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In Zeiten des Marktabschwungs investieren: 3 Strategien fĂŒr das Verhalten an der Börse


Bild: Unsplash Eine

Situation, in der die Finanz- und AktienmĂ€rkte seit geraumer Zeit fallen, wird als „BĂ€renmarkt“ bezeichnet. Das Investopedia-Portal hat verschiedene Verhaltensstrategien fĂŒr Aktieninvestoren untersucht , die sie in einer Ă€hnlichen Situation anwenden können. Wir haben eine angepasste Version dieses Materials vorbereitet.

Verkaufsstrategie


In Zeiten des Niedergangs kann diese Strategie das zuverlĂ€ssigste Instrument zur Erhaltung von Vermögenswerten sein. Es beinhaltet den schnellen Verkauf des gesamten Portfolios und das Warten auf "Bargeld" oder das Umleiten von Finanzen, um zuverlĂ€ssigere Finanzinstrumente zu kaufen - zum Beispiel Bundesdarlehensanleihen ĂŒber ein einzelnes Anlagekonto .

Auf diese Weise können Sie Risiken reduzieren und mögliche Verluste minimieren. Es ist wichtig zu verstehen, dass es unmöglich ist, mit Sicherheit zu sagen, dass der Verkauf von Vermögenswerten zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Es besteht immer die Möglichkeit, dass der Anleger seine Vermögenswerte nahe dem Boden des MarktrĂŒckgangs verkauft.

FĂŒr diejenigen, die versuchen wollen, mit dem Fall des Marktes Geld zu verdienen, gibt es Short-Positionen - wenn ein Anleger beispielsweise den Preis von Aktien senken und diese verschulden möchte, dann kaufen Sie sie zu einem niedrigeren Preis zurĂŒck und geben die Aktien mit Gewinn zurĂŒck.

Verteidigungsstrategie


Anleger, die offene Positionen nicht sofort schließen möchten, verfolgen in der Regel eine defensive Strategie. Dies impliziert anfĂ€ngliche Investitionen in grĂ¶ĂŸere Unternehmen mit einer stabilen Position, einer seriösen Geschichte und einem guten Einkommen. Typischerweise leiden die Aktien solcher Riesen in Zeiten des Marktabschwungs weniger.

Die Liste solcher „Schutzaktien“ enthĂ€lt hĂ€ufig Wertpapiere von Unternehmen, die den tĂ€glichen Bedarf der Menschen decken - zum Beispiel Betreiber von Supermarktketten (Menschen mĂŒssen auch in Zeiten der langwierigsten Krise essen). Solche Unternehmen haben in der Regel ein gutes finanzielles Kissen und ihre Waren und Dienstleistungen bleiben gefragt. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, schwierige Phasen in der Wirtschaft erfolgreich zu ĂŒberwinden, fĂŒr sie höher.

Eine der defensiven Strategien, die funktionieren, ist der Kauf von defensiven Put-Optionen. Hierbei handelt es sich um VertrĂ€ge, die dem Inhaber das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung einrĂ€umen, Aktien zu einem festgelegten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu verkaufen. Wenn ein Anleger beispielsweise 100 SPY S & P 500 ETF-Aktien fĂŒr jeweils 250 USD besitzt und sechs Monate lang eine Put-Option mit einem AusĂŒbungspreis von 210 USD gekauft hat, hat er am Ablaufdatum das Recht, sein Vermögen zu einem Preis von 210 USD zu verkaufen - und der VerkĂ€ufer der Option wird dies tun verpflichtet, diesen Preis zu zahlen. Der Inhaber der Option kann sie bei fallenden Vermögenspreisen aktivieren und so ihre Verluste begrenzen.

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Ein BĂ€renmarkt kann ein guter Zeitpunkt sein, um Aktien zu einem niedrigeren Preis als gewöhnlich zu kaufen. Um dieses Problem zu lösen, verwenden sie die sogenannte „Dollar Cost Averaging“ -Strategie, dh EinkĂ€ufe zu durchschnittlichen Kosten. Es gibt eine Theorie, dass die Aktien auf lange Sicht steigen.

BefĂŒrworter dieses Ansatzes sind der Ansicht, dass sie den gleichen Betrag in den gleichen Intervallen (einmal pro Woche / Monat usw.) in Ă€hnliche Gruppen von Vermögenswerten investieren sollten. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften Inanspruchnahme des Portfolios.

Angenommen, ein Investor, der sich an diesen Ansatz hĂ€lt, investiert jeden Monat einen Betrag in Höhe von 1000 USD. UnabhĂ€ngig von diesen Faktoren achtet er nicht auf Schlagzeilen und die aktuelle Situation. Er kauft Aktien starker Unternehmen, die Dividenden zahlen. Dividendenzahlungen in einer solchen Strategie tragen dazu bei, die Auswirkungen eines möglichen vorĂŒbergehenden Kursverfalls zu verringern.

Es ist auch immer nĂŒtzlich, die GrundsĂ€tze der Portfoliodiversifikation anzuwenden und in Vermögenswerte zu investieren, die nicht direkt miteinander verbunden sind. Zum Beispiel, um nicht nur Aktien, sondern auch Anleihen zu kaufen - die Kosten solcher Instrumente können sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen.

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