⛅️ 👨🏿‍🤝‍👨🏼 ™️ Videokonferenzen sind jetzt ein Markt und neue Technologien. Longrid, Teil eins 👩🏾‍🍳 🍿 👨🏽‍🍳

Dank Videokonferenzen schaffen es einige, die Produktivität auch bei Selbstisolation aufrechtzuerhalten, wenn die persönliche Kommunikation eingeschränkt ist. Daher ist es jetzt besonders interessant zu sehen, welche Entwicklungen im Segment der Videokonferenzen im vergangenen Jahr aufgetreten sind und in welche Richtung sich der Markt bewegt. Viel von allem, also wurde es in zwei Teile geteilt.

Teil 1:
- Der Videokonferenzmarkt - ein globaler Querschnitt
- Hardware vs. Videokommunikationssoftware
- Huddle Rooms - Aquarien
- Wer wird: Fusionen und Übernahmen
- Kein einziges Video
- Wettbewerb oder Integration?
- Komprimierung und Datenübertragung

Teil 2 :
- Intelligente Konferenzen
- Ungewöhnliche Fälle. Robotersteuerung und -überwachung

In den letzten Jahren haben sich Videokonferenzen zu einem alltäglichen und wirklich massiven Werkzeug für die Geschäftskommunikation entwickelt. Das Erscheinen erschwinglicher, qualitativ hochwertiger und technisch fortschrittlicher Softwaredienste hat geholfen - sowohl vor Ort auf lokalen Plattformen als auch im SaaS-Modell über eine öffentliche Cloud verfügbar.

Ein besonders bemerkenswerter Sprung ist in den letzten fünf Jahren aufgetreten. Dank der Entwicklung des Breitbandzugangs und der Einführung hochwertiger Software ist der Preis für Videokonferenzen erheblich gesunken. Gleichzeitig fielen auch die Preise für Geräte. Hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass offene Softwareplattformen nicht an einen bestimmten Hersteller gebunden sind und es Ihnen ermöglichen, eine Vielzahl von Peripheriegeräten anzuschließen. Infolgedessen hat die Verfügbarkeit hochwertiger Videokommunikation zugenommen - auch kleine Unternehmen können sich einen solchen Service leisten.

Eine ständige Preissenkung für Hersteller und Dienstleister ist natürlich unrentabel. Daher folgen sie dem Standardpfad der Paketdienste und bieten "mehr Funktionen für das gleiche Geld". Dies stimuliert die Einführung neuer Entwicklungen auf dem Gebiet der Videokonferenzen. Sie erhält immer mehr intellektuelle Funktionen, die zunehmend auf Algorithmen des maschinellen Lernens basieren. Darüber hinaus nähern sich bereits Technologien, die Elemente der virtuellen und erweiterten Realität verwenden.

VKS Market - World Slice

Die Bewertung des spezifischen Volumens des globalen Marktes für Videokonferenzen ist keine leichte Aufgabe, da selbst globale Forschungsunternehmen Indikatoren anführen, die sich erheblich unterscheiden können. Wenn wir über das Jahr 2018 sprechen, dann schätzt Research Nester beispielsweise das Marktvolumen auf etwa 5 Milliarden US-Dollar, Transparency Market Research auf 5,8 Milliarden US-Dollar und Global Market Insights bereits auf über 12 Milliarden US-Dollar. Frost & Sullivan scheint sich dagegen entschieden zu haben Kleinigkeiten und gab eine Schätzung von 50,8 Milliarden US-Dollar. Mit Zuversicht können wir nur sagen, dass der Indikator in Milliarden US-Dollar gemessen wird, aber dies ist ohne gründliche Analyse offensichtlich.

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Volumen des globalen Marktes für Videokonferenzen in den Jahren 2012–2021 nach Schätzungen und Prognosen von Frost & Sullivan

Die meisten verfügbaren Berichte haben jedoch ähnliche Punkte. Zum Beispiel sind sich alle Analysten einig, dass der Markt mindestens bis 2025 wachsen wird, mit einer durchschnittlichen Rate von etwa 10% pro Jahr. Experten sind sich auch darüber einig, wer auf der Liste der Weltmarktführer steht. Die Zusammensetzung unterscheidet sich kaum, obwohl sie von Zeit zu Zeit den Ort wechseln. Im Segment der Hardwarelösungen sind Cisco, Poly / Polycom, Lifesize, Huawei, StarLeaf, Avaya, Logitech, ClearOne, Crestron und ZTE führend. Gleichzeitig machen die ersten fünf Unternehmen den größten Teil des weltweiten Umsatzes aus.

