espera reducir el precio de, por ejemplo, las acciones y endeudarlas, luego "recomprarlas" a un precio más bajo y devolver las acciones con ganancias.

Estrategia defensiva


Aquellos inversores que no desean cerrar inmediatamente las posiciones abiertas usualmente usan una estrategia defensiva. Implica inversiones iniciales en empresas más grandes con una posición estable, una historia seria y buenos ingresos. Por lo general, las existencias de tales gigantes sufren menos durante los períodos de recesión del mercado.

La lista de tales acciones "protectoras" a menudo incluye valores de compañías que atienden las necesidades diarias de las personas, por ejemplo, operadores de cadenas de supermercados (las personas necesitan comer incluso durante los períodos de la crisis más prolongada). Como regla, tales compañías tienen una buena almohada financiera, y sus bienes y servicios siguen teniendo demanda. En consecuencia, la probabilidad de superar con éxito los períodos difíciles en la economía es mayor para ellos.

Una de las estrategias defensivas que funcionan es la compra de opciones de venta defensivas. Estos son contratos que otorgan al titular el derecho, pero no la obligación, de vender cualquier acción a un precio predeterminado en una fecha determinada en el futuro. Por ejemplo, si un inversor tiene 100 acciones SPY S&P 500 ETF por $ 250 cada una, y compró una opción de venta con un precio de ejercicio de $ 210 durante seis meses, entonces en la fecha de vencimiento tendrá derecho a vender sus activos por $ 210, y el vendedor de la opción tendrá obligado a pagar este precio. El titular de la opción puede activarla en caso de caída de los precios de los activos, limitando sus pérdidas.

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Un mercado bajista puede ser un buen momento para comprar acciones a un precio más bajo de lo habitual. Para resolver este problema, utilizan la llamada estrategia de "Promedio de costos en dólares", es decir, compras a un costo promedio. Existe la teoría de que a largo plazo, las existencias están aumentando.

Los defensores de este enfoque creen que deberían invertir la misma cantidad en grupos similares de activos a los mismos intervalos (una vez por semana / mes, etc.). Como resultado, esto reduce la probabilidad de una seria reducción en la cartera.

Supongamos que un inversor que se adhiere a este enfoque invertirá una cantidad equivalente a $ 1000 cada mes. No presta atención a los titulares de las noticias y la situación actual, independientemente de estos factores, compra acciones de compañías fuertes que pagan dividendos. Los pagos de dividendos en dicha estrategia ayudan a reducir el efecto de una posible caída temporal en los precios de las acciones.

También siempre es útil aplicar los principios de diversificación de cartera e invertir en activos que no están directamente relacionados entre sí. Por ejemplo, para comprar no solo acciones, sino también bonos, el costo de tales instrumentos puede moverse en la dirección opuesta.

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