Get best of the week

تلتزم AMD بالحصول على حصة كبيرة من سوق مراكز البيانات


هناك اتجاه إيجابي وسلبي على حد سواء يقود جميع الحوسبة: الابتكار يتطلب المنافسة من أجل تحريكها ، والمنافسة تتطلب الابتكار لتناسبها.

ويتضح ذلك بشكل أفضل من خلال نمو Intel في سوق مراكز البيانات على مدى العقود الثلاثة الماضية ، بالإضافة إلى الصعود والهبوط وإحياء AMD المنافسة في نفس السوق. ومع ذلك ، هذا لا يكفي لـ AMD. ترغب الشركة في الحصول على "جزء من فطيرة" مراكز البيانات أكبر مما كانت عليه في عصر معالجات Opteron ، وقد حددت إدارة AMD خطة لذلك.

لن نتطرق إلى جميع التفاصيل الفنية الدقيقة حول تقنيات AMD ، ولكن على الفور سنبدأ بحساب الدخل الذي تتوقع AMD تلقيه في سوق مركز البيانات حتى عام 2023. ثم سنتحدث عما قاله مهندسو الشركة عن خرائط الطريق الخاصة بها لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات ، وعن الموقع التنافسي الذي سيحصلون عليه ، والذي تعتمد عليه الرئيسة التنفيذية ليزا سو ، مؤمنة بتحقيق أهدافها.

بادئ ذي بدء - الناس والتنمية والربح - ثم


وغني عن القول ، أن ليزا سو هي أفضل شيء حدث لشركة AMD منذ أن أسس جيري ساندرز ، الرئيس التنفيذي للشركة من 1969 إلى 2002 ، شركة الرقائق مع مجموعة من المهندسين من Fairchild Semiconductor ، التي ولدت أيضًا Intel من بين العديد من الآخرين. ما يسمى Fairchildren من وادي السليكون . قام سو ، الذي قاد AMD في حالة سيئة إلى حد ما في عام 2014 ، بتجميع فريق جيد جدًا يمكنه تغيير الشركة للأفضل.

من بين جميع الرسوم البيانية التي عرضتها AMD خلال عروض وول ستريت ، كان الأهم هو الذي قدمه Devinder Kumar ، المدير المالي للشركة. إلق نظرة:


هذا الرسم البياني مهم لأنه يظهر تأثير جميع جهود التصميم والمبيعات التي بذلت منذ عام 2015 ، عندما باعت AMD 3.99 مليار دولار في المبيعات ، بشكل رئيسي من الرقائق المنخفضة حتى عام 2019. أنهت AMD العام 2019 بمبيعات بلغت 6.73 مليار دولار ، تم إنشاء ما يزيد قليلاً عن مليار منها لوحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات التي تم بيعها لمراكز البيانات. وجاءت مبيعات الشركة المتبقية من وحدة المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات لمصنعي أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب. السبب الثاني لأهمية هذا الجدول هو إظهار النمو طويل الأجل للشركة ككل حتى عام 2023 ، بالإضافة إلى خططها لزيادة أكثر من ضعف حصتها من الإيرادات من سوق مركز البيانات كجزء من إجمالي المبيعات المتنامية بسرعة.

هناك طرق مختلفة للتحول من المبيعات الفعلية في عام 2019 إلى المبيعات المتوقعة في عام 2023 لـ AMD ، ولم يحدد ديفيندر ولا سو ما ينوون فعله بالضبط لتحقيق هدفهم. لكن لدينا بعض الأفكار حول هذا الموضوع.