Das Forschungsunternehmen Recon Research hat in den letzten zwei Jahren Verkaufsdaten für alle wichtigen Akteure auf dem globalen Videokonferenzmarkt erhalten. In ihrem Bericht stellen sie fest, dass mehr als 95% des weltweiten Segments spezialisierter Hardwarelösungen in Bezug auf das Geld von der Entwicklung von Cisco, Poly, Lifesize, Huawei und StarLeaf besetzt sind. Dieselben Unternehmen halten zusammen 90% des Marktes in Bezug auf die Anzahl der gelieferten Geräte.

Hardware vs Videokommunikationssoftware

Eine weitere interessante Schlussfolgerung der Compiler des Recon Research-Berichts war, dass die Implementierung von Hardwaresystemen entgegen der landläufigen Meinung trotz des rasanten Wachstums von Softwarelösungen, einschließlich Cloud-Lösungen, zumindest nicht sinkt. Auf jeden Fall haben die fünf genannten Branchenführer weder monetär noch quantitativ weniger Geräte verkauft.

Seit 2017 ist kein Rückgang zu verzeichnen, und für die Ergebnisse 2019–2020 wird kein Rückgang erwartet. Dies bedeutet hauptsächlich, dass jede Produktgruppe ihren eigenen Anwendungsbereich hat und Benutzer nicht bereit sind, spezielle Hardwarelösungen für Besprechungsräume vollständig aufzugeben. Darüber hinaus ergänzen sich diese Bereiche harmonisch, anstatt miteinander zu konkurrieren. Wie vor einigen Jahren vorhergesagt, gibt es auf dem Markt keine Konfrontation zwischen „Software und Eisen“. Es gibt eine offensichtliche Symbiose, die sich vor allem im Bereich der Unternehmenslösungen bemerkbar macht.

Ein Heimanwender kann mit einer Laptop-Kamera oder Smartphone-Ressourcen auskommen. Videokonferenzen auf Unternehmensebene stellen jedoch höhere Anforderungen an die Bildqualität, die Stabilität der Kommunikationskanäle und die Sicherheit sowie an die Funktionalität.

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Kopfhörer und ein Laptop, genügend Foto-Zoom reichen für zu Hause aus.

Spezielle Softwareplattformen oder Cloud-Dienste der VCaaS-Klasse (Videoconferencing as a Service) sind als Kern des Systems praktisch. Sie übernehmen die Funktionen eines Videoservers und bieten Tools für die Zusammenarbeit, die ständig aktualisiert und verbessert werden.

Mit Softwarelösungen konnte die Hauptbeschränkung beseitigt werden, die einer weit verbreiteten Unternehmensvideokonferenz im Wege stand - der hohe Preis eines klassischen Videoservers (MCU). Was die Peripherie betrifft, so ist hier alles Standard und etwas grundlegend Neues erscheint selten. In den meisten Besprechungsräumen besteht die Grundausstattung aus einer Kamera, einer Reihe von Mikrofonen, einer Gruppe von Lautsprechern sowie einem zentralen Codec-Modul. Normalerweise handelt es sich um eine Mini-PC-x86-Architektur, die benötigt wird, um all dies zu kombinieren und eine Verbindung zu einem Unternehmenssoftwareserver oder Cloud-VCaaS herzustellen. Zur Anzeige wird in der Regel ein einfacher Fernseher verwendet. Mit sinkenden Preisen werden interaktive Whiteboards immer beliebter.

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Digitales Jamboard, Foto B + K.

Es gibt spezielle Lösungen, die in einem Fall alle genannten Elemente außer dem Monitor kombinieren. Dies sind die sogenannten Videobalken. Mit ihnen können Sie das Videokonferenzsystem "mit einem Klick" mit der Cloud verbinden.

