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Wie implementiere ich CRM auf einem Remote-Standort und gewinne?

Erfolgreiche Menschen eilen voran und 
nutzen die Zeit, die andere verschwenden.
Henry Ford

Dieser Artikel enthĂ€lt kein Pathos, keine abstruse oder spielerische EinfĂŒhrung - nur KDPV und eine Unterschrift. Sie werden viel mehr sagen.


Dieses Foto wurde nicht zufĂ€llig ausgewĂ€hlt. Es ist vom „24-Stunden-Rennen von Le Mans“, dem Ă€ltesten Langstreckenrennen, bei dem die Fahrer 24 Stunden am Ring bleiben mĂŒssen und sich nur auf die Organismen des Pilotenteams, die ZuverlĂ€ssigkeit und die Ressourcen des Autos verlassen mĂŒssen (alle Aktionen und Ersetzungen bei Boxenstopps sind Ă€ußerst begrenzt). Die Hauptaufgabe besteht darin, alle Ressourcen, von Lebensmitteln und Benzin bis hin zu Reifen und BremsbelĂ€gen, so rational wie möglich zu nutzen, um zu ĂŒberleben. Wir sind jetzt alle ein bisschen auf unseren "24 Stunden von Le Mans", nur 24 Stunden und der Kampf ist nicht um den Preis, sondern um das Überleben. 

Als die russische RealitĂ€t in Selbstisolation geriet, war die Stimmung am bedrĂŒckendsten: Es war offensichtlich, dass nicht nur CafĂ©s und Unterhaltung, sondern auch die meisten Branchen sterben wĂŒrden, weil die Wirtschaft voneinander abhĂ€ngig war. Jetzt gibt es Hoffnungsschimmer: Unternehmen haben sich an neue RealitĂ€ten angepasst, gelernt, wie man aus der Ferne mit Produkten und Kunden arbeitet, und die Ketten wurden lebendig. Es gab also Fragen der Ressourcen: Geld, Arbeit, Intellektuelle. Es ist Zeit fĂŒr eine Intensivpflege: Optimierung von Prozessen und "Punkteffekten".

Eine Möglichkeit zur Optimierung ist die Implementierung von CRM-Systemen und Tools zur GeschĂ€ftsautomatisierung. Und da unser RegionSoft- Team Kunden in mehr als einer Krise geholfen hat , geben wir Hilfe - wie man alles richtig macht. Benutze es. 

Was ist Implementierung?


Wenn sich ein kleines Unternehmen fĂŒr die Implementierung eines CRM-Systems entscheidet, stellt es sich dies normalerweise als "Registrierung fĂŒr einen Service, Einstieg" vor. Zahlreiche CRM-Reseller heizen diese Taktik erheblich auf, können sie jedoch nicht besonders zum Kauf eines Abonnements ĂŒberreden (wie zum Beispiel ein Partner eines bekannten CRM, dessen HauptaktivitĂ€t ein Fitness-Stretching-Studio ist?). Vor allem aufgrund dieser Benutzererwartungen erhĂ€lt der CRM-Markt fehlgeschlagene Projekte, nach denen Unternehmen nicht bereit sind, zu einem anderen CRM zurĂŒckzukehren. Dies ist eine traurige und kostspielige Erfahrung, die den Geist des Unternehmens und die Einstellung der Mitarbeiter zum Management berĂŒhrt.

Bei der Implementierung wird ein CRM-System ausgewĂ€hlt, gekauft und in Betrieb genommenund genau die, die die Anforderungen des Unternehmens erfĂŒllt und in der Lage ist, die Probleme der operativen und analytischen AktivitĂ€ten zu lösen. 

