كيفية تنظيم عملية التخطيط في SAP Analytics Cloud

توجد أنظمة التخطيط والميزنة لعقود ، ولا تزال المرونة غير كافية واحدة من المشاكل الرئيسية لهذه الفئة من الأنظمة. يتعامل الجميع تقريبًا مع المهمة التي تستغرق وقتًا طويلاً في إعادة حساب البيانات ودمجها. وعندما يتعلق الأمر بتغيير نموذج الأعمال ونموذج البيانات ، الذي يتم بموجبه إعادة حساب المؤشرات المخطط لها ، لا يمكن لأحد تقريبًا التعامل معها. على سبيل المثال ، عند تنفيذ عمليات إعادة التنظيم أو اتخاذ قرار بشأن الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات الإنتاج الفردية ، يجب أن يتكيف نظام التخطيط ويسمح بإجراء تغييرات سريعة جدًا على جميع وثائق التسوية المتعلقة بتشكيل التكلفة والنتائج المالية. يجب ألا يؤدي النظر في هذه المتطلبات إلى تكوين نظام تتخطى فيه تكاليف التخطيط التأثير الناتج عن التنفيذ.

التخطيط هو تحديد الأهداف الإستراتيجية للشركة ، ثم تحديد كيفية تحقيقها من خلال إنشاء ميزانيات سنوية ، وتتبع التقدم المحرز في التنبؤات وسيناريوهات النمذجة لإيجاد فرص جديدة. يتم تشكيل جميع الخطط من خلال عرض البيانات التاريخية للمستقبل ، وجمع المعلومات من مختلف المجالات الوظيفية ومراعاة الاتجاهات والمخاطر وفرص السوق المحتملة. على سبيل المثال ، تشير الإدارة التنفيذية لشركة تصنيع دراجات إلى تزايد الطلب على الدراجات الكهربائية وتقرر زيادة مبيعات هذا النوع من المنتجات بنسبة 20٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة. في ميزانية العام المقبل ، تحدد وزارة المالية إجمالي التكاليف والإيرادات الناتجة عن تنفيذ هذه الخطة.

ومع ذلك ، لا يقتصر تخطيط النشاط على المديرين التنفيذيين والمحللين الماليين. هناك تعاون بين الأقسام في جميع أنحاء المنظمة:

• يحدد مديرو المبيعات حصصًا جديدة ويحددون المناطق وإلى أي مدى سيزيد المبيعات. إنهم يقودون مبيعات الدراجات الإلكترونية بعمولات أعلى.
• يخطط قسم التسويق للترقيات والحملات لزيادة مبيعات الدراجة الإلكترونية.
• يضمن قسم العمليات توفر سلسلة التوريد والقدرة الإنتاجية لزيادة المخزون لهذا النوع من المنتجات.
• يخطط قسم الموارد البشرية لتوظيف متخصصين تقنيين لديهم خبرة في العمل مع المحركات الكهربائية وإنشاء موارد تدريبية جديدة للموظفين الحاليين.

يرتبط كل من هذه الإجراءات بخطة مالية مركزية وهدف مشترك تحدده الإدارة. نظرًا لأن أي خطة معقدة ويتم تشكيلها بمشاركة جميع إدارات الشركة ، فإن العمل مع جداول البيانات المستقلة أو في أنظمة التخطيط المتباينة يمكن أن يبطئ العملية ويعرض الأخطاء والشكوك. كما أنه يجعل من الصعب التكيف مع سوق سريع التغير.

في هذه الحالة ، تساعد SAP Analytics Cloud كثيرًا بسبب النطاق الواسع من وظائف التخطيط وذكاء الأعمال والتنبؤ والتعاون التي تجعل عملية التخطيط أسهل وأسرع. تعود البساطة والسرعة في هذه الأداة إلى مرونتها. يمكن إجراء تغييرات في كل مرحلة ، وستعكس المرحلتان التالية والسابقة التغييرات التي تم إجراؤها.