عندما قمنا بتحليل إيرادات الربع الرابع وكامل عام 2019 من AMD في يناير ، قررنا أنه استنادًا إلى ديناميكيات Intel والصعوبات في تجاوز معالجات Xeon SP ذات 14 نانومتر ونقص معالجات الرسومات المنفصلة لمراكز البيانات ، ستتمكن AMD من زيادة تضاعف دخلهم من مراكز البيانات بأكثر من الضعف في عام 2020. ستزيد وحدات التحكم في الألعاب الجديدة من Microsoft و Sony حصة AMD. إذا أضفنا نموذج 2020 الخاص بنا إلى ما حدث في عام 2019 ، فسوف نحصل في النهاية على متوسط ​​معدل نمو سنوي يبلغ 20 بالمائة للشركة بأكملها وأكثر من 30 بالمائة من حصة السوق في عام 2023 لمراكز البيانات ووحدات معالجة الرسومات. إليك ما يبدو عليه نموذجنا:


بالنسبة لأولئك الذين يفضلون التصور - نفس البيانات على الرسم البياني:


عندما أعلنت AMD عن حصة مبيعات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لمراكز البيانات التي تزيد عن 30 في المائة ، كنا متشائمين بشأن ذلك. ومع ذلك ، يمكن تغيير النسبة المئوية تمامًا. استنادًا إلى بيانات AMD ، سيبلغ إجمالي إيراداتها من الخروج عام 2023 حوالي 14 مليار دولار. كما ذكرنا من قبل ، نتوقع أن يكون معدل النمو أعلى في عام 2020 ثم سينخفض ​​على مر السنين ، وهو أمر طبيعي تمامًا نظرًا لنشاط Intel.

الآن دعونا نلقي نظرة على Intel و Nvidia ، اللتين لا تقف مكتوفة الأيدي ولديهما حصة مسيطرة في مبيعات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات لمراكز البيانات في بداية عام 2020 وخلال العقد الماضي. تمثل Intel حوالي 99 بالمائة من شحنات شرائح الخادم وحوالي 90 بالمائة من إيرادات الخادم ؛ حصة الإيرادات من وحدات المعالجة المركزية للخادم أقل نظرًا لوجود معالجات أكثر تكلفة ، ولكن السعر المرتفع الذي يمكن لشركة IBM فرضه على محركاتها Z و Power يقابله في الواقع زيادة مبيعات رقائق خادم AMD X86 الرخيصة والحصة النسبية من رقائق خادم Arm المباعة Marvell و Ampere Computing و Huawei Technology وغيرها.

في السوق المسطحة ، استنادًا إلى الاختلاف الحالي في التكلفة الإجمالية للملكية ، ما تعرضه AMD مع سلسلة Epyc 7002 من "روما" مقارنة حتىمع تحديث Xson SPs Xeon SPs المحدث من Intel ، كل دولار واحد في مبيعات شرائح روما يقلل من ربحية Intel Xeon SPs من 1.40 دولار إلى 3.40 دولار ، بناءً على ميزة السعر / الأداء التي تقدمها فورست نورود ، عام أعلن مدير Datacenter و Embedded Systems Group في AMD في عرضه أدناه:


يقارن الرسم البياني الرقائق المكونة من 16 نواة التي وصفها Norrod بأنها "قلب السوق" ، وإذا قمنا بتوسيط المؤشرات ، فيمكننا التحدث عن 2.25 دولارًا تقريبًا المفقودة لشركة Intel مقابل كل دولار AMD يتم كسبه.