Wir hatten einen Artikel ĂŒber die CRM-Implementierung mit einem detaillierten Schema, das Sie als Grundlage verwenden können. Aber die Fernarbeit nimmt ihre eigenen Anpassungen vor, und wir werden sie durchgehen. Also das Diagramm:


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Dies ist der detaillierteste Fall der Implementierung. TatsĂ€chlich fallen in den meisten FĂ€llen einige Phasen der Implementierung vollstĂ€ndig aus, kombinieren sich oder vereinfachen sich erheblich. Dies hĂ€ngt von der GrĂ¶ĂŸe des Unternehmens, von der Organisation der GeschĂ€ftsprozesse und sogar von den externen Bedingungen ab - genau dies ist in kleinen und mittleren Unternehmen der Fall.  

Warum brauchen Unternehmen gerade jetzt CRM?


CRM ist keine selbst zusammengestellte Tischdecke fĂŒr Ihren Verkauf und kein Zauberstab (aber ich wĂŒrde gerne!). Dies ist ein cooles Werkzeug im technologischen Stack des Unternehmens oder sogar in seiner technologischen Grundlage. Studien zufolge erhalten Unternehmen, die die Implementierung erfolgreich abgeschlossen haben, einen ROI von 8 USD fĂŒr jeden 1 USD, der in ein CRM-System und eine CRM-Strategie investiert wird.

Im Prinzip arbeiteten Unternehmen ohne CRM immer weniger produktiv als automatisierte Wettbewerber, schafften es aber irgendwie. Jetzt ist das Team sehr fragmentiert und keine einzige MS Excel-Datei kann ein so wichtiger Faktor fĂŒr die zentralisierte Verwaltung und operative Arbeit sein wie CRM.

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  • Entwicklungsunternehmen haben Rabatte und Boni - nicht jeder hat die Wahrheit, aber einige haben gute Rabatte von den Basispreisen. Zum Beispiel gewĂ€hren wir fast nie 20% Rabatt auf RegionSoft CRM , weil wir bereits einen wirtschaftlich angemessenen Preis anbieten. Und jetzt haben sie sowohl einen Rabatt als auch Boni gegeben, um Unternehmen zu helfen.

Also, wie zu implementieren


Teamwork und Anforderungserfassung


Wir kombinieren die interne Vorbereitung fĂŒr die Arbeit mit Software und die Erfassung von Anforderungen in einem Punkt. Mal sehen, wie man diesen Prozess organisiert.

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Sie haben also eine Vision von den Prozessen, es gibt Anforderungen von Mitarbeitern und ein VerstĂ€ndnis dafĂŒr, welche Aufgaben das CRM-System lösen und schließen sollte. Dies bedeutet, dass Sie sicher mit dem vollstĂ€ndigen Testen und Analysieren von CRM-Systemen fortfahren können. 

Besprechen Sie die Anforderungen ĂŒbrigens unbedingt mit den Managern des CRM-Entwicklungsunternehmens. Sie erfahren, wie die erforderlichen Elemente im System implementiert werden, wo genau gesucht werden muss und wie alles einfacher zu implementieren ist. Nach der Kommunikation mit dem Anbieter stöbern Sie nicht mehr blind an den Systemschnittstellen, sondern können bewusst wĂ€hlen.

Softwareauswahl


Sie können ein CRM-System erst auswĂ€hlen, nachdem Sie die Demoversion studiert und mit dem Anbieter kommuniziert haben. Es gibt jedoch einige allgemeine Tipps, die Sie berĂŒcksichtigen mĂŒssen, insbesondere in einer Zeit, in der die Investition in die Implementierung von CRM aus einem Krisenbudget entnommen wird.

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  • Versuchen Sie nicht, CRM nach Coolness, Namen oder dem teuersten Preis zu wĂ€hlen - wĂ€hlen Sie den Lieferanten, der schon lange in Ihrem GeschĂ€ftsbereich tĂ€tig ist.

Eigentlich Umsetzung


Die Implementierung von CRM ist ein langwieriger Prozess, der fortgesetzt wird, nachdem Sie mit der Arbeit begonnen haben. Es umfasst das Einstellen, AusfĂŒllen von Daten, Schulungen, Verbesserungen usw. Daher mĂŒssen Sie nicht danach streben, alles zu erledigen, sondern erst danach mit der Arbeit beginnen. Nein, besonders an einem entfernten Standort ist es besser, so schnell wie möglich zu beginnen. Verwenden Sie daher einen einfachen Algorithmus: Sie haben angefangen zu arbeiten, tief zu lernen und Einstellungen vorzunehmen - parallel.