بشكل عام ، تبدو عملية التخطيط في SAP Analytics Cloud مثل هذا (الشكل 1)


الشكل 1.

الاستعداد. أولاً ، نقوم بإعداد البيانات للعمل: نقوم بالاتصال بالمصادر ، وننشئ نموذج تخطيط بناءً عليها. بعد ذلك ، سيتم إثرائها تلقائيًا ببيانات جديدة من مصادر المصدر وفقًا لجدول تم تكوينه خصيصًا من قبلنا.

جدول التالي هو عملية إنشاء تقويم للمهام ، والذي يسمح لك بتنظيم العديد من سير العمل المتوازي ، وتعيين المنفذين والمراجعين ، وتحديد المواعيد النهائية. يتتبع التقويم تقدم المهام والعمليات وعبء العمل للموظفين (الشكل 2).


الشكل 2 الشكل 2.

التنبؤ.بالطبع ، عند رسم خطة أو بيانات تاريخية أو توقعات تستند إليها ، دائمًا ما تشكل الأساس. باستخدام وظيفة التنبؤ التنبؤي ، بنقرة زر واحدة ، يمكنك الحصول على توقعات تلقائية وعرضها على الرسم البياني لديناميكيات السلاسل الزمنية أو وضعها مباشرة في الجدول الرئيسي مع الخطة (الشكل 3).


الشكل 3. الشكل

. بعد ذلك ، نذهب مباشرة إلى التخطيط. باستخدام هذه الميزات في SAP Analytics Cloud ، يمكنك تنفيذ:

• بناء الخطط الإستراتيجية.
• تحليل الميزانية وتوزيع موادها.
• مقارنة بين الميزانية والتنبؤ بالحقيقة.

إحدى أكبر مشاكل التخطيط في المؤسسة هي الحاجة إلى بناء العديد من الخطط: المبيعات والإنتاج والتمويل والموارد البشرية. ومسألة منفصلة هي إنشاء على أساس واحد موحد.

على سبيل المثال ، عندما يكمل المحلل تخطيط المبيعات ، يمكنه تحويل الإيرادات الناتجة إلى تخطيط الأرباح والخسائر. وبالمثل ، ترتبط خطط الموارد البشرية والمبيعات والمبيعات والتمويل. في الوقت نفسه ، تأتي البيانات المالية مباشرة من SAP S / 4HANA ، وبيانات الموارد البشرية من SAP SuccessFactors ، وبيانات المبيعات من SAP IBP (الشكل 4).


الشكل 4.

على سبيل المثال ، نحتاج إلى تحديث توقعات المبيعات لنوع معين من المنتجات. للقيام بذلك ، نقوم ببساطة بتحديد الخلية المطلوبة وإدخال النسبة المئوية للنمو المطلوب. بعد إجراء التغييرات ، سيعيد النظام حساب جميع المؤشرات التابعة ويبرزها بالألوان. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تعمل الجداول الموجودة في SAP Analytics Cloud كأوراق Excel ، أي يمكننا بحرية إجراء بعض الحسابات المتوسطة مباشرة على صفحة التقرير (الشكل 5).


الشكل 5.

تتيح لك الأداة أيضًا أتمتة عمليات التخصيص.

نشر باستخدام هذه الوظيفة ، يمكن للمستخدم نقل القيم من خلية إلى أخرى بنفس مستوى التسلسل الهرمي ضمن أي بُعد متاح. لنفترض أننا نريد إعادة توزيع القيم المخططة للتكاليف التشغيلية بين فئات السلع (الشكل 6).


الشكل 6.

بعد تحديد خلية المصدر المطلوبة واستدعاء وظيفة "التوزيع" ، يظهر مربع حوار يسمح لك بمحاكاة الخيارات المختلفة لتوزيع القيمة الموجودة. يمكننا اختيار التحليلات ومستوى التسلسل الهرمي الضروري الذي يمكن من خلاله نقل القيم. في المثال أعلاه ، يتم إعادة توزيع 50 مليونًا من فئة منتجات الملابس إلى الأحذية.

