مسؤوليات مسؤول Salesforce: ما الذي يجب فعله ومتى
مرحبا يا هابر! أقدم لكم ترجمة "مسؤوليات مسؤول Salesforce: ما الذي يجب القيام به ومتى" بقلم ديفيد تابر.ماذا يفعل مسؤول Salesforce طوال اليوم أو الأسبوع أو الشهر؟ هنا ملخص عام.مسؤولو Salesforce مسؤولون عن مجموعة متنوعة من المهام التي تتراوح من مساعدة المستخدمين في تصميم التقارير وإعادة تعيين كلمات المرور ، إلى الحفاظ على جودة البيانات ، وإضافة الحقول ، وإجراء النسخ الاحتياطية. لا يتم تنفيذ هذه المهام الخاصة من خلال الوصف الوظيفي (أو قائمة تحقق MBO) ، لذلك سنلقي نظرة على مهام المشرف التي يجب إكمالها ومتى.لنبدأ من البداية: حقيقة أن Salesforce في السحابة لا يعني أنها ليست أصل تكنولوجيا المعلومات الرئيسي. ليس لديك أجهزة أو برامج ، ولكن البيانات التي تخزنها في Salesforce عادة ما تكون أكثر قيمة من رسومك مع Salesforce.com (SFDC). بالإضافة إلى ذلك ، يتم تعزيز الإنتاجية من خلال المبيعات والتسويق والدعم ، مما يقلل من قيمة بيانات CRM الخاصة بك ، لذلك كان الأمر يستحق الاستثمار كثيرًا في SFDC أولاً. يعتمد المستخدمون السعداء والمنتجون على البنية التحتية للنظام وجودة البيانات ، مما يعني أن مسؤولي النظام لا يمكن أن يكونوا عشوائيين.دعونا نلقي نظرة على موضوع أفضل الممارسات من منظورين: ما يجب القيام به وكيف ينبغي القيام به.تلخص القوائم أدناه المهام التي يجب إكمالها على فترات قياسية ، بما في ذلك ميزانية زمنية أولية. بينما تركز المصطلحات والتفاصيل بشكل أساسي على Salesforce.com ، تنطبق المبادئ الإدارية العامة على أي نظام CRM حديث.مهام مسؤول Salesforce في الوقت الحقيقي
يحتاج المسؤولون أحيانًا إلى حل مشكلات المستخدم في الوقت الفعلي. قد لا يعمل التقرير هذا الأسبوع ، أو قد تتم مقاطعة العملية في منتصف الدفق. نتوقع منك تكريس ساعتين في الأسبوع لهذه الأنشطة لكل 100 مستخدم:- فتح حسابات المستخدم أو إعادة تعيين كلمات المرور بسبب نسيانها.
- العمل مع الدخول الموحّد (SSO) ، والمصادقة الثنائية ، ومشكلات الشهادة
- إضافة عناوين IP بيضاء جديدة.
- مساعدة المستخدمين على تطوير أو تنقيح التقارير بحيث توفر مقاييس ذات مغزى.
- استكشاف أخطاء حملات البريد الإلكتروني ، أو سير العمل ، أو دورات الموافقة ، أو المستجيبين الآليين الذين يقومون بإنشاء رسائل بريد إلكتروني مرفوضة بشكل زائد.
- توسيع أو تحسين قواعد المشاركة وامتيازات الوصول لعرض السجلات وإدارتها بشكل صحيح (مع الاحتفاظ بـ "السجلات الخاصة" مؤمنة أو مخفية).
- تصحيح سجلات البيانات التي تم إنشاؤها بطريقة أو بأخرى مع أنواع السجلات أو المالكين التي تجعل الوصول إليها غير متاح للمستخدمين.
إذا كان قادتك منتبهين جدًا للتفاصيل ، خصص 30 دقيقة أخرى أسبوعيًا لكل نائب رئيس ، والذي يجب على المسؤول تغطيته للرسائل التي لم يتلقها ، والتي لا يفهمها أو لا يؤمن بها.المهام الأسبوعية لإدارة Salesforce
يبدو أن العديد من المسؤوليات تتبع الدورة الأسبوعية. العديد من الأشياء التي عملت بشكل جيد الأسبوع الماضي ستخطئ صباح الاثنين - ولا تسألني عن السبب. يجب أيضًا تنفيذ بعض المهام مرة واحدة في الأسبوع في اليوم الذي تحدده. بشكل عام ، تتطلب هذه المهام من ساعتين إلى ست ساعات في الأسبوع. ضع في اعتبارك أن هذا التصنيف ليس سوى نظام بسيط نسبيًا. إذا كانت بيئتك بحاجة إلى تلبية عشرات مجموعات المستخدمين المختلفة وحالات الاستخدام المتعددة ، يمكن أن يتجاوز العمل الأسبوعي يومًا أو أكثر بسهولة.- بدء وحفظ لقطة أسبوعية (تصدير البيانات) لبيانات النظام ومرفقاته ، بما في ذلك جميع جداول المحفوظات. حفظ اللقطات في 90 يومًا على الأقل (أو أفضل سنوات).