Die Verteilung der Bereitstellungsaufgaben sieht ungefĂ€hr so ​​aus:

Aufgabe 


Verantwortung des Unternehmens (Sie)


Verantwortung des Entwicklers (Anbieters)


Installation und Ersteinrichtung des CRM-Systems,, ,
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Die Zeit der Selbstisolation ist gut, weil das Unternehmen mehr Zeit fĂŒr eine gemessene und qualitativ hochwertige Schulung der Mitarbeiter hat. Im Prinzip ist dies im Allgemeinen die beste Option, da jeder ein neues Programm fĂŒr seinen PC lernt und dies in einem komfortablen Modus ohne nervöse Rucke und den Wunsch, schneller zu arbeiten als der Manager Vasya, der in Computern herumfummelt und daher CRM um ein oder zwei beherrscht.

Die Schulung sollte in allen Bereichen stattfinden: Schulung des Anbieters (Entwicklerunternehmens), Schulung innerhalb des Unternehmens, Studium der HandbĂŒcher fĂŒr das CRM-System und tatsĂ€chliche Beherrschung der BenutzeroberflĂ€che wĂ€hrend der Arbeit mit dem System.

Es ist sehr effektiv und rational, die ersten Abteilungsleiter und die am meisten beteiligten Benutzer zu schulen, damit sie Wissen an andere Mitarbeiter weitergeben und zu Kompetenzzentren im Unternehmen werden können. Die Hauptsache ist nicht nur zu lernen, wie man mit CRM umgeht. Bitten Sie die Manager, eine Strategie zu entwickeln, wie sie Mitarbeiter schulen, wie sie eine Wissensbasis bilden und mit Fragen und Appellen arbeiten.

Und denken Sie daran: Im Unternehmen hat jeder unterschiedliche FĂ€higkeiten, neue Informationen zu lernen und wahrzunehmen. Keine Notwendigkeit, Druck auf die Mitarbeiter auszuĂŒben, zu drohen und zu bestrafen - versuchen Sie, einen besonderen Ansatz fĂŒr alle zu entwickeln. Dies ist viel fruchtbarer als nur ein paar Webinare. Schlechte Schulungen sind möglicherweise der Hauptgrund fĂŒr den Boykott von CRM durch Mitarbeiter.

Was ist mit RegionSoft?


Wir wurden wiederholt kritisiert, dass wir viel ĂŒber CRM-Systeme und -Implementierungen sprechen, aber nicht viel ĂŒber das, was in RegionSoft CRM enthalten ist. Gut korrigiert.

In RegionSoft bietet CRM alles fĂŒr eine effektive Arbeit sowohl im BĂŒro als auch in einem entfernten, verteilten Team.

  • Verwalten von Kunden, Transaktionen und Leads - Sie können die maximalen Informationen ĂŒber den Kunden auf der Informationskarte des Kunden sammeln (oder die zusĂ€tzlichen Parameter der Karte deaktivieren und das fĂŒr Ihre AktivitĂ€t erforderliche Minimum festlegen).
  • Mehr als 120 Berichte, einschließlich eines benutzerdefinierten Verkaufstrichters - der Leiter und die Manager selbst können alle Abschnitte zur Analyse anzeigen, um Entscheidungen zu treffen.
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 Unsere Kunden befinden sich in verschiedenen StĂ€dten Russlands im nahen und fernen Ausland. Daher fĂŒhren wir die ĂŒberwiegende Mehrheit der Implementierungen fĂŒr unsere Kunden aus der Ferne durch. Wir haben den Prozess der Remote-Beratung, der PrĂ€sentation von CRM fĂŒr potenzielle Kunden, der Implementierung, der Koordination von TK, der Schulung und des technischen Supports perfekt getestet. Daher ist es fĂŒr uns seit vielen Jahren die Norm, im Remote-Modus zu arbeiten. Gerne bringen wir Ihnen das Remote-Arbeiten bei. ;-);

