🛌🏾 🛃 💺 كيفية اختيار الاستثمارات طويلة الأجل: 6 أسهم من محفظة وارن بافيت 👩🏽‍💼 🙆🏼 🌠

صورة: Unsplash

Warren Buffett هو واحد من أشهر المستثمرين المحترمين في العالم. أحد العناصر الأساسية لنهجه في الاستثمار يسمى استثمار القيمة - هو العثور على الأسهم بأقل من قيمتها. سنتحدث اليوم عن كيفية اختيار المستثمر الشهير هذه الأسهم بالضبط ، وإعطاء بعض الأمثلة على أسهم شركات محددة في السوق الأمريكية.

كيفية التعامل مع اختيار الاستثمارات طويلة الأجل

عند اختيار الخيارات للاستثمارات طويلة الأجل ، يستخدم بافيت معلمات مثل:

السعر / الدفتر (P / B) - نسبة القيمة السوقية للأسهم إلى صافي قيمة الأصول الحالية (صافي الأصول) ، بعد خصم جميع نفقات التصفية الفورية.
السعر / الأرباح (P / E) - نسبة القيمة السوقية للسهم إلى الأرباح السنوية المكتسبة لكل سهم.
العائد على حقوق المساهمين (ROE) - صافي الربح مقارنة بحقوق المساهمين في المنظمة.
أرباح الأسهم - ما إذا كانت الشركة تدفع أرباح الأسهم للمساهمين.

يبحث بافيت أيضًا عن الشركات التي لديها ما يسمى بـ "الخنادق الاقتصادية" - وهي الحواجز التي ستصبح عقبة خطيرة أمام المنافسين الذين يسعون إلى إخراج الشركة من السوق وكسب حصتها.

جمعت بوابة Investopedia قائمة من 6 أسهم موجودة في محفظة وارن بافيت طويلة الأجل.

شركة نايك

في السنوات الأخيرة ، تجاوزت الشركة المصنعة الشهيرة للأحذية الرياضية هذا المكان وتحتل مكانة رائدة في قطاعات المعدات والسلع الرياضية وأي شيء آخر ، على الأقل بطريقة ما تتعلق بالرياضة.

تحقق الشركة أموالًا جيدة ، ووفقًا لمصادر مختلفة ، فإن لديها احتياطيات من 4 مليارات دولار من الأموال المتاحة مع عبء دين تقريبًا. تنشط Nike أيضًا في الأسواق الناشئة ، بما في ذلك الصين. ونتيجة لذلك ، تعد واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم.

برلنغتون نورثرن سانتا في كورب.

يؤمن بافيت بشدة في مشغل الشحن بالسكك الحديدية الذي استثمر فيه 34 مليار دولار ، وتمتلك الشركة أو تستأجر 310 ألف كيلومتر من السكك الحديدية في الولايات المتحدة وكندا. تنقل الشركة جميع السلع الموجودة تقريبًا في الاقتصاد الحديث ، من السلع الاستهلاكية إلى السيارات والنفط والفحم.

وتعاني مثل هذه الشركات من ركود اقتصادي حاد ، لكنها تبشر بالخير بشكل خاص في الفترة التي تعقب الركود مباشرة. عندما يزداد النشاط الاقتصادي بعد الركود ، تكون شركات النقل هي الأولى التي تفوز في هذه الحالة. تتمتع بيرلينجتون الشمالية أيضًا بنسبة P / E أقل من متوسط السوق ، وتدفع 2 ٪ من دخل الأرباح.

كونوكو فيليبس

شركة طاقة متداولة في بورصة نيويورك ، تشارك في مشاريع صناعة النفط والغاز. تقوم شركة كونوكو فيليبس بكل شيء من الحفر إلى تكرير وبيع المنتجات النهائية مثل البنزين والغاز.