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Poly Studio-Videobar, Poly photo

Die Kosten für eine integrierte Lösung für einen kleinen Besprechungsraum beginnen jetzt bei 2 bis 2,5 Tausend US-Dollar. Für dieses Geld können Sie ein hochwertiges und funktionales Unternehmenssystem eines der Marktführer kaufen. Auf Wunsch kann das Unternehmen seinen Besprechungsraum jederzeit auf Standardbasis zusammenstellen und Komponenten separat erwerben. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich die Lösung in diesem Fall als viel billiger herausstellt.

Es gibt auch Monoblock-Systeme, die keine zusätzlichen Sorgen erfordern. Dies kann etwa 10.000 US-Dollar kosten. Sie sind präsentabel, praktisch und in erster Linie für den Desktop-Manager konzipiert.

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All-in-One-Gerät von Cisco Webex Desk Pro, Cisco Photo

Gedränge - Aquarien

Ein weiterer charakteristischer Markttrend der letzten Jahre ist die wachsende Beliebtheit kleiner Tagungsräume für bis zu 5 Personen. Laut der bereits erwähnten Agentur Recon Research gibt es heute weltweit mindestens 25 Millionen. Forschung und Märkte sagen etwa 33 Millionen, betonen jedoch, dass nur 3% dieser Zahl mit Videokonferenzsystemen ausgestattet sind.

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Webex Room Kit Mini für kleine Besprechungsräume, Cisco photo

Darüber hinaus veröffentlichten Recon Research und Mersive im Frühjahr 2019 eine Umfrage unter Experten auf dem Gebiet der audiovisuellen Systeme, die insgesamt 55.000 mit VKS-Systemen ausgestattete Besprechungsräume verwalten . Den Ergebnissen zufolge stellte sich heraus, dass die verfügbaren Verhandlungsführer nach Größe wie folgt verteilt sind: 53% klein, 36% mittel und 11% groß.

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Anteile von Besprechungsräumen unterschiedlicher Größe in Unternehmen nach den Ergebnissen einer Expertenumfrage für 2018, Recon Research & Mersive 2019

Gleichzeitig schlagen Experten vor, dass die Anzahl der kleinen Räume in den nächsten 2-3 Jahren um fast 20%, die der mittleren um 0,8% und 0,8% zunehmen wird große Verhandlungen werden um 7,8% reduziert. Viele Büros wenden sich dem Konzept der Freiflächen zu - Freiflächen.

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Die erwartete Änderung der Anzahl von Besprechungsräumen unterschiedlicher Größe in Unternehmen im Zeitraum 2019-2021 laut einer Expertenumfrage von Recon Research & Mersive 2019

Moderne Unternehmen benötigen zunehmend operative Treffen für kleine Arbeitsgruppen, deren Teilnehmer sich beispielsweise in verschiedenen Ländern befinden können. In solchen Fällen ist es für Unternehmen viel rentabler, zu 100% mehrere kleine Besprechungsräume anstelle eines großen, halb leeren Konferenzraums zu nutzen.

Die Nachfrage nach BYOD-Lösungen (Bring Your Own Device) für Videokonferenzen wächst auch, wenn Benutzer von ihren eigenen Geräten aus eine Verbindung zu einem Meeting herstellen. Wi-Fi-Content-Sharing-Systeme werden immer beliebter. Um Kollegen eine Präsentation zu zeigen, reicht es aus, Ihren Laptop oder Ihr Smartphone in den Besprechungsraum zu bringen, ohne sich um die Suche nach geeigneten Kabeln sorgen zu müssen.

Wer wen: Fusionen und Übernahmen

Der globale Videokonferenzmarkt ist noch weit von einer Konsolidierung entfernt - Käufe finden hier häufig statt. Beispielsweise wurde im Mai 2019 die beliebte Videokonferenzplattform Vidyo für 40 Millionen US-Dollar gekauft. Sie beteiligte sich an der Standardisierung der Videokodierung und gab der Welt ein Protokoll, das auf der SVC-Architektur basierte und die Grundlage aller modernen Software-Videokonferenzlösungen bildete. Käufer war Enghouse Systems, dessen Haupttätigkeitsbereich die Softwareentwicklung ist.