- , Ring Lead DemandTools. ( , , UL . , Salesforce).
- .
- .
- , , APEX, , .
- SFDC . , SFDC, , , .
- , , IP-.
- — - , - , SFDC. , .
- .
- , -.
- .
- - , .
- , .
- APEX , , - «» , « ». «»> « »> «»> « Apex» « ». , , - , wiki / Google Drive . , «» « ». , ( «»> « »> « »), , , . :
- / /, . , , , , - / (, , , (. « » ). , , , , ( , ). , 6 , , .
- قم بتشغيل Eclipse والتقط لقطة نظام كاملة للبيانات الوصفية لنظام الإنتاج الخاص بك. أرشفة كل لقطة كمشروع جديد حتى تتمكن من تشغيل الاختلاف لاحقًا.
- عرض سجلات الأخطاء المكررة لمعرفة ما إذا كان قد حدث تغيير كبير في الكشف عن التكرارات. تشير التغييرات الكبيرة إلى أنك قد تحتاج إلى إعادة صياغة بعض قواعد المطابقة المكررة.
- عرض سجلات محفوظات أخطاء المصادقة المفوضة لمعرفة ما إذا كان هناك العديد من الأخطاء الجديدة. تشير التغييرات الكبيرة في نمط الخطأ إلى بعض إعدادات الوصول الخارجية غير الصحيحة.
المهام الشهرية لمدير Salesforce
يمكن تنفيذ بعض الإجراءات مرة واحدة فقط في الشهر ، ولكن ، مع ذلك ، يجب تنفيذها أكثر من مرة في الربع. بشكل عام ، ستستغرق هذه الدورة الشهرية يومًا أو يومين.- . , , . .
- , . 30 , , . 95% , ( — ).
- () Eclipse, . «» . , - , .
- . , «», .
- Salesforce.com. , , , , .
- , Salesforce.com. « ». - , .
- , .
- (, , ) , Salesforce.com.
- «CustomSettingNameIndex» , ( , ). , / /, -.
- , , Eclipse, . «», ( ).
- قم بتشغيل Data Loader (أو أداة استخراج البيانات المفضلة لديك) لاستخراج بيانات إعدادات المستخدم ومقارنتها بالملفات المقابلة للشهر السابق. ضع تعليقات توضيحية على السجلات التي تم تغييرها عن طريق تحرير التغييرات في نظام الإنتاج (يجب أن يتم ذلك يدويًا).
- تصفح سجلات البريد الإلكتروني لتحديد أي استخدام إجمالي للبريد الإلكتروني من خلال Salesforce.
مهام المسؤول الفصلية في Salesforce
تحتوي القائمة التالية على الكثير من الأشياء التي ستأخذك من يوم إلى ثلاثة أيام في الربع. ومع ذلك ، فإن الأولين مهمان ، ويجب تخزين الملفات المستلمة منها إلى الأبد. ستكون ممتنًا لي عندما يبدأ محامي المدعي المزعج عملية اكتشاف البيانات Salesforce.com.- , CSV .
- CSV .
- , Salesforce.com. , , - .
- “Reports”, , . , .
- « », , . .
- , , Force.com IDE , APEX / JavaScript / VisualForce. . , .
- Field Trip EasyDescribe . .
- Salesforce.com, , - API, . , « ». , , .
- SFDC – () () . 5- - .
- Salesforce.com . !
- ( ) , 90 .
الإجراءات الإدارية السنوية لـ Salesforce
المسؤولية الرئيسية هنا هي جمع البيانات التي ستتجاوز "الأفق" أو التي يجب أرشفتها لأسباب المطابقة. ستستغرق هذه المهام من ثلاثة إلى ستة أيام في السنة. Source: https://habr.com/ru/post/undefined/
All Articles