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Wie man sonst an der Börse Geld verdient und das Risiko reduziert: Aktien von Unternehmen mit Dividendenzahlung



Bild: Unsplash

In unserem Blog schreiben wir viel über Aktieninvestitionsoptionen mit unterschiedlichen Risikostufen und sprechen über Möglichkeiten zum Schutz des Kapitals. Eine Möglichkeit, mit minimalem Risiko zusätzliche Einnahmen zu erzielen, besteht darin, Aktien von Unternehmen zu kaufen, die Dividenden zahlen.

Laut RBC kann die Sberbank beispielsweise in diesem Jahr 50% des Nettogewinns nach IFRS für Dividendenzahlungen verwenden, dh 422,5 Milliarden Rubel. Wie funktioniert es in der Praxis?

Hinweis : Um Aktien von Unternehmen zu kaufen, um Dividenden zu erhalten, benötigen Sie ein Maklerkonto. Sie können es online öffnen .

Was sind Dividenden?


In einfachen Worten, der Kauf von Aktien des Unternehmens macht den Investor tatsächlich zu einem Miteigentümer eines Teils des Geschäfts. Ein solcher Investor hat also Anspruch auf einen Teil des Gewinns.

Ein Unternehmen, dessen Geschäft gut läuft, kann einen Teil des Gewinns unter den Aktionären ausschütten (oder dafür die Gewinnrücklagen vergangener Perioden verwenden) - das sind Dividenden.

Um Dividenden auf Aktien zu erhalten, ist es wichtig, zwei Werktage vor Schließung des Aktionärsregisters Zeit zu haben, diese zu kaufen. Wenn die Registrierung am Montag geschlossen wird, müssen Sie die Transaktion am Donnerstag der vorherigen Woche abschließen. Das Datum der Schließung des Registers wird von den Aktionären auf der Versammlung festgelegt. Meistens wird es entweder vierteljährlich oder für den Sommer ernannt.

Um die Abschlussdaten der Register verschiedener Unternehmen bequem bestimmen zu können, können Sie einen Spezialisten verwendenDividendenkalender auf unserer Website.

Wie viel kannst du verdienen?


Laut Statistik liegt die Rentabilität der Zahlungen inländischer Unternehmen mit rund 6% auf einem der höchsten Niveaus der Welt. Nach Einschätzung der Analysten bis Ende 2019 betrug sie 8%. Dies ist deutlich höher als die durchschnittliche Rendite von 3% in Schwellenländern und 2,4% in Industrieländern, einschließlich 1,8% in den USA und 3,6% in Europa.

Eine bedeutende Anzahl russischer Unternehmen, deren Aktien an der Börse gehandelt werden, erhöht die Höhe der Dividenden. Sie können dies für verschiedene Zwecke tun - irgendwo wollen Mehrheitsaktionäre zusätzliche Ressourcen, in einigen Fällen versuchen Emittenten, die Attraktivität ihrer Aktien zu erhöhen.

Allein im Jahr 2019 überprüften etwa 10 Unternehmen die Dividendenpolitik, darunter Lukoil, Gazprom, Alrosa, Veon, NLMK, Fosagro, MMK und RusHydro.

Welche Aktien sind es wert, erkundet zu werden?


In einem kürzlich veröffentlichten Bericht untersuchten ITI Capital-Analysten Aktien von Unternehmen, die Dividenden zahlen, und wählten eine Liste der 30 besten Emittenten im Hinblick auf das Rentabilitäts- / Risikoverhältnis aus.

Unsere Favoriten für Dividendenzahlungen sind Aktien der Telekommunikationsbetreiber Veon und MTS - Unternehmen der volatilsten globalen Märkte sowie Aktien von Mosbirzha, Globaltrans und Detsky Mir. Neben attraktiven fundamentalen Faktoren in diesen Unternehmen stellen wir fest, dass die Aktionäre der beiden letztgenannten an hohen Dividenden interessiert sind.




Durch Klicken auf das Bild wird es in voller Größe geöffnet. Weitere Details im ITI Capital-Bericht

Welche anderen Anlageschutzstrategien sollten Sie anwenden?


Dividendenstrategien sind nicht der einzige Weg, um Investitionen zu schützen. Ein weiteres wirksames Werkzeug sind die sogenannten Strukturprodukte . Ihr Wesen liegt in der Möglichkeit, akzeptable Risikoparameter zu wählen. Dadurch kann das Risiko finanzieller Verluste vollständig beseitigt werden. Dies reduziert mögliche Gewinne, bietet jedoch einen garantierten Schutz - im Falle einer ungünstigen Dynamik des Basiswerts erhält das Unternehmen den gesamten investierten Betrag zurück.

Die Rentabilität solcher Produkte kann unterschiedlich sein und hängt von der Beteiligungsquote und Wertänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts (z. B. Aktien oder Index) ab. Wenn Sie eine Beteiligungsquote von 80% wählen, während sich der Preis des Basiswerts um 10% in die richtige Richtung ändert, beträgt das Einkommen 8%. Es stellt sich heraus, dass Anlagen in den Basiswert selbst etwas rentabler wären, dann wäre das Risiko viel höher. Der Einsatz strukturierter Produkte eignet sich für konservative und unerfahrene Anleger.

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