في كثير من الحالات ، سيتم إعادة توزيع هذه المدخرات كسعة إضافية ، مما سيقلل بشكل أكبر من عائدات Intel ، وفي حالات أخرى - خاصة إذا كان الاقتصاد يبرد بسبب اندلاع فيروس كورون - لن يتم إنفاقه على الإطلاق. على أي حال ، تتوقع إنتل ضربة للعائدات. لا تزال إنتل تحتفظ بتوسيع سوق الخوادم ، مع بعض الارتفاعات ، ولكن ، كما ذكرنا سابقًافي عام 2019 بأكمله ، نمت إيرادات Intel في مجموعة مركز البيانات بنسبة 2.1٪ فقط لتصل إلى 23.48 مليار دولار ، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 10.9٪ لتصل إلى 10.23 مليار دولار. مبيعات معالجات الخادم في هذه المؤشرات تتجاوز مبيعات اللوحات الأم والأنظمة والمفاتيح وغيرها من المنتجات. تؤثر AMD ، بالطبع ، على المحصلة النهائية من Intel ، وإذا تم تخفيض تكاليف الخادم ، فستبدأ أيضًا في إلحاق الضرر بخطها العلوي وستزداد بسبب زيادة تكاليف إطلاق وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات 10 و 7 نانومتر الخاصة بها. بينما يتوسع السوق ، يمكن للجميع إدارة أعمالهم الخاصة ، ولكن سيكون من المزعج للغاية إذا شد السوق - ستفقد Intel الإيرادات والأرباح في حرب الأسعار.

وينطبق الشيء نفسه إلى حد ما على موقع Nvidia في حوسبة GPU ، حيث سيحاول كل من AMD و Intel الحصول على حصتهما. يمكن أن تقوم Nvidia فقط بخفض السعر من خلال خسارة الإيرادات والأرباح أو الحفاظ على الأسعار مرتفعة ، ولكنها لا تزال تخسر الإيرادات والأرباح. الشيء الوحيد الذي أنقذ نفيديا حتى الآن من مثل هذا التأثير هو النظام البيئي الضخم للبرمجيات الذي تم إنشاؤه على مدى اثنتي عشرة سنة. تم نقل مئات التطبيقات وعدد لا يحصى من الكود الأصلي إلى مسرعات Nvidia Tesla GPU. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن أولئك الذين يمكنهم التحكم في مجموعة البرامج الخاصة بهم ، مثل مختبرات Oak Ridge و Lawrence Livermore التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية ، لا يهتمون بذلك حقًا ، لأن لديهم مكدساتهم المستقلة الخاصة بهم وتطبيقاتهم الخاصة. إذا عملوا معا ،من أجل جعل بيئة Radeon Compute Environment ، أو ROCm ، بيئة جيدة بما فيه الكفاية ، وستساعد أجهزة قياس السرعة والبناة السحابية الذين يحتاجون إلى تسريع GPU ، يمكن لشركة AMD بناء النظام البيئي في وقت أقل بكثير من Nvidia المطلوبة. بمساعدة Intel و AMD ، يمكنهم تحويل مسار Nvidia الضيق ، الذي أصبح طريقًا ترابيًا ، إلى طريق سريع من مسارين ، يتحول إلى أربعة مسارات ، مع جسور وأنفاق ، أوسع وأكثر ملاءمة للجميع.

تتوقع AMD أن تنمو أعمال الحوسبة المستندة إلى وحدة معالجة الرسومات Radeon Instinct بشكل أسرع بكثير من الأعمال القائمة على وحدة المعالجة المركزية Epyc ، وذلك لمجرد أنها أصغر كثيرًا. نعتقد الآن أن ثلثي عائدات AMD من مراكز البيانات يتم إنشاؤها بواسطة Epycs ، وثلثها من Radeon Instincts. بحلول عام 2023 ، يمكن أن تمثل عائدات وحدات معالجة الرسومات نسبة أكبر بكثير من الإيرادات في سوق مراكز بيانات AMD. إذا كان بإمكان AMD تقديم ميزة في تكلفة GPU مقارنةً بـ Nvidia (ويقترح أداء وسعر أنظمة Frontier و El Capitan أن هذا سيكون هو الحال ، على الأقل كجزء من هذه الصفقات الكبيرة ، لأن AMD لا تزال تحصل على بعض عقود GPU هذه ) ، ستشعر نفيديا بالتأكيد بالضغط المالي.