الانتشار باستخدام هذه الوظيفة ، يمكنك تنفيذ عملية توزيع القيم من خلية في أعلى التسلسل الهرمي إلى الأسفل. يمكن القيام بذلك تلقائيًا أو عن طريق التخصيص.

إذا تم إدخال قيمة جديدة في خلية فارغة ، فبالنسبة للمستويات الأدنى من التسلسل الهرمي لنفس البعد ، يتم توزيع هذه القيمة في جميع المقالات في حصص متساوية.

ولكن هناك أيضًا خيار التوزيع يدويًا. على سبيل المثال ، نريد توزيع تكلفة الأجور حسب المنطقة. بعد تحديد الخلية المطلوبة واستدعاء وظيفة الانتشار ، نرى مربع حوار. في ذلك ، يمكنك تحديد التوزيع المطلوب لهذا النوع من التكلفة يدويًا ، أو استخدام وظيفة النسخ من أي خلية محددة في الجدول ، أو تحديد أحد البرامج النصية المتوفرة للملء التلقائي (الشكل 7).


الشكل 7. الشكل

.تسمح لك وظيفة تخصيص أخرى بتوزيع القيمة عبر عدة خلايا على مستوى معين في التسلسل الهرمي لأي تحليلات. على عكس وظائف التوزيع والانتشار ، ليست هناك حاجة إلى خلية مصدر محددة هنا. لنفترض أننا نريد إضافة 50 مليون دولار إلى خطة التكلفة للمبيعات والتسويق لنوع معين من المنتجات. باستخدام وظيفة التعيين ، يمكننا إضافة قيمة إلى بند تكلفة معين وتوزيعه (الشكل 8).


الرقم 8

تتيح لك الأداة أيضًا أتمتة سير عمل التخطيط من خلال إنشاء إجراءات البيانات. هذه هي العمليات التي تتضمن وظائف النسخ واللصق ، بالإضافة إلى الصيغ المعقدة باستخدام البرامج النصية. بمساعدتهم ، من الممكن محاكاة العمليات مثل تخطيط التدفق النقدي ، والاستهلاك ، وعمليات التحويل. يتم تطوير العمليات بمستويات صعوبة مختلفة من قبل المستخدم في وضع محاكاة مناسب ، ويمكن تضمينها في إعداد التقارير وتشغيلها بنقرة زر واحدة. بمعنى آخر ، إنه تمثيلي لوحدات الماكرو في Excel ، ولكنه يعمل في وضع الرمز المنخفض.

تسهل عمليات النسخ نقل البيانات بين النماذج المختلفة. على سبيل المثال ، إذا كان لدينا نماذج منفصلة لتخطيط عدد الموظفين والنفقات ، فيمكننا استخدام إجراءات البيانات لنسخ البيانات من هذه النماذج إلى النموذج المالي المركزي.

لنفترض أننا نريد إنشاء عملية تلقائية لتحويل قيم الرصيد إلى نهاية الفترة السابقة في خلية من الرصيد إلى بداية الفترة الحالية (الشكل 9).


الشكل 9. يمكنك

بناء مثل هذه العملية باستخدام محرر مرئي بسيط أو عن طريق كتابة برنامج نصي بلغة منطق BPC ، والتي قد تكون مألوفة لمستشاري SAP BPC. من المهم أن نلاحظ هنا أن النظام يساعد المستخدم على بناء الكود من خلال تقديم خيارات محتملة للوظائف.

هذه هي العملية المضمنة في المحرر المرئي (الشكل 10).


الشكل 10.

يحدث إنشاء إجراء البيانات في عدة مراحل. أولاً نقوم "برسم" بنية المحتوى:

• بادئ ذي بدء ، نحن نفرض شروطا لتحويل حسابات الأصول والخصوم وحقوق الملكية فقط ،
• ثم نقوم بصياغة صيغة لتحويل الرصيد الختامي للشهر السابق إلى الرصيد الافتتاحي للشهر الحالي ،
• ستحتوي الصيغة الثانية على حساب الرصيد الختامي للشهر الحالي ،
• نضع جميع الصيغ في دورة بحيث تتكرر الإجراءات التي وصفناها لكل شهر من السنة الحالية (الشكل 11).