ضرب انخفاض أسعار النفط سعر سهم الشركة بشكل خطير ، ولكن في عام 2009 ، على خلفية الركود العالمي ، مرت ConocoPhillips بالفعل بهذا الأمر. بعد ذلك ، ارتفعت الأسهم في بضع سنوات من 28.4 دولارًا للواحدة إلى أكثر من 85 دولارًا. من بين المزايا الأخرى - دفعت الشركة في السنوات الأخيرة أرباحًا بنسبة 4٪.

كوستكو

مشغل متجر الخصم الشهير في الولايات المتحدة ، حيث يمكن للعملاء شراء كل شيء من الطعام إلى السلع المنزلية في عبوات كبيرة ، ولهذا يحتاجون إلى إصدار بطاقة خاصة. تعمل إدارة كوستكو لسنوات عديدة لزيادة الربحية إلى أقصى حد وتقديم أفضل الأسعار للعملاء.

ونتيجة لذلك ، تحظى العلامة التجارية بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويمكن لمحبي كوستكو أن يثبتوا بحماس أن تكلفة بطاقة العضوية "تؤتي ثمارها" لرحلة واحدة للبقالة. ومع ذلك ، فإن المال للبطاقات المباعة هو صافي ربح الشركة.

شركة كوكا كولا

يمتلك وارين بافيت كوكا كولا منذ عقود وهو أحد أنجح استثماراته طويلة المدى.

الشركة تنمو في جميع أنحاء العالم. على الرغم من تشبع السوق الأمريكية ، لا تزال عائدات كوكا كولا مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك ، تتلقى الشركة حصة الأسد من الإيرادات في الخارج ، وخاصة في الأسواق الناشئة. على سبيل المثال ، على مدار العام الماضي ، نمت الأرباح في الهند بنسبة 25٪. بالإضافة إلى جميع المزايا ، تدفع الشركة 3٪ من دخل الأرباح.

شركة بروكتر أند غامبل

يمكننا القول بثقة أنه في كل منزل في البلدان المتقدمة (وفي كثير من البلدان النامية) هناك منتجات Procter & Gamble (PG). تشمل مجموعة العلامات التجارية المملوكة للشركة: Tide و Bounty و Pampers و Head & shoulders و Gillette و Olay و Crest و Oral-B و Dawn و Downy و Duracell.

يجب أن تكون الإستراتيجية طويلة المدى للشركة موجودة فقط في الأسواق حيث يمكنها الحصول على أكبر حصة أو تصبح اللاعب الثاني ، ولكن ليس أقل. يسمح وجود المناصب القيادية للشركة برفع الأسعار بانتظام حتى لا تخفض الدخل ، حتى في حالة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

استنتاج

دائمًا ما يكون الاستثمار في البورصة محفوفًا بالمخاطر. ومع ذلك ، فإن امتلاك سلة من ست شركات مستقرة يزيد من مستوى التنويع ويقلل من الخسائر المحتملة.

ووفقًا لبوفيت نفسه ، فإن السوق على المدى القصير هي آلة تصويت ، وعلى المدى الطويل ، فهي عبارة عن مقياس. لذلك ، من المهم اختيار أسهم الشركات للاستثمار التي لديها المتطلبات الأساسية لمزيد من النمو ، والتي يصعب للغاية منافستها.

يمكنك شراء أسهم شركات أمريكية مختلفة من روسيا دون فتح حساب وساطة منفصل مع وسطاء أجانب. باستخدام سوق الأوراق المالية الأجنبية في سانت بطرسبرغ ، يمكن للمستثمرين شراء 500 سهم سائل من الشركات الرائدة في جميع قطاعات الاقتصاد العالمي ، بما في ذلك جميع أسهم مؤشر S&P 500.

لإجراء معاملات بهذه الأسهم تحتاج إلى حساب سمسرة - يمكنك فتحه عبر الإنترنت .

اقرأ المراجعات وتحليلات السوق والأفكار الاستثمارية في قناة ITI Capital Telegram

كيفية اختيار الاستثمارات طويلة الأجل: 6 أسهم من محفظة وارن بافيت