يعتمد الكثير على انتشار GPU. الآن ، وفقًا لتقديراتنا ، فإن 1٪ إلى 2٪ فقط من الخوادم في العالم لديها تسريع GPU. في حين أن العديد منها يحتوي على ثمانية أو ستة عشر وحدة معالجة رسومات لكل معالجين ، فإن النسبة هي 1: 4 أو 1: 8. سيستغرق الأمر العديد من الأجهزة الهجينة الكبيرة لدفع مبيعات وحدة معالجة الرسومات إلى شيء قريب حتى من مبيعات وحدة المعالجة المركزية في سوق الخوادم. استنادًا إلى بعض الافتراضات بهامش خطأ كبير جدًا ، قد تكون مبيعات وحدات معالجة الرسومات للخوادم في عام 2023 مساوية لمبيعات وحدات المعالجة المركزية للخوادم ، شريطة أن ترتفع الحسابات إلى مستوى تحميل HPC و AI. وكلاهما سيتم توزيعه على نطاق أوسع في السحب وفي الشركات.

ما نتحدث عنه (وما لم يقله ممثلو AMD) هو نمو أعمال Radeon Instinct بقيمة 2 مليار دولار بحلول عام 2023 ، وهو ما يزيد بنحو 6 أضعاف عن الوقت الحالي ، وربما بهامش جيد جدًا . لتحقيق هذه النتيجة ، ستحتاج AMD إلى الالتزام بسياسة التسعير الصارمة لـ Radeon Instinct والفوز بأحجام السوق.

يبدو هذا حقيقيًا تمامًا ، بالنظر إلى TAM التي تراها AMD قبل نفسها في عام 2023:


إن تحقيق ما يقرب من 2 مليار دولار في مبيعات Radeon Instinct ليس من قبيل المبالغة ، حيث ستصل حصة AMD في السوق إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2023 ، وهو ما يمثل بالضبط 18 في المائة من الإيرادات. ستحصل وحدات المعالجة المركزية لخادم TAM على حجم حوالي 19 مليار دولار ، وستكون مساحة الاتصالات / البنية التحتية 5 مليارات دولار أخرى وستشمل مكونات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات. تبلغ حصة AMD من إيرادات وحدة المعالجة المركزية للخادم 2.3 بالمائة فقط. يبدو ذلك قابلاً للتحقيق تمامًا - خاصة إذا كانت AMD تُبقي الأسعار منخفضة ويظل الأداء مرتفعًا.

الأمور المالية


المزيد من الرياضيات. إذا نظرت إلى المستقبل حتى عام 2023 وافترضت أن TAM لمراكز البيانات هو بالضبط ما تراه AMD - فإن حصة AMD في TAM هذه ، مع ما لا يقل عن 4.33 مليار دولار في المبيعات المتوقعة من الحسابات الحسابية في الجدول أعلاه ، هي 12.4٪. يعلم الجميع أنه خلال وقت Opteron سيئ السمعة ، تمكنت AMD من الحصول على حصة 20 ٪ من شحنات معالج الخادم ، وفي بعض الحالات وصلت إلى ذروة 25 ٪. بينما تنمو حوسبة TAM لمراكز البيانات بمعدل 5 بالمائة سنويًا ، فإن أقرب إلى 2026 AMD سيحتوي على حوالي 20 بالمائة من سوق 40 مليار دولار ، وبحلول عام 2027 سيكون لديها حوالي 25 بالمائة من سوق 42.5 مليار دولار. لذا ، في الواقع ، الشركة ليست سوى عُشر طريقها.

كان عام 2019 بداية جيدة للغاية. وإذا كان الركود قادمًا (كما كان في أواخر عام 2007 ، عندما أعادت Intel تشغيل Xeon على نظام Nehalem 64 بت بحلول عام 2009) ، فإننا نشك في أن AMD ستفوز هذه المرة ، وليس Intel. ستحصل AMD على حصة أكبر في السوق من وحدات المعالجة المركزية للخوادم ووحدات معالجة الرسومات.

More articles:


All Articles