Wenn wir über größere Transaktionen sprechen, fand die wichtigste im Juni 2019 statt, als Plantronics Polycom übernahm, einen der weltweit führenden Anbieter von Hardware-Videokonferenzen. Der Kaufbetrag belief sich auf 2 Milliarden US-Dollar. Infolgedessen erschien im Frühjahr 2019 die gemeinsame Marke Poly. Aber bereits im November wurde bekannt, dass das neue Unternehmen wiederum Kaufobjekt werden könnte. Medienberichten zufolge war der Schweizer Hersteller Logitech bereit, 2,2 Milliarden US-Dollar für Poly zu zahlen. Infolgedessen fand der Deal nicht statt. Unbestätigten Berichten zufolge passte der Gegenbetrag von 3 Milliarden US-Dollar nicht zum potenziellen Käufer.

Durch Avaya gehen schwere Zeiten. Das ganze letzte Jahr wartete der Markt intensiv darauf, wen das Unternehmen verkaufen würde. Im Oktober 2019 wurde bekannt, dass sie einen strategischen Vertrag über die Entwicklung eines gemeinsamen Produkts mit dem Betreiber von Cloud-Kommunikationsdiensten und der Zusammenarbeit mit RingCentral unterzeichnet hatten. Im Rahmen der Vereinbarung investiert RingCentral 500 Millionen US-Dollar in das Unternehmen, für das es einen Anteil von 6% an Avaya und bestimmten Technologien erhält. Branchenexperten weisen jedoch darauf hin, dass der wichtigste Aspekt dieser Transaktion der Zugang zum Kundenstamm ist. Für sie zahlt RingCentral viel Geld. Die daraus resultierende halbe Milliarde wird nicht alle finanziellen Probleme von Avaya lösen, sondern nur einige Löcher flicken und eine kurze Pause einlegen.

Die Partnerschaft führte zur Entstehung eines kommerziellen UCaaS-Dienstes (Unified Communications as a Service) namens Avaya Cloud Office von RingCentral. Die offizielle Ankündigung erfolgte im Februar 2020.

Erst letzte Woche gab der amerikanische Betreiber Verizon den Kauf eines sich aktiv entwickelnden Anbieters, BlueJeans, bekannt, der MCU-Dienste aus der Cloud bereitstellt. Der genaue Betrag wurde nicht bekannt gegeben, bestätigte jedoch, dass er weniger als 500 Millionen US-Dollar beträgt. Der Deal wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 abgeschlossen. BlueJeans-Technologien sind neue Eigentümer, die beabsichtigen, sich in ihr eigenes Unified Communications-System zu integrieren.

Kein einziges Video

Software- und Cloud-Plattformen haben heute die Rolle eines Schlüsselelements des Videokonferenz-Ökosystems übernommen. Daher lohnt es sich auch, ein wenig darüber zu sprechen, obwohl dieses Thema natürlich einen eigenen Artikel verdient.

Es ist äußerst schwierig, einen eindeutigen Marktführer zu identifizieren, da es keine vergleichbaren Indikatoren im öffentlichen Bereich gibt - Finanzdaten und die Abonnentenbasis für alle Marktteilnehmer. Trotzdem können die ersten fünfzehn globalen Operatoren unterschieden werden, wenn Sie nicht versuchen, sie auf ein Podest zu stellen. Die Analyse des Medienraums, einschließlich zugänglicher Analyseberichte, legt nahe, dass solche Dienste (in alphabetischer Reihenfolge) Ende 2019 im Unternehmensumfeld gefragt sind: Adobe Connect, BlueJeans (jetzt Verizon), Cisco Webex, ClickMeeting, CyberLink U Meeting , Google Hangouts, Intermedia Unite, Join.me, Lebensgröße, LogMeIn GoToMeeting, Microsoft-Teams (+ Skype for Business), RingCentral, Slack, TrueConf, Zoho Meeting, Zoom.

