Get best of the week

التحليل: استراتيجيات سلوك المستثمرين أثناء تعطل سوق الأسهم



صورة: Unsplash

March 2020 كانت غنية بالأحداث التي أثرت على الأسواق حول العالم. في روسيا ، تفاقم وضع عدم اليقين بسبب انخفاض قيمة الروبل. في ظل هذه الظروف ، يصعب على المستثمرين ، وخاصة المبتدئين ، الامتناع عن ارتكاب أعمال دافعة يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة.

في مقالة اليوم ، سننظر في استراتيجيات سلوك المستثمر التي يمكن أن تسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة في انهيار البورصة مع الحد الأدنى من الخسائر.

إذا كان المخزون في المحفظة يصبح أرخص


إذا لم يتمكن المستثمر من بيع الأسهم في ذروة قيمتها ، ثم انخفض سعرها ، فهذا وضع غير سار. هنا ، يجب أن تعتمد الإجراءات على الأوراق المالية التي توجد الشركات في المحفظة. إذا كانت هذه أسهم شركات كبيرة أجنبية أو روسية ، فإن احتمال انخفاضها بالكامل يكون ضئيلًا للغاية.

على المدى الطويل ، من المحتمل أن يعود السعر إلى المستويات قبل الانهيار ، أو على الأقل زيادة خطيرة. وبناءً على ذلك ، يوصي بعض المحللين حتى مع الإشارات الأولى لاستقرار الأسعار الممكنة لشراء أسهم الشركات الموثوقة من مختلف قطاعات الاقتصاد لتحقيق تنوع أكبر.

في الوقت نفسه ، يجدر النظر في أسهم الشركات التي تدفع أرباح الأسهم. لقد أخذنا أمثلة لمثل هذه الأسهم في مشاركتنا الأخيرة.. إذا استمر تراجع السوق ، يمكن تعويض جزء من الخسائر على الأقل بمساعدة أرباح الأسهم.

مستثمرون لديهم روبل مجاني أو دولار


عندما يسقط الروبل ، هناك إغراء لشراء "دولارات" على وجه السرعة لكل شيء. قد يكون هذا التكتيك غير ناجح إذا بدأت العملة الوطنية في التعزيز بعد استقرار الوضع في العالم وفي سوق النفط. هناك طرق للاستثمارات الروبل التي يمكن أن تعوض إلى حد ما عن الاستهلاك.

وتشمل هذه الأدوات استراتيجية شراء سندات الشركات الموثوقة باستخدام حساب IIA. في هذه الحالة ، سيتمكن المستثمر من الحصول على دخل من السندات واستخدام مزايا IMS. اقرأ المزيد عن هذه الاستراتيجيات في مقالتنا .

بالنسبة للمستثمرين المبتدئين بعملة حرة (على سبيل المثال ، الدولار) ، فإن الاستراتيجيات المحافظة مناسبة تمامًا. وتشمل هذه شراء يوروبوندس من قبل الشركات الروسية في بورصة موسكو.

كيف تحمي نفسك من الفقد أثناء الذعر


يستخدم المستثمرون الذين يشعرون بالقلق الشديد بشأن حماية أصولهم ما يسمى بالمنتجات الهيكلية . يكمن جوهرها في إمكانية اختيار معايير المخاطر المقبولة. ونتيجة لذلك ، يمكن القضاء تمامًا على مخاطر الخسائر المالية. هذا يقلل من الأرباح المحتملة ، ولكنه يوفر حماية مضمونة - في حالة الديناميات غير المواتية للأصل الأساسي ، ستستعيد الشركة جميع المبلغ المستثمر على الإطلاق.

تعتمد ربحية المنتج الهيكلي على معدل المشاركة والتغيرات في قيمة الأصل الأساسي (الأسهم ، المؤشر ، إلخ). إذا اختار المستثمر نسبة مشاركة بنسبة 80٪ ، وتغير سعر الأصل الأساسي في الاتجاه الذي يحتاج إليه بنسبة 10٪ ، فسيكون الدخل 8٪. أي ، إذا استثمرت مباشرة في الأصل الأساسي ، يمكنك أن تكسب أكثر قليلاً ، ولكن مع مخاطر أعلى بكثير.

أيضًا ، بغض النظر عن الأصول التي يمتلكها المستثمر في وقت الذعر في السوق ، من المهم أن تبقى هادئًا وتتذكر الأدوات الأساسية لإدارة المخاطر وحماية رأس المال. على وجه الخصوص ، من المهم دائمًا استخدام الأدوات المضمنة في منصة التداول. أحدها هو أوامر إيقاف الخسارة ، التي يتمثل جوهرها في تحديد مستوى سعر الأصل ، عند الوصول إلى البيع الذي يتم. هذا يسمح لك بتأمين الأرباح أو الحد من الخسائر في مواجهة تقلبات السوق.

هناك أيضًا ما يسمى أوامر الإيقاف المنزلقة ، والتي يتم إعادة ترتيبها تلقائيًا عندما يرتفع سعر السهم وفقًا لمعايير محددة مسبقًا. تتوفر أوامر وقف الخسارة وأوامر الإيقاف اللاحقة لمستخدمي محطة SMARTx .

اقرأ المراجعات وتحليلات السوق والأفكار الاستثمارية في قناة ITI Capital Telegram

More articles:


All Articles