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Wer ist wer im Zahlungsverkehr 2020. Teil 1

Wissen Sie, wie die Welt des Zahlungsverkehrs organisiert ist und wer wer in diesem gesamten großen Ökosystem ist? .. Heute veröffentlichen wir eine Übersetzung eines Artikels von Innopay-Analysten über die Zuordnung der wichtigsten Akteure im Bereich derer, die ihren Kunden helfen, mit ihrer IT-Infrastruktur online zu kaufen und zu verkaufen. Infografiken beigefügt - alles auf einen Blick.




Hinweis: Einige der im Artikel erwähnten Entwicklungen beziehen sich auf den europäischen Zahlungsmarkt und stehen (bisher) nicht in direktem Zusammenhang mit Russland. Wir hoffen jedoch, dass die Übersetzung dieses Artikels für Sie weiterhin nützlich sein kann.

Die Geschwindigkeit und die Fähigkeiten von Internetverbindungen nehmen zu, die Vielfalt der Zahlungsdienste nimmt zu - all dies führt dazu, dass sich das Zahlungssystem weiter verändert. Dadurch werden der bestehenden „Landschaft“ neue „Bereiche“ hinzugefügt. So werden beispielsweise alternative Ebenen in die Infrastruktur eingeführt, und die Liste der traditionellen Dienste wird mit neuen Zahlungsdiensten ergänzt.


Feige. 1 - Verbundene Bereiche im Zahlungsverkehrssystem

Bereich 1: Digitalisierung der Infrastruktur von Zahlungssystemen


Die Infrastruktur umfasst:

  1. «», (, SEPA Credit Transfers (SCT) — ),
  2. «» — , ,
  3. «» – .


Abb. 2 - Die traditionelle Infrastruktur wird durch neue Elemente ergänzt.

Wenn die Infrastruktur des traditionellen Zahlungssystems für die Stapelverarbeitung ausgelegt ist und zeitliche Einschränkungen aufweist (z. B. die Verarbeitung stoppt nach 17:00 Uhr oder am Wochenende), kann das schnell wachsende Sofortzahlungssystem die erforderlichen Mittel an überweisen Echtzeit und wenn möglich rund um die Uhr und täglich (24/7).

Der Übergang zu Sofortzahlungen modernisiert Systeme, senkt die Kosten und ermöglicht die Bereitstellung neuer Dienste, wodurch die Transaktionsverarbeitung rund um die Uhr und 365 Tage im Jahr vereinfacht wird. Bisher haben bereits mehr als 45 Länder auf das Schnellzahlungssystem umgestellt, und etwa 25 weitere befinden sich im Übergang zu ihnen.

Der schrittweise Übergang zu Echtzeitzahlungen ist ein Phänomen, das bereits mehr als zehn Jahre alt ist (beispielsweise wurde 2008 das britische System für schnellere Zahlungen eingeführt). Die jüngste Einführung des europäischen SEPA SCTInst-Systems (sofortige Überweisungen) und des SWIFT GPI-Dienstes war jedoch eine bedeutende Entwicklung in Richtung grenzüberschreitender Zahlungsdienste. Sofortzahlungen sind ein wichtiger Schritt in der Entwicklung Europas als strategisches Schlüsselelement als Reaktion auf die beherrschende Stellung von Kartensystemen und die wachsende Beliebtheit alternativer Zahlungsnetze.

Bereich 2: Plattformen an der Spitze der Zahlungsinfrastruktur


Der zweite Bereich sind Zahlungsplattformen, die für die Bequemlichkeit der Kaufphase auf dem Weg des Käufers verantwortlich sind. Zahlungsplattformen initiieren nicht nur eine Geldüberweisung mit Hilfe verbundener traditioneller Zahlungsinstrumente, sondern ermöglichen auch verschiedene Variationen der „Dreiheit des Zahlungsvorgangs“, die aus der Vereinbarung, der Zahlungs- und Lieferphase bestehen - wie in Abbildung 3 dargestellt. Obwohl die Vereinbarung und die Lieferung normalerweise nicht Teil der tatsächlichen Zahlungsplattformen sind bieten immer mehr Optionen für die Verwaltung von Zeit, Zahlungsreihenfolge und Lieferung, um die Zuverlässigkeit des Vorgangs zwischen dem Zahler und dem Empfänger sicherzustellen. Dies kann beispielsweise darin bestehen, die Zahlung an den Verkäufer zurückzuhalten, bis die Ware an den Käufer geliefert wird.


Abb. 3 - Zahlungsplattformen steuern die Zahlung und Lieferung mehrerer Ströme von „Einkäufen“.

Mit den Funktionen von Zahlungsplattformen können Sie eine Vielzahl von Zahlungsvorgängen unterstützen, z. B. Peer-to-Peer-Zahlungen über Yandex.Money und PayPal für Verbraucherkredite.

Neben den funktionalen Entwicklungen konsolidieren sich die Plattformen, um die Reichweite und das Volumen von Zahlungslösungen zu erhöhen (z. B. kaufte PayPal das chinesische Unternehmen GoPay, um seine Präsenz auf dem chinesischen Markt auszubauen und seine Bedeutung für chinesische Verkäufer zu erhöhen). Der zunehmende Wettbewerb zwischen Plattformen fördert eine solche Konsolidierung und untergräbt die Grenzen. Um im Geschäft zu bleiben, wählen die Marktteilnehmer verschiedene strategische Wege - erweitern Sie ihre geografische Präsenz, spezialisieren Sie sich auf bestimmte Geschäftsbereiche oder erweitern Sie ihr Portfolio um zusätzliche Dienstleistungen (mehr im 4. Bereich).