Das Thema Corporate Videokonferenzen ist bereits jetzt untrennbar mit dem Segment der Systeme für die Zusammenarbeit verbunden. Wenn dies früher in vielen verschiedenen Märkten der Fall war, können heute alle Kollaborationsplattformen Videos erstellen. Trotzdem schaffen es einige Analyseunternehmen irgendwie, das Segment der Zusammenarbeit vom allgemeinen Markt für Unternehmenskommunikation und Kommunikationstools zu isolieren. Research and Markets prognostiziert beispielsweise, dass der weltweite Markt für Software für die Zusammenarbeit im Jahr 2025 16,6 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Ein entsprechender Gartner-Bericht geht davon aus, dass dasselbe Segment im Jahr 2021 4,9 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Hier ist übrigens an eine bemerkenswerte Tatsache zu erinnern: Im thematischen Bericht Gartner Meeting Solutions 2019 erschien erstmals die russische Marke. Es geht um TrueConf, das nicht nur führend istInlandsmarkt für professionelle lokale Lösungen für Videokonferenzen, aber jetzt ist es auch in der Welt-Major League enthalten. Im Quadranten "Meeting Solutions" wurden sie in der Nischenzone zwischen integrierten Plattformen angezeigt, die Sprache, Video, gemeinsame Nutzung von Inhalten und andere Tools kombinieren. Dies sind solche Weltriesen wie Huawei, Avaya, ZTE und andere. Die internationale Anerkennung eines Unternehmens auf einem solchen Niveau ist ein Ereignis, das Aufmerksamkeit verdient. Im Detail haben wir diese Bewertung als separaten Beitrag auf Habré bewertet .

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Magic Quadrant für Meeting-Lösungen, Gartner 2019

Wir haben auch interessante Daten von Spiceworks gefunden. Sie führten eine vergleichende Studie durch.Um herauszufinden, welcher der weltweit beliebtesten Cloud-Services für die Zusammenarbeit im Unternehmensumfeld am gefragtesten ist, wurden fast tausend IT-Manager befragt, die in verschiedenen Unternehmen arbeiten.

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Prozentsatz der befragten IT-Manager, deren Unternehmen beliebte Instant Messenger verwenden Spiceworks 2019

Die Ergebnisse zeigten, dass Microsoft Teams recht effektiv fördert und Skype for Business-Kunden darauf überträgt, die, wie Sie wissen, bald nicht mehr funktionieren werden . Bis Ende März 2020 ist die Anzahl der täglichen Teambenutzer vor dem Hintergrund einer Pandemie auf 44 Millionen Menschen angewachsen. Microsoft und Slack konkurrieren um die Bekanntgabe unterschiedlicher, schlecht übereinstimmender Zahlen. Im Oktober 2019 gab Slack die Zahl von 12 Millionen täglichen Nutzern bekannt, im März wurde sie umgewandeltin 12,5 Millionen gleichzeitig arbeiten. Genau genommen bietet Slack keine eigenen Videokommunikationsdienste an, bietet jedoch die Möglichkeit, Partnerdienste aus der Anwendung zu nutzen, einschließlich der Mittel von Microsoft selbst, wodurch die Grenzen von Märkten und Marken weiter untergraben werden.

Wettbewerb oder Integration?

Wie aus den vorhergehenden Abschnitten hervorgeht, wird der globale Markt für Videokonferenzsysteme durch eine sehr breite Liste von Herstellern und Entwicklern repräsentiert - es gibt mehrere Dutzend der beliebtesten Plattformen. Jeder von ihnen hat sein eigenes Publikum. Daher ist das Problem der Kompatibilität von besonderer Bedeutung.

Es kommt häufig vor, dass auf einem Benutzer mehrere Software-Clients gleichzeitig installiert sind. Im Geschäftsbereich besteht sehr häufig die Notwendigkeit einer gemeinsamen Interaktion zwischen VKS-Diensten verschiedener Entwickler. Formal sollte dies keine Fragen aufwerfen, da viele Plattformen auf nominell kompatiblen Technologien basieren. In der Praxis wird eine solche Integration jedoch häufig zu einem greifbaren Problem.

Die jüngsten Fachveranstaltungen vor der Epidemie - ISE, Enterprise Connect - zeigen den Wunsch führender Softwareentwickler nach Kompatibilität. Dies drückt sich jedoch in der Schaffung von Ökosystemen aus Geräten aus, die sie für die Arbeit mit ihren Lösungen zertifizieren. Das heißt: "Unsere Software ist mit allen Geräten kompatibel." Gerätehersteller wiederum verkaufen Kits, die mit einer bestimmten Software „out of the box“ kompatibel sind. Es gibt Versuche, von einem Dienst zu einem anderen zu telefonieren, in der Regel jedoch über das SIP-Protokoll, für das eine separate oder teurere Lizenz erforderlich ist. Bisher wurde das Problem durch externe Add-Ons gelöst.