الشكل 11.

بعد إنشاء بنية المحتوى ، نختار شريحة بيانات معينة ، ونطبق المرشحات ونبدأ في ملء الصيغ بالسياق: مع عناصر ومؤشرات قياس محددة ، وبعبارة أخرى ، نوضح للنظام بالضبط ما يجب تطبيق الصيغ المعينة عليه.

ثم نضيف الزر الذي يشغل إجراء البيانات الذي تم إنشاؤه مباشرة إلى التقرير التحليلي ، ونحصل على النتائج اللازمة في لحظة الضغط عليه (الشكل 12).


الشكل 12.

حجب البيانات. ستسمح لك هذه الوظيفة بفرض قيود على تحرير أقسام بيانات معينة لمستخدمين محددين أو مجموعاتهم. إذا كانت هناك حاجة لإجراء مزيد من التغييرات على إعدادات حظر البيانات ، فيمكنك جدولتها في تقويم المهام ، الذي تم ذكره في بداية المقالة (الشكل 13).


الشكل 13. الشكل

. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدم رؤية كيفية ارتباط الخطط المختلفة ببعضها البعض وبالبيانات الفعلية. يجب عمل تحليل للانحرافات ويجب وضع الخطط في حدود الميزانية. كل هذا ممكن بسبب الإصدار ، والذي يسمح لك ببناء سيناريوهات تخطيط بديلة في وقت واحد ومشاركتها داخل النظام دون إحداث ارتباك وإبقائه دون تغيير (الشكل 14). مجموعة البيانات الأصلية.


الشكل 14.

التصور.ستكون المرحلة النهائية من عملية التخطيط في SAP Analytics Cloud هي انعكاس النتائج بطريقة ملائمة للإدراك البصري. لكل نسخة من الميزانيات والتنبؤات ، يمكن بناء كائنات تصور تعكس الفرق بينها بوضوح (الشكل 15).


الشكل 15.

الاتصالات. بالإضافة إلى كل هذه المراحل ، فإن عملية التخطيط بأكملها مصحوبة باتصال مستمر بين مستخدمي النظام. يمكن للموظفين ترك التعليقات على كل جدول زمني أو خلية محددة في الجدول ، ووضع علامة على أي مستخدم للنظام وإجراء مناقشة في محادثة خاصة (الشكل 16 أ ، ب).


الشكل 16 أ.


الشكل 16 ب.

وبالتالي ، فإن منهجية التخطيط في SAP Analytics Cloud هي دورة تسمح لك بوضع جميع العمليات "في التدفق" ، مع ترك إمكانية التغييرات المرنة.

تعد SAP Analytics Cloud مناسبة لبناء نظام تخطيط مؤسسي للشركة ، بالإضافة إلى الخطط النقطية للأقسام الفردية.

هذه الأداة هي حل قائم بذاتها ويمكن أن تصبح جزءًا من بنية متعددة البائعين. يعد دمج SAP Analytics Cloud مع حلول SAP أمرًا أصليًا ، بالإضافة إلى ذلك ، هناك محتوى تجاري قياسي لمختلف الصناعات وخطوط الأعمال. تتضمن العديد من التقارير المحددة مسبقًا من هذه القائمة سيناريوهات التخطيط لأدوات مثل S / 4HANA و IBP و Ariba و Success Factors والعديد من حلول SAP الأخرى. سنتحدث عن سيناريوهات التخطيط المشترك مع SAP Analytics Cloud في المقالات التالية.

بالإضافة إلى ذلك ، سنتحدث في المقالة التالية عن AutoML وقدراته ، بالإضافة إلى كيفية استخدام SAP Cloud Platform لإنشاء قابلية للتوسيع لأنظمة ERP.

تم النشر بواسطة Anastasia Nikolaevich ، SAP CIS Business Solutions Architect