Bereich 3: Online-Banking für elektronische Zahlungen (OBEP)


Die Entwicklung von Banken und Bankengemeinschaften, die Online-Banking-Dienste für elektronische Zahlungen von einem Bankkonto auf ein anderes anbieten, umfasst drei Bereiche. Im Allgemeinen gibt es zwei Arten von OBEP-Lösungen: Einzelbanklösungen und Mehrbankschemata.

Eine wichtige Ergänzung ist die Entstehung einer Möglichkeit, die es Dritten ermöglicht, Bankschnittstellen sicher zu nutzen, wie dies in der überarbeiteten Richtlinie über Zahlungsdienste (PSD2) vorgeschrieben ist. Banken müssen mindestens eine Schnittstelle bereitstellen, um die Einleitung von Zahlungen durch lizenzierte Dritte zu erleichtern. Diese Dritten benötigen wiederum eine spezielle PSD2-Lizenz für die Rolle eines Zahlungsinitiierungsbetreibers (PISP), die gemäß PSD2 reguliert wird.

Andere Entwicklungen in diesem Bereich verbessern die Qualität des Kundendienstes sowohl von Nichtbankenorganisationen als auch von Banken - dies ist in Abbildung 4 dargestellt. Derzeit entwickeln Banken ihre Mono-Banking-Lösungen mit verbesserten Funktionen, z. B. Peer-to-Peer-Zahlungen direkt in der Anwendung (P2P).

Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung ist die Verwendung von OBEP in physischen Verkaufsstellen (POS). Banken und Nichtbankenorganisationen entwickeln Vorschläge für die Aufnahme von Zahlungen in POS über die Anwendung für mobile Banken. Zum Beispiel die Entwicklung von Vorschlägen für Zahlungen am POS mithilfe von QR-Codes, die über die mobile Anwendung des Unternehmens gescannt werden können.


Abb. 4 - Peer-to-Peer-Systeme vereinfachen das Zahlungserlebnis der Kunden

Bereich 4: Zahlungsdienstleister erleichtern das Einkaufen


In diesem Teil geht es um die Rolle von Zahlungsdienstleistern (PSP - Payment Service Provider), die sich hauptsächlich auf die Zusammenfassung von Zahlungsmethoden konzentrieren und Verkäufern den Zugang zu diesen ermöglichen.

Der Markt für Zahlungsdienste für grundlegende Zahlungsabwicklungsdienste wächst rasant. Dies zeigt sich in dem wachsenden Preisdruck, dem Hunderte bestehender Dienstleistungen ausgesetzt sind. Es ist nicht einfach, bei den sich ständig ändernden Bedürfnissen von Käufern und Verkäufern den Überblick zu behalten. Zahlungsaggregatoren wählen verschiedene strategische Wege, um mit der sich ändernden Dynamik des Marktes fertig zu werden:

  1. Führung durch globale Reichweite und Skalierbarkeit, Flexibilität und Rückwärtsintegration
  2. Suchen Sie nach Nischen und bieten Sie die besten Dienstleistungen für einen speziell ausgewählten horizontalen oder vertikalen Markt und eine bestimmte Verkäufergröße.
  3. Erkundung der Optionen vor, während und nach dem Zahlungsschritt im Kaufprozess, um ein umfassendes kommerzielles Angebot bereitzustellen, wie in Abbildung 5 dargestellt. Beispiele hierfür sind der Erwerb von PayPal von iZettle und der Erwerb einer Adyen-Banklizenz, um die Mehrkanalität von Verkäuferangeboten zu erhöhen.

Außerdem treten neue Akteure in den Markt ein, die eine Vielzahl von Dienstleistungsportfolios verschiedener weltweiter Zahlungsdienste besitzen, dh Aggregatoren solcher Dienste. Unter den angebotenen Diensten gibt es normalerweise ein optimiertes Zahlungsrouting (Auswahl des am besten geeigneten Zahlungsdienstes für eine bestimmte Zahlung), Visualisierung und Analyse von Schlüsselindikatoren.


Abb. 5 - Wachstumsstrategie - Untersuchung der Vor- und Nachzahlungsdienste vor, während und nach der Zahlung

Bereich 5: Mobile Revolution


Der Schwerpunkt des fünften Bereichs liegt auf der Umwandlung mobiler Plattformen in einen speziellen Zahlungskanal. Mobile Versionen von Banken haben Browserversionen als bevorzugten Interaktionskanal abgelöst, wie in Abbildung 6 dargestellt. Die

Ausrichtung der Benutzer auf mobile Dienste hat zu einer Zunahme der Anzahl konkurrierender Banken geführt, die mobilen Kanälen besondere Aufmerksamkeit widmen. Banken wie N26, Revolut und Bunq haben keine physischen Büros und bieten fast alle Bankdienstleistungen ausschließlich über Anwendungen an.


Abb. 6 - Traditionelle Kanäle werden durch neue, ausschließlich mobile Kanäle ersetzt.


Im nächsten Teil der Übertragung werden Online-Plattformen (GAFA - Google, Apple, Facebook, Amazon und BAT - Baidu, Alibaba, Tencent), Brieftaschen, Kryptowährungen und neue Dienste berücksichtigt.

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