Methoden der Fernarbeit in RegionSoft CRM - technischer Aspekt


System RegionSoft CRM unterstĂŒtzt die Möglichkeit, Benutzer ĂŒber das Internet remote zu bearbeiten. Dies ist nur fĂŒr Unternehmen geeignet, die mehrere BĂŒros an verschiedenen Punkten haben, und fĂŒr alle, die gezwungen sind, stĂ€ndig oder vorĂŒbergehend auf Remote-Arbeit umzusteigen. Gleichzeitig arbeiten alle Abteilungen und Mitarbeiter zentral innerhalb desselben Informationssystems - alle Daten werden an einem Ort gespeichert und durch alle in RegionSoft CRM bereitgestellten Informationssicherheitstools zuverlĂ€ssig geschĂŒtzt.

Es gibt zwei Möglichkeiten, remote zu arbeiten:

  • Terminal-Modus;
  • Verbindung ĂŒber den DBMS-Port.

Beide Methoden unterstĂŒtzen die Online-Arbeit, d.h. Sie können in Echtzeit auf die zentrale Informationsdatenbank zugreifen, die sich auf einem Remotecomputer befindet.

Methode 1: Terminalmodus (empfohlene Methode)



Der Terminalmodus ist eine Verbindung zu einem zentralen Computer mithilfe der RDP-Technologie (Remote Desktop Management). Bisher ist diese Methode die sicherste und bequemste. Sowohl der Server als auch die entfernt voneinander entfernte Workstation sollten mit einem empfohlenen stabilen Kanal von mindestens 512 kbit / s mit dem Internet verbunden sein. CRM auf dem PC des Benutzers stellt ĂŒber das RDP-Protokoll (mithilfe des Remotedesktop-Dienstprogramms oder seines analogen Dienstprogramms) eine Verbindung zum Server her, das System wird auf der Serverseite oder mithilfe der RemoteApp-Technologie gestartet. DarĂŒber hinaus werden vollwertige Arbeiten online ausgefĂŒhrt. Der Remote-Benutzer erhĂ€lt vollen Zugriff auf alle Funktionen des Systems.

Das von RegionSoft CRM unterstĂŒtzte RDP-Protokoll basiert auf der Thin Client-Technologie. Der Vorteil der Technologie besteht darin, dass wĂ€hrend der Arbeit die Anwendung gestartet wird und alle Datenoperationen auf der Serverseite ausgefĂŒhrt werden, wodurch die Belastung des DatenĂŒbertragungskanals erheblich verringert wird. In diesem Modus können große Datenmengen mit minimaler Belastung des Kanals und der Remote-Workstation verarbeitet werden. Wenn eine Verbindung besteht, werden Benutzer vom Betriebssystem autorisiert, wodurch die ordnungsgemĂ€ĂŸe Sicherheit gewĂ€hrleistet wird.

Als Mittel zum Aufbau eines Terminalbetriebsmodus können verschiedene Technologien verwendet werden. Die qualitativ hochwertigste Lösung sowie eine Lösung, mit der Sie das richtige Sicherheitsniveau gewÀhrleisten können, sind jedoch Microsoft Terminal Services, die im Microsoft Windows Server-Betriebssystem der Microsoft Corporation enthalten sind.

Derzeit verwenden mehr als 90% der RegionSoft CRM-Clients mit Remote-Einheiten oder Mitarbeitern erfolgreich die Terminalverbindungsmethode. Und er hat jetzt absolute PrioritĂ€t bei unseren neuen Kunden, die CRM in der "Ära der Selbstisolation" einfĂŒhren. 

Methode 2: Stellen Sie eine Verbindung ĂŒber den DBMS-Port her


Die Verbindung ĂŒber den DBMS-Port ist eine alternative Option fĂŒr die Remoteverbindung zu einer zentralen Datenbank. Dies verwendet den direkten Zugriff auf den Firebird-Port von einer entfernten Station. Die Daten, mit denen der Remote-Benutzer arbeitet, werden an die Client-Seite ĂŒbertragen und dort verarbeitet. Daher stellt diese Methode der Fernverbindung höhere Anforderungen an die Geschwindigkeit und StabilitĂ€t des Internetkanals.

