Get best of the week

Responsabilidades del administrador de Salesforce: qué se debe hacer y cuándo

Hola Habr! Le presento la traducción de "Responsabilidades del administrador de Salesforce: qué debe hacerse y cuándo" por David Taber.

¿Qué hace un administrador de Salesforce todo el día, semana o mes? Aquí hay un resumen general.

Los administradores de Salesforce son responsables de una variedad de tareas que van desde ayudar a los usuarios a diseñar informes y restablecer contraseñas, hasta mantener la calidad de los datos, agregar campos y realizar copias de seguridad. La descripción del trabajo (o la lista de verificación de MBO) no realiza estas tareas especiales, por lo que veremos qué tareas del administrador deben completarse y cuándo.

Comencemos desde el principio: el hecho de que Salesforce esté en la nube no significa que no sea el principal activo de TI. No tiene hardware o software, pero los datos que almacena en Salesforce suelen ser mucho más valiosos que sus tarifas con Salesforce.com (SFDC). Además, la productividad se ve impulsada por las ventas, el marketing y el soporte, lo que reduce el valor de sus datos de CRM, por lo que valió la pena invertir tanto en SFDC primero. Los usuarios felices y productivos dependen de la infraestructura del sistema y la calidad de los datos, lo que significa que los administradores del sistema no pueden ser aleatorios.

Veamos el tema de las mejores prácticas desde dos perspectivas: lo que debe hacerse y cómo debe hacerse.

Las listas a continuación resumen qué tareas deben completarse a intervalos estándar, incluido un presupuesto de tiempo preliminar. Si bien la terminología y las características específicas se centran principalmente en Salesforce.com, los principios administrativos generales se aplican a cualquier sistema CRM moderno.

Tareas de administrador de Salesforce en tiempo real


Los administradores a veces necesitan resolver los problemas de los usuarios en tiempo real. Es posible que el informe no funcione esta semana o que el proceso se interrumpa en el medio de la transmisión. Espere que dedique dos horas a la semana a estas actividades por cada 100 de sus usuarios:

  • Desbloqueo de cuentas de usuario o restablecimiento de contraseñas debido a su olvido.
  • Trabaje con SSO, autenticación de dos factores y problemas de certificado.
  • Agregar nuevas direcciones IP blancas.
  • Ayudar a los usuarios a desarrollar o refinar informes para que proporcionen métricas significativas.
  • Solucione problemas de campañas de correo electrónico, flujos de trabajo, ciclos de aprobación o autorespondedores que generan correos electrónicos demasiado rechazados.
  • Expandir o refinar las reglas de uso compartido y los privilegios de acceso para ver y administrar adecuadamente los registros (manteniendo "registros especiales" bloqueados u ocultos).
  • Corrección de registros de datos que de alguna manera se establecen con tipos de registros o propietarios que los hacen inaccesibles para los usuarios.

Si sus líderes están muy atentos a los detalles, reserve otros 30 minutos a la semana para cada vicepresidente, a quien el administrador debe cubrir para los mensajes que no recibió, que no entiende o no cree.

Tareas semanales del administrador de Salesforce


Muchas responsabilidades parecen seguir el ciclo semanal. Muchas de las cosas que funcionaron bien la semana pasada saldrán mal el lunes por la mañana, y no me pregunten por qué. Algunas tareas también deben realizarse una vez por semana el día que seleccione. En general, estas tareas requieren de dos a seis horas a la semana. Sin embargo, tenga en cuenta que esta calificación es solo un sistema relativamente simple. Si su entorno necesita atender una docena de grupos de usuarios diferentes y múltiples casos de uso, el trabajo semanal puede exceder fácilmente un día o más.

  • Iniciar y guardar una instantánea semanal (exportación de datos) de datos del sistema y archivos adjuntos, incluidas todas las tablas del historial. Guarde las instantáneas en al menos 90 días (o años mejores).
  • , Ring Lead DemandTools. ( , , UL . , Salesforce).
  • .
  • .
  • , , APEX, , .
  • SFDC . , SFDC, , , .
  • , , IP-.
  • — - , - , SFDC. , .
  • .
  • , -.
  • .
  • - , .
  • , .
  • APEX , , - «» , « ». «»> « »> «»> « Apex» « ». , , - , wiki / Google Drive . , «» « ». , ( «»> « »> « »), , , . :

    • .
    • , .
    • ( ).
    • , .
    • , .
  • / /, . , , , , - / (, , , (. « » ). , , , , ( , ). , 6 , , .
  • Inicie Eclipse y tome una instantánea completa del sistema de los metadatos de su sistema de producción. Archive cada instantánea como un nuevo proyecto para que pueda ejecutar diff más tarde.
  • Ver registros de errores duplicados para ver si se ha producido un cambio significativo en la detección de duplicados. Los grandes cambios indican que es posible que deba reformular algunas reglas de coincidencia duplicadas.
  • Vea los registros del historial de errores de autenticación delegada para ver si ha habido muchos errores nuevos. Grandes cambios en el patrón de error indican algunas configuraciones incorrectas de acceso externo.

Tareas mensuales de administrador de Salesforce


Algunas acciones se pueden realizar solo una vez al mes, pero, sin embargo, se deben realizar con más frecuencia que una vez por trimestre. En general, este ciclo mensual tomará uno o dos días.

  • . , , . .
  • , . 30 , , . 95% , ( — ).
  • () Eclipse, . «» . , - , .
  • . , «», .
  • Salesforce.com. , , , , .
  • , Salesforce.com. « ». - , .
  • , .
  • (, , ) , Salesforce.com.
  • «CustomSettingNameIndex» , ( , ). , / /, -.
  • , , Eclipse, . «», ( ).
  • Inicie Data Loader (o su herramienta de extracción de datos favorita) para extraer los datos de configuración del usuario y compararlos con los archivos correspondientes del mes anterior. Anote los registros modificados editando los cambios en el sistema de producción (esto debe hacerse manualmente).
  • Explore los registros de correo electrónico para identificar cualquier uso bruto del correo electrónico a través de Salesforce.

Tareas de administrador trimestral de Salesforce


La siguiente lista tiene muchas cosas que le llevarán de uno a tres días por trimestre. Sin embargo, los dos primeros son críticos, y los archivos recibidos de ellos deben almacenarse para siempre. Me lo agradecerá cuando el molesto abogado del demandante comience el proceso de descubrimiento de datos de Salesforce.com.

  • , CSV .
  • CSV .
  • , Salesforce.com. , , - .
  • “Reports”, , . , .
  • « », , . .
  • , , Force.com IDE , APEX / JavaScript / VisualForce. . , .
  • Field Trip EasyDescribe . .
  • Salesforce.com, , - API, . , « ». , , .
  • SFDC – () () . 5- - .
  • Salesforce.com . !
  • ( ) , 90 .

Acciones de administración anual de Salesforce


La responsabilidad principal aquí es recopilar datos que irán "más allá del horizonte" o que deberán archivarse por razones de conformidad. Estas tareas tomarán de tres a seis días al año.

Source: https://habr.com/ru/post/undefined/

More articles:


All Articles