Pexip hat in diesem Bereich an Popularität gewonnen. Sie bieten ein Gateway für Google Hangouts Meet und Microsoft-Produkte, hinter den Kulissen bleibt Cisco. Weniger bekannte Lösungen für Startups wie ZiipRoom und Mio. Die ersten kommerziellen Versionen von ZiipRoom erschienen Mitte 2018, dann kaufte der Bose-Audioproduzent eine Cloud-basierte Plattform zum Kombinieren verschiedener VKS-Lösungen. Bisher synchronisiert Mio nur die Kommunikation zwischen Slack-, Microsoft Teams- und Cisco Webex-Chats über die API.

Anfang 2020 versprachen Microsoft Teams, Cisco Webex und Zoom selbst, ihre Raumlösungen kompatibel zu machen. Von Intercoms mit zertifizierten Geräten, die Web-Technologie enthalten, wird es möglich seinNehmen Sie über eine WebRTC-Anwendung direkt als Gast an Besprechungen eines anderen Anbieters teil. Höchstwahrscheinlich wird es Teil dieser proprietären Software-Clients und bietet Gästen von Drittanbietern über einen Browser Zugriff. Tatsächlich ist es quasi kompatibel mit dem Linkeintrag. Später verspricht Microsoft, diesem Programm weitere Partner hinzuzufügen.

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Der Microsoft-Screenshot

Russian TrueConf, der über eine Schnittstelle eine Verbindung zu Teams, Webex und Zoom herstellte, kündigte Ende 2019 die Möglichkeit der Teilnahme seiner Anwendungen an Konferenzen und Webinaren ausländischer Dienste mit SIP-Unterstützung an. Insbesondere testeten sie Videoanrufe und das Teilen von Inhalten mit BlueJeans, Cisco Webex, GoToMeeting und Lifesize Cloud.

Datenkomprimierung und -übertragung

Grundlegende Änderungen in den Methoden zum Codieren und Übertragen von Daten treten selten auf. Im Sommer 2019 zeigte Cisco auf der Big Apple Video-Konferenz den neuen AV1-Videocodec.

Die Technologie ist der beste Ersatz für die Codecs H.265 und H.264, die in den meisten modernen Videokonferenzen verwendet werden. AV1 sollte standardmäßig alle akkumulierten Innovationen im Bereich der Signalverarbeitung und Datenkomprimierung mithilfe von maschinellem Lernen implementieren. Es wurde gemeinsam von den Unternehmen der 2015 gegründeten Alliance for Open Media gegründet. Neben Cisco haben Technologieführer wie Amazon, Google, Intel, Netflix und andere zur Entwicklung beigetragen. Das Protokoll ist frei von Lizenzgebühren, was es möglicherweise zum neuen Industriestandard macht.

Für diesen Codec sind jedoch unangemessen große Rechenressourcen erforderlich. Die Cisco-Demonstration zeigte, dass die Übertragung von HD- und FullHD-Videos die Hälfte der Bandbreite des Kommunikationskanals im Vergleich zu H.264 mit gleichwertiger Bild- und Tonqualität erfordert. Das Experiment wurde als erfolgreich anerkannt, aber über UltraHD, für dessen Übertragung AV1 erstellt wurde, ist noch keine Rede.

Neulich hat Google die Übertragung seines benutzerdefinierten Duo-Video-Chats auf AV1 angekündigt. Dies funktioniert jedoch nur auf ausgewählten Geräten mit Hardware-Codierung.

Vielen Dank an alle, die es gelesen haben. Teil 2 wurde bereits veröffentlicht :
- Intelligente Konferenzen
- Ungewöhnliche Fälle. Robotersteuerung und -überwachung

Wir danken Igor Kirillov für die Vorbereitung des Materials und den Herausgebern von B + K für die Aktualisierung.

Videokonferenzen sind jetzt ein Markt und neue Technologien. Longrid, Teil eins