Sowohl der Server als auch die entfernt voneinander entfernte Workstation sollten mit einem empfohlenen stabilen Kanal von mindestens 1 Mbit / s mit dem Internet verbunden sein. In den Einstellungen fĂŒr die Verbindung zur Datenbank von der Workstation aus mĂŒssen Sie die statische IP-Adresse des Datenbankservers und den DBMS-Port angeben, z. B. "192.168.0.122/3059". Es sind keine weiteren Dienstprogramme erforderlich. Das CRM-System wird auf einer Remote-Workstation ausgefĂŒhrt.

Die Arbeiten werden online durchgefĂŒhrt. Der Remote-Benutzer erhĂ€lt vollen Zugriff auf alle Funktionen des Systems.

Der Nachteil dieser Methode ist die verringerte Sicherheit der Verbindung und die lange Downloadzeit der Daten bei niedriger Verbindungsgeschwindigkeit und einem instabilen Internetkanal.

Remote Connect-GerÀte


Die Terminalmethode der Fernverbindung kann von folgenden GerĂ€ten aus ausgefĂŒhrt werden:

  • PCs unter Windows, MacOS, Linux;
  • Tablets und Smartphones mit Android, iOS, Windows; Alle anderen GerĂ€te, die das RDP-Protokoll unterstĂŒtzen, einschließlich moderner FernsehgerĂ€te mit SmartTV-Technologie.

Bei der Methode der Remoteverbindung ĂŒber den DBMS-Port können die folgenden GerĂ€te verwendet werden:

  • PCs unter Windows, Mac OS, Linux.

Hinweis: FĂŒr Terminal- und Remote-Betriebsmodi sowie fĂŒr Arbeiten im Zusammenhang mit der Verwendung von Virtualisierungstechnologien ist der Kauf einer speziellen RegionSoft CRM-Lizenz mit dem PrĂ€fix „Terminal & Remote & Mobile Access (TRM)“ erforderlich. 


2020 begann fĂŒr Unternehmen ist sehr seltsam. Neben all den anderen Problemen mit Umsatz und Cashflow bleiben Sie mit Ihrem GeschĂ€ft allein. Jetzt gibt es keine Trainer, Outsourcer, Coaches und andere eingeladene Varangianer, es gibt keine BĂŒros und keine Aufteilung in offene RĂ€ume. Es gibt eine Allianz von Gleichen, die mit einer Katze zur Hand vor dem Monitor sitzt und in der KĂŒche Tee kocht. Der AnfĂŒhrer ist der erste unter Gleichen, der von allen angeschaut und geleitet wird: harte Arbeiter, faule Leute und diejenigen, die sich entschieden haben zu gehen, aber noch nicht geĂ€ußert haben ...

Die Entscheidung , CRM zu implementieren- sich um das GeschĂ€ft, das Unternehmen, die Mitarbeiter und die nahe Zukunft kĂŒmmern. Ändern Sie Ihre Einstellung mit dem CRM-System und ĂŒberholen Sie Konkurrenten, die sich nach diesen wirklich beĂ€ngstigenden Monaten im Nebel erholen werden. Übernehmen Sie die Verantwortung fĂŒr einen neuen strategischen GeschĂ€ftsansatz, der Technologie, Prozesse, Mitarbeiter und Analysen integriert und Kunden in den Mittelpunkt des GeschĂ€fts stellt. Mit diesem Ansatz werden Kunden die FlexibilitĂ€t und StabilitĂ€t Ihres Unternehmens schĂ€tzen und Sie Geld kosten. Und fĂŒr das GeschĂ€ft werden sie jetzt als Blut benötigt - und zwar nicht einmal im metaphorischen Sinne, sondern im direktesten